9 klienta pasākumi, lai pilnveidotu savu finanšu konsultanta praksi

Klientu pasākumi ir pierādīts veids, kā finanšu konsultanti demonstrē atzinību, turpina attīstīt klienta un konsultanta attiecības un palielina iespēju tikt iepazīstinātiem ar klientu draugiem un domubiedriem.

Lai šie pasākumi būtu efektīvi, tiem jābūt izklaidējošiem vai informatīviem, un, galvenais, neaizmirstamiem. Bet paturiet prātā, ka gala mērķis ir stiprināt attiecības ar klientiem un viņus satraukt, lai jūs varētu turpināt biznesu un ieteiktu jūs viņu draugiem un ģimenei.

Taustiņu izņemšana

• Klientu iesaistīšana vai potenciālo klientu satraukšana ir viena no grūtākajām finanšu konsultantu lomām, lai bizness turpinātos un būtu veiksmīgs.
• Tradicionālās mārketinga metodes un klientu pārvaldības programmas, piemēram, dzimšanas dienu karšu sūtīšana, neregulāri tālruņa zvani vai atgādinājumi pa e-pastu, var būt labs sākums, taču to bieži vien nepietiek, lai patiesi izceltos.
• Pavadot laiku kopā ar klientiem un aizvedot viņus uz pārdomātiem pasākumiem, tas var būt milzīgs spēles mainītājs jūsu biznesam un stiprināt attiecības ar klientiem.
• Šeit mēs iesakām dažus novatoriskus klientu pasākumus, kurus jūs varētu vēlēties apsvērt.

Klientu atzinības vakariņas

Klientu vakariņas ir visvienkāršākais novērtēšanas pasākums un visinieciskākais. Uzaiciniet klientu uz vakariņām restorānā, kas ir piemērots viņu vēlmēm. Uzaicinājuma pagarināšana laulātajam un citam pārim ir arī nedraudoša pieeja jaunu izredžu apmierināšanai.

Varat arī rīkot atzinības vakariņas plašākā mērogā, apmeklējot visus savus klientus un potenciālos klientus. Iznomājiet zāli un nodrošiniet vakara maltīti ar dzērieniem un mūziku tikai pieaugušajiem paredzētā pasākumā, vai arī uzaiciniet bērnus un izklaidējieties vietējā parkā. Lai ko jūs nolemtu, padariet visu par to, cik ļoti jūs viņus novērtējat, nevis par jauna piedāvājuma pārdošanu vai mēģināt kādu iesaistīt papildu pakalpojumos.

Vīna degustācijas pasākumi

Vīna degustācijas pasākums ir klienta atzinības vakariņu turpinājums, un to var veikt tikai ar vīnu un zirgiem, vai ar vakariņām ar pilnu ēdienu. Daudzi restorāni piedāvā vīna degustācijas paketi ar someljē, lai palīdzētu saimniecei un izskaidrotu vīna iespējas. Lai iegūtu dārgāku variantu, dažādus vīnus var savienot pārī ar dažādiem ēdienreizes kursiem.

Ja šāda veida pasākumi pārsniedz jūsu klientus, piedāvājiet dažus katru gadu un saglabājiet to interesantu, katru reizi koncentrējoties uz dažādiem vīna veidiem: visiem sarkanvīniem, visiem baltvīniem, vīniem no noteiktas valsts vai reģiona utt.

Īpašuma vai nodokļu plānošanas semināri

Darbnīcas ir lielisks veids, kā klientiem sniegt vērtību un nodibināt attiecības ar citiem speciālistiem. Atrodiet vietējo nekustamo īpašumu plānošanas juristu vai grāmatvedi, kurš vēlas klientiem parādīt noteiktu tēmu. Klienti gūst labumu, jo par tēmu bez maksas mācās no profesionāļa, kurš parasti iekasē maksu. Profesionālie ieguvumi no viņu pakalpojumu mārketinga jauniem klientiem.

Ja seminārs norit labi, jūsu vieslektors var aicināt jūs uzstāties līdzīgā pasākumā viņu pašu birojā.

Šie pasākumi parasti ir lēti, un tos var rīkot biroja konferenču zālē. Ja kāds no jūsu klientiem strādā dienas laikā, apsveriet iespēju veikt semināru brokastīs pirms parastās darba dienas sākuma vai kā pusdienu apmācības pasākumu.

