Vismodernākie enerģijas ETF 2018. gadam

Naftas cenu svārstības un sarunas par tirdzniecības karu cita starpā izraisīja enerģijas nozaru krājumu kritumu visa 2018. gada laikā. Lai gan bija iemesls būt optimistiskiem dažādos punktos visa gada garumā, pēdējie 2018. gada mēneši bija īpaši rupji: oktobris bija Nozares sliktākais mēnesis labākās desmitgades laikā, un gada pēdējās nedēļās akciju cenas kritās līdz ar tirgu kopumā.

Šie bija neskaidri laiki, kad individuālo enerģijas krājumu un biržā tirgoto fondu (ETF) svārstības svārstījās, jo nozarei bija tendence darboties līdzīgi. Tāpat kā daudzi citi nozarei specifiski fondi citās jomās, enerģijas ETF kopumā beidzās 2018. gadā ar kopējiem zaudējumiem gadā. Tomēr bija neliela ETF enerģijas apakškopa, kas ne tikai izturēja tirgus pagriezienus, bet arī plauka enerģijas krājumu darbības dēļ. Šie fondi ar nodomu veic derības enerģētikas nozarē.

Katrs no pieciem labākajiem 2018. gada enerģijas ETF, pamatojoties uz kopējo gada ienesīgumu, pieņēma šāda veida saīsināšanas stratēģiju. Ir vērts paturēt prātā, ka ETF, kas piedāvā apgrieztu ekspozīciju, kā katrs no tiem, parasti ir paredzēti tikai īstermiņa tirdzniecībai. Maz ticams, ka investori būtu paredzējuši ieguvumus, ko šie fondi gūs visa gada laikā. Tā kā daudzi apgriezti fondi katru dienu veic atkārtotu līdzsvaru, ieguldītājiem, kuru īpašumā ir fondi ilgāk par šo periodu, ir tendence redzēt to ienesīgumu novirzītu no fondu mērķiem. Šos līdzekļus mēs salīdzināsim ar S&P 500 enerģijas indeksu kā etalonu, kura vidējā atdeve bija -21, 7%.

1. Ar Direxion Daily saistītās ar dabasgāzi saistītās lāča 3X akcijas ETF (GASX)

Atdeve par 2018. gadu: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Lācis 3X akcijas ETF (DRIP)

Atdeve par 2018. gadu: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X akcijas ETF (ERY)

Atdeve par 2018. gadu: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort naftas un gāzes ETF (DUG)

Atdeve par 2018. gadu: + 40, 9%

5. ProShares īsais naftas un gāzes ETF (DDG)

Atdeve par 2018. gadu: + 21, 9%

Ar Direxion Daily saistītās ar dabasgāzi saistītās lāča 3X akcijas ETF
Kad enerģētikas sektors darbojas slikti, vislabāk veicas tiem ETF, kuri veic lielākās likmes pret šo krājumu kopumu. Šī iemesla dēļ Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares Fund (GASX), kas piedāvā -3x palielinātu ikdienas ekspozīciju, šogad varēja pretendēt uz augstāko vietu starp enerģijas ETF. Investoram, kurš visu gadu turējās GASX, peļņa būtu gandrīz 150%. GASX ir iecerēta kā īsa alternatīva GASL; katrs fonds piedāvā pakļautību ISE-Revere dabasgāzes indeksam. GASX var piedāvāt sviras efektu saviem ieguldītājiem, izmantojot mijmaiņas līgumus, tādējādi paaugstinot risku.

GASX tika slēgts 2014. gada septembrī un pēc tam tika atsākts 2015. gada decembrī. Tā izmaksu koeficients ir 1, 08%, un pašlaik tā aktīvu bāzē ir nedaudz zem 6 miljoniem dolāru, padarot to par nelielu ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Lācis 3X akcijas ETF
Vēl viens Direxion ETF, kas katru dienu piedāvā -3x ekspozīcijas, ir Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Akciju fonds (DRIP). DRIP piedāvā investoriem apgrieztu ikdienas iedarbību uz S&P naftas un gāzes izpētes un ieguves rūpniecības indeksu, kas vienādi sver lielākos naftas un gāzes izpētes un ieguves komplektus ASV. Svēruma dēļ DRIP nedaudz dod priekšroku mazākiem uzņēmumiem, kas apvienojumā ar piesaistītajiem līdzekļiem izmanto fondu, lai izveidotu ļoti riskantu un nepastāvīgu fondu. Tāpat kā citi fondi šajā sarakstā, DRIP tika izstrādāts kā īstermiņa taktisko ieguldījumu instruments. Neskatoties uz to, ja fondu turētu visu 2018. gadu, kopējais ienesīgums būtu bijis 61, 91%.

DRIP tika uzsākts 2015. gada maijā, un tā izdevumu attiecība ir 1, 07%. Tā aktīvu bāzē ir nedaudz vairāk par 40 miljoniem dolāru.

Direxion Daily Energy Bear 3X akcijas ETF
Dienas enerģijas lācis 3X Akcijas ETF (ERY), arī direxion, ir vēl viens fonds, kas piedāvā -3x ekspozīciju daļai enerģijas nozares. ERY seko S&P Energy Select Sector Index - enerģijas nosaukumu grupai, kas ņemta no lielākajiem S&P 500. ERY galvenokārt ir koncentrējusies uz lielākajiem enerģijas uzņēmumiem, tostarp Chevron un Exxon. Kā norādīts iepriekš, maz ticams, ka ieguldītājs nopirks un turēs ERY visu 2018. gadu, nemaz nerunājot par periodu, kas ilgāks par dienu. Tomēr, pārņemot visu gada laiku, ERY atdeva 53, 10%.

ERY tika izveidots 2008. gada novembrī, un tā izdevumu attiecība ir 1, 07%. Tās pārvaldīšanā esošie aktīvi ir USD 25, 51 miljoni.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) nopelna ceturto vietu mūsu sarakstā, un kopējais ienesīgums 2018. gadā ir 40, 9%. DUG nodrošina arī sviru apgrieztu ekspozīciju enerģijas nozares segmentā, taču šajā gadījumā sviras rādītājs ir tikai -2x. DUG izseko Dow Jones ASV naftas un gāzes indeksam, kas ir tirgus cenu svērtā kolekcija ar ASV balstītiem enerģijas nosaukumiem. Kā minēts iepriekš, DUG tiek līdzsvarots katru dienu un parasti netiek turēts ilgāk par vienu tirdzniecības dienu.

DUG tika uzsākta 2007. gada janvārī, un tās izdevumu attiecība ir 0, 95%. Pašlaik tā aktīvu bāze ir 18 miljoni USD.

ProShares īsais naftas un gāzes ETF
Izmantojot stratēģiju, kas daudzējādā ziņā ir identiska DUG, ProShares īsais naftas un gāzes ETF (DDG) nopelnīja nedaudz zem 22% 2018. gadā. Lai gan DUG piedāvā sviras efektu ar apgrieztu iedarbību uz Dow Jones ASV naftas un gāzes indeksu, DDG nenodarbina sviras.

DDG tika uzsākta 2008. gada jūnijā, un tā izdevumu attiecība ir 0, 95%. Pašlaik tai tiek pārvaldīti aktīvi USD 2, 05 miljonu vērtībā.