Apakškonsultatīvais fonds
Pārdomāts fonds ir ieguldījumu fonds, kuru pārvalda cita vadības komanda vai firma, nevis tajā, kur tiek turēti aktīvi. Pakārtoti ieteikts fonds var sastāvēt no speciāliem vai nišas ieguldījumiem, kuru veikšanai galvenie fonda portfeļu pārvaldītāji pieprasa ārēju pieredzi.
Taustiņu izņemšana
- Pārdomātā fondā ir iesaistīts trešās puses naudas pārvaldītājs, kuru nolīgusi ieguldījumu sabiedrība vai kopīgais fonds, lai pārvaldītu ieguldījumu portfeli.
- Ieguldījumu sabiedrības parasti meklē apakškonsultatīvos fondus, jo tām ir īpašas zināšanas konkrētas stratēģijas pārvaldībā.
- Pārdomāti fondi var palielināt veiktspēju lielākam portfelim, bet parasti par tiem arī tiek iekasētas papildu maksas, jo ir jāmaksā arī apakšpadomniekam.
Izpratne par ieteicamajiem fondiem
Ieguldāmā tirgū daudzās stratēģijās var atrast fondus, kuru darbība ir ieteicama. Tie ir attiecību rezultāts, kas veidojas visā ieguldījumu pārvaldības biznesā. Tie ļauj ieguldījumu pārvaldniekam slēgt līgumus ar citiem ieguldījumu pārvaldītājiem, lai piedāvātu fondus ar noteiktiem ieguldījumu mērķiem.
Apakškonsultatīvās attiecības ļauj izvēlēties vienu alternatīvu jaunu fondu piesaistīšanai ieguldītājiem. Dažos gadījumos ieguldījumu pārvaldnieki var efektīvāk sākt jaunu fondu piedāvājumus ar zemākām izmaksām un labāku operatīvo apstrādi, izmantojot apakškonsultatīvas attiecības. Daudzi ieguldījumu pārvaldnieki sadarbojas ar apakškonsultantiem, lai panāktu zemākas izmaksas un plašāku fondu dažādošanu.
Daži no investīciju tirgus lielākajiem un pieredzējušākajiem investīciju pārvaldītājiem izveido apakškonsultatīvu platformu, kas viņiem ļauj labāk piekļūt apakškonsultatīvajām attiecībām tirgū. Velingtonas aktīvu pārvaldīšana un State Street Global Advisors ir divi ieguldījumu pārvaldītāji, kuri aktīvi cenšas piedāvāt savus pakalpojumus, izmantojot apakškonsultatīvas attiecības.
Pakārtoti konsultētie fonda apsvērumi
Apakškonsultatīvās vienošanās par ieguldījumu struktūru dažādos ieguldījumu tirgos atšķiras. Maksa par fondiem, par kuriem ir padoms, parasti ir augstāka, pateicoties daudzslāņainajām attiecībām, kas saistītas ar apakškonsultāciju fonda piedāvāšanu. Kopumā ieguldītājiem vajadzētu rūpīgāk izpētīt apakškonsultatīvo fondu maksas struktūras, jo tie bieži ir augstāki un sarežģītāki nekā tradicionālie fondu piedāvājumi.
Neskatoties uz potenciāli augstākām maksām, citi apakškonsultatīvā fonda aspekti var būt izdevīgi ieguldītājiem. Konkrēti, apakškontrolētos fondus parasti pārvalda fondu pārvaldnieki ar padziļinātu pieredzi un kompetenci noteiktas stratēģijas pārvaldībā. Fondu pārvaldītājiem, kuri pārvalda apakškonsultatīvos fondus, bieži tiek lūgta viņu stratēģiskā kompetence, piedāvājot investoriem labāko stratēģijas variantu tirgū.
Pakārtoti konsultētie fonda ieguldījumi
Apakškonsultatīvās attiecības notiek visā ieguldījumu vidē. Jebkura veida fondiem var sniegt padomus. Kopējie fondi un mainīga rente ir daži no visbiežāk piedāvātajiem piedāvājumiem.
Pensiju un investīciju 2016. gada pārskatā Velingtons tiek identificēts kā investīciju nozares lielākais apakškonsultants pēc aktīviem, kuru pārvaldībā esošie aktīvi ir 499, 1 miljards USD.
Velingtonam ir labi izveidotas apakškonsultatīvas attiecības ar Hartford Fund, un tas darbojas kā firmas apakšpadomnieks. Hartfordas Starptautiskais akciju fonds ir viens no fondiem, kurus konsultē Velingtons. Fonds vēlas ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, veicot ieguldījumus starptautiskajās akcijās. Fonds piedāvā četras akciju klases: A, F, I un Y. Izdevumi katrai akciju kategorijai ir atšķirīgi, un bruto izdevumu attiecība ir no 1, 89% līdz 1, 40%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.