Semināri, kas saistīti ar tirgu vai vieslektoriem

Ar tirgu saistīto semināru pamatā ir savlaicīgas un klientiem interesantas tēmas. Viņi var runāt par notiekošo finanšu ziņās vai par jauniem produktiem.

Tirgus semināri ir efektīvi, jo tie palīdz izglītot klientus par investīciju pamatiem un citiem savlaicīgiem jautājumiem. Esiet piesardzīgs un neveiciet pārāk daudz pārdošanas šajā pasākumā. Uzturiet to informatīvi un ļaujiet klientiem vērsties pie jums, ja viņiem ir interese par jūsu pārrunātajiem jautājumiem.

Vieslektori ir vēl viens lielisks veids, kā nodrošināt vērtību klientiem. Šie runātāji var apspriest jebko interesantu un saistītu ar klienta vajadzībām. Piemēram, Alcheimera slimība ir nepārtraukti augoša, un noderīgs un atmiņā paliekošs notikums varētu būt speciālista piesaistīšana, kas runātu ar klientiem par profilakses pasākumiem.

Glezniecības pasākumi

Šāda veida pasākumos gleznošanas instruktors visiem māca, kā gleznot vienu un to pašu attēlu. Tie nodrošina krāsas, otas, audeklus un dažreiz arī vīnu.

Padomnieki var rīkot privātu nodarbību ar mākslas instruktoru un uzaicināt vairākus klientus. Noteikti iekļaujiet ielūgumā laulātos - tas var dot jums iespēju satikt viņus, ja viņi vilcinās apmeklēt finanšu plānošanas sesijas jūsu birojā.

Noteikti nofotografējiet grupas fotoattēlu ar visiem klientiem, kuri glabā savas gleznas, un nosūtiet to pa e-pastu visiem.

Filmu naktis

Kinoteātra izīrēšana var nebūt tik dārga, kā jūs domājat. Jautājiet vietējam kinoteātrim par iesaiņojumiem, kas ietver seansu, uzkodas un dzērienus. Palūdziet klientus balsot par filmu vai izvēlieties seansu, kas, jūsuprāt, patiks.

Ja jums nav pietiekami daudz klientu, lai piepildītu teātri, mudiniet viņus uzaicināt draugus un radus. Teātra iznomāšana pirmizrādei, iespējams, ir dārgāka, taču tas radīs diezgan lielu iespaidu uz jūsu klientiem un perspektīvām.

Sporta klīnikas

Sporta klīnikas var pielāgot jūsu klientu hobijiem. Golfs parasti ir populārs pensionāru vidū, un golfa klīnika veido lielisku notikumu. Tā uzņemšana vietējā golfa laukumā ar instruktoru būtu labi saņemama, jo golfa spēlētāji parasti vēlas to uzlabot. Turklāt jūs varat atvērt klīniku golfa laukuma dalībniekiem, cerot, ka viņi, iespējams, meklēs finanšu konsultantu.

Personalizēti pasākumi vai ballītes

Konkrēti klienta notikumi ir pielāgoti svarīgiem pagrieziena punktiem klienta dzīvē. Viesību rīkošana par godu šiem atskaites punktiem ievērojami palielinātu klienta un konsultanta attiecības. Piemēram, ja klientam ir noteikts iet pensijā, konsultants var sarīkot pārsteiguma pensionēšanās ballīti un uzaicināt klienta draugus un ģimenes locekļus. Tas konsultantam dod arī iespēju mijiedarboties ar jaunām perspektīvām.

Labdarības pasākumi

Labdarības pasākuma rīkošana ir vēl viena lieliska iespēja uzaicināt klientus. Uzaicinot savus klientus piedalīties līdzekļu vākšanas pasākumā vai citos pasākumos jūsu iecienītākās labdarības jomā, tiek parādīts, ka jums rūp lietas, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību.

Ja klients aktīvi iesaistās labdarībā, piedāvājums palīdzēt rīkoties vai apmeklēt pasākumu var arī uzlabot jūsu attiecības.

Ir svarīgi atcerēties, ka šie notikumi attiecas uz jūsu klientiem, nevis uz jums. Padariet savu izvēli par to, ko jūsu klientiem būtu jautri darīt vai kas gūtu no tā visvairāk, un samaziniet pārdošanas apjomu līdz minimumam. Bizness ir veidots uz personīgām attiecībām, un tas jo īpaši attiecas uz finanšu plānošanu un ieguldījumu pārvaldību.