2018. gada labākie materiāli ETF

Lai arī neviena no 11 GICS nozarēm 2018. gadā nav guvusi īpaši labus panākumus, materiālu nozare saskārās ar dažiem skarbākajiem pretvēja virzieniem. Uzņēmumus, kuru mērķis ir attīstīt un pārstrādāt izejvielas, sabojāja nenoteiktība, kas saistīta ar Ķīnas un ASV tirdzniecības cīņām, kā arī pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanās. Papildus dažiem atsevišķiem krājumiem 2018. gadā lielākā daļa materiālu nozares zaudēja naudu.

Tā kā lielākajai daļai materiālu nosaukumu bija slikti, arī biržā tirgotajiem fondiem, kas bija vērsti uz šo nozari, 2018. gadā bija tendence darboties slikti. Patiešām, vidējais uz materiāliem orientētais ETF gada laikā sniedza negatīvu peļņu. No otras puses, viens no gada izcilākajiem materiāliem bija neliels skaits ETF, kas izmanto īstermiņa stratēģiju, lai izdarītu derības pret nozari. Katrs no pieciem labākajiem izpildītājiem materiālu nozares ETF 2018. gadā izmantoja šāda veida lācīgu stratēģiju. Zemāk mēs tuvāk apskatīsim katru no šiem vislabākajiem materiāliem ETF. Katru ETF kā etalonu salīdzinās ar S&P 500 materiālu indeksu, kura vidējā atdeve bija -17.7%

1. ProShares UltraShort pamatmateriāli (SMN)

Atdeve par 2018. gadu: + 35, 4%

2. ProShares īsie pamatmateriāli (SBM)

Atdeve par 2018. gadu: + 20, 7%

3. ProShares UltraShort zelta kalnrači (GDXS)

Atdeve par 2018. gadu: + 8, 1%

4. Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3X Akcijas (JDST)

Atdeve par 2018. gadu: + 7, 1%

5. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X akcijas (DUST)

Atdeve par 2018. gadu: + 5, 6%

ProShares UltraShort pamatmateriāli

2018. gada labākie materiāli ETF bija ProShares UltraShort Basic Materials Fund (SMN). SMN būtībā ir pretstats pamatmateriāliem ETF IYM, nodrošinot -2x iedarbību uz materiālu nosaukumu tirgus maksimālo svērto indeksu. Tāpat kā daudzi apgriezti fondi ar piesaistītu kapitālu, SMN darbojas ar ikdienas ienesīguma aprēķina grafiku. Šī iemesla dēļ ieguldītājiem ir tendence turēt SMN ne ilgāk kā vienu tirdzniecības dienu, vai arī viņiem ir jāpārbalansē savas pozīcijas, lai ilgākā laika posmā aizsargātu pret sagrozītu ienesīgumu. Neskatoties uz to, SMN nodrošina spēcīgu iespēju attiecībā uz likmi, kurai ir aizņēmums ar Dow Jones ASV pamatmateriālu indeksu. Tas bija par 35, 39% vairāk nekā 2018. gadā.

SMN tika dibināta 2007. gada janvārī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 95%. Tas ir mazs fonds, kura pārvaldītajos aktīvos ir mazāk nekā 8 miljoni USD.

ProShares īsie pamatmateriāli

ProShares īsie pamatmateriāli ETF (SBM) būtībā ir SMN mazais brālis. Tā vietā, lai nodrošinātu -2x ekspozīciju Dow Jones ASV pamatmateriālu indeksam, SBM tā vietā nodrošina apgrieztu ekspozīciju bez sviras efekta. Tāpat kā SMN, arī SBM katru dienu nodrošina ienesīgumu apgriezti, kas nozīmē, ka parasti tas netiek turēts ilgāk par vienu tirdzniecības dienu. SBM nodrošināja kopējo ienākumu 2018. gadā 20, 69%.

SBM tika dibināta 2010. gada martā, un, tāpat kā SMN, izmaksu attiecība ir 0, 95%. Sākot ar šo rakstu, fondam ir nedaudz vairāk par 1 miljonu ASV dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti.

ProShares UltraShort zelta kalnračiem

ProShares fondā nonāk arī trešā vieta labāko izpildītāju sarakstā starp 2018. gada materiālu ETF. Emitenta UltraShort Gold Miners fonda (GDXS) tīrā peļņa 2018. gadā bija 8, 13%. Kā norāda nosaukums, fonds koncentrējas uz uzņēmumiem, kas iegūst zeltu. Tajā iekļauti arī pasaules sudraba ieguves nosaukumi. Fonds katru dienu nodrošina -2x ekspozīciju NYSE Arca Gold Miners indeksam. ProShares izmanto atvasināto instrumentu līgumus, lai atvieglotu šo ekspozīciju, katru dienu atjaunojot piesaistītos līdzekļus. Tāpat kā divi iepriekš uzskaitītie ETF, tas nozīmē, ka GDXS nav paredzēts ieguldījumiem, kas pārsniedz vienas dienas garumu. Lielākā daļa investoru to izmanto tikai dienas iekšējai tirdzniecībai.

GDXS tika izlaists 2015. gada februārī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 95%. Sākot ar šo rakstu, tā aktīvu bāzē ir vairāk nekā 2, 3 miljoni dolāru.

Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3X akcijas

Ceturtajā vietā par kopējo ienesīgumu 2018. gadā ir Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3X Shares Fund (JDST). JDST katru dienu -3x piedāvā ekspozīciju jaunākajiem kalnrūpniecības uzņēmumiem gan no topošajiem, gan attīstītajiem tirgiem. Fonds izseko Market Vectors Junior Gold Miners indeksu. Šis indekss ir svērts pēc robežas, un tajā ietilpst globālie ieguves uzņēmumi, kas nopelna vismaz 50% no saviem ieņēmumiem no sudraba vai zelta ieguves. Tā kā iekļautie uzņēmumi ir “jaunākie”, tie kopumā tiek uzskatīti par maziem uzņēmumiem. Tāpat kā citi fondi šajā sarakstā, JDST ekspozīcija tiek atiestatīta katru dienu, padarot to par labu iespēju dienas iekšējai tirdzniecībai. 2018. gadā fonda ienesīgums kopumā bija 7, 10%.

JDST tika uzsākta 2013. gada oktobrī, un tā izdevumu attiecība ir 1, 10%. Fonda pārvaldīšanā esošie aktīvi ir vairāk nekā 52 miljoni USD no šī brīža.

Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bear 3X akcijas

Ar kopējo ienesīgumu 5, 62% Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bear 3X Shares Fund (DUST) iekaroja pēdējo vietu mūsu pagājušā gada 5 labāko ETF materiālu sarakstā. Šis fonds ir ļoti līdzīgs JDST, galvenā atšķirība ir tā, ka tas izseko atšķirīgu indeksu. Tā vietā, lai koncentrētos uz junioru indeksu, DUST nodrošina -3x ekspozīciju NYSE Arca Gold Miners Index - apmēram 30 uzņēmumu grupai visā pasaulē, kas koncentrējas uz dārgmetālu ieguvi.

Putekļi tika uzsākti 2010. gada decembrī, un to izdevumu attiecība ir 1, 08%. Tas ir lielāks fonds nekā citi šajā sarakstā, un pārvaldītajos aktīvos ir vairāk nekā 108 miljoni USD.