Chartered Investment Counselor (CIC)
Chartered Investment konsultants ir nosaukums, kuru piešķīrusi Investīciju konsultantu asociācija. Chartered investīciju konsultantiem ir jādarbojas Investīciju konsultantu asociācijas dalībnieka uzņēmumā, jāievēro ētikas kodekss un jāiesniedz profesionālās un rakstura atsauksmes.
Izpratne par Chartered Investment Counselrs (CIC)
Chartered investīciju konsultants jeb CIC attiecas uz norīkojumu, kas piešķirts personām ar kvalifikāciju un pieredzi, kas atbilst 1940. gada Investīciju konsultantu likumā noteiktajam. Tas ietver fiduciāru un ētisku atbildību, kāda konsultantam ir klientiem, kā arī viņa pieredzi un pieredzi. prasmes.
Investīciju konsultantu asociācija piešķir CIC apzīmējumu personām, kuras šobrīd strādā kā investīciju konsultanti, ir parādījušas ieguldījumu konsultēšanas un uzlabotas portfeļa pārvaldības prasmes, bieži pārraugot lielos kontus un kopfondus, kā arī tām, kurām ir norīkots finanšu analītiķis. Balvas mērķis ir identificēt personas ar ievērojamu pieredzi kā ieguldījumu konsultantus un portfeļu pārvaldītājus.
Kvalificēts kā ieguldījumu konsultants
Kā uzticības personas, nomātajiem ieguldījumu konsultantiem jāsniedz personalizēti, objektīvi padomi, kas ir klienta interesēs. CIC iecelšanai nepieciešama arī vismaz piecu gadu atbilstoša darba pieredze. Atbilstošās profesijas ir tādas, kurās vairāk nekā 50% no darba laika tiek veltīts pastāvīgām investīciju konsultācijām un portfeļa pārvaldībai. Chartered investīciju konsultantiem jābūt atkārtoti sertificētiem katru gadu.
Pieteikšanās procesa laikā kandidātiem jāidentificē savi darba pienākumi, piemēram, ekonomikas izpēte un vērtspapīru analīze. Kandidātiem ir jāsniedz arī norādes par darbu un raksturu un jāaizpilda ētikas anketa. Pieteikumus izskata divreiz gadā, izskatīšanas termiņi ir 1. aprīlis un 1. oktobris.
Investīciju konsultantu asociācija
Investīciju konsultantu asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv tikai federāli reģistrētu investīciju konsultāciju firmu intereses. Asociācijai, kas dibināta 1937. gadā, bija liela loma 1940. gada Investīciju konsultantu likuma pieņemšanā. Tās biedrs sastāv no vairāk nekā 640 firmām, kas kolektīvi pārvalda vairāk nekā 20 triljonus USD dažādiem privātiem un institucionāliem ieguldītājiem.
Investīciju konsultantu asociācijas norādītie mērķi ir:
- Veicināt augstus integritātes, sabiedrības atbildības un kompetences standartus investīciju konsultantu profesijā.
- Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu ieguldījumu konsultantu profesijas pārstāvību visos valdības līmeņos attiecībā uz tiesību aktu, noteikumu un noteikumu, kas attiecas uz ieguldījumu konsultantiem, izstrādi, formulēšanu un ieviešanu.
- Nodrošināt ieguvumus, pakalpojumus un produktus, kas palīdz un pievieno vērtību pievienotajām firmām uzņēmējdarbībā.