OPEC vs ASV: Kas kontrolē naftas cenas?

Līdz 20. gadsimta vidum ASV bija lielākais naftas ražotājs un kontrolēja naftas cenas. Turpmākajos gados OPEC kontrolēja naftas tirgus un cenas 20. gadsimta otrajā pusē. Tomēr, atklājot slānekli ASV un uzlabojot urbšanas paņēmienus, ASV atkal ir kļuvušas par galveno naftas ražotāju. Šajā rakstā mēs izpētīsim vēsturisko cīņu starp OPEC un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai kontrolētu naftas cenas, un kā pasaules notikumi ir ietekmējuši šo cīņu.

Taustiņu izņemšana

• Kopš 2018. gada OPEC kontrolēja aptuveni 72% no pasaules kopējām jēlnaftas rezervēm un saražoja 42% no kopējās jēlnaftas izlaides pasaulē.
• Tomēr ASV bija pasaulē lielākā naftas ieguves valsts 2018. gadā ar vairāk nekā 10 miljoniem barelu dienā.
• Kaut arī OPEC joprojām ir spēja ietekmēt cenas, ASV ir ierobežojusi karteļa cenu noteikšanas iespējas, palielinot ražošanu ikreiz, kad OPEC samazina savu produkciju.

ASV

Nafta vispirms tika iegūta komerciāli un nodota lietošanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Rezultātā cenu noteikšana degvielai bija ASV, kas tajā laikā bija lielākā naftas ražotāja pasaulē. Kopumā pirmajos gados naftas cenas bija nepastāvīgas un augstas, jo apjomradīti ietaupījumi ieguves un rafinēšanas laikā (kas raksturo pašreizējos ieguves un urbšanas procesus) nebija. Piemēram, 1860. gadu sākumā, pēc Business Insider datiem, naftas barela cena sasniedza maksimumu USD 120 šodienas izteiksmē, daļēji pateicoties pieaugošajam pieprasījumam, ko izraisīja ASV pilsoņu karš. Nākamo piecu gadu laikā cena kritās par vairāk nekā 60% un nākamo piecu gadu laikā pieauga par 50%.

1901. gadā atklājot Spindletop pārstrādes rūpnīcu Teksasas austrumos, ASV ekonomikā tika atvērti naftas krāni. Tiek lēsts, ka gada laikā pēc atklāšanas tika fraktēti 1500 naftas uzņēmumi. Palielināts piedāvājums un specializētu cauruļvadu ieviešana palīdzēja vēl vairāk samazināt naftas cenu. Naftas piedāvājums un pieprasījums pieauga arī pēc naftas atklāšanas Persijā (mūsdienu Irānā) 1908. gadā un Saūda Arābijā attiecīgi 30. gados un Pirmā pasaules kara laikā.

Līdz divdesmitā gadsimta vidum naftas izmantošana ieročos un tam sekojošais Eiropas ogļu deficīts vēl vairāk palielināja pieprasījumu pēc naftas, un cenas šodienas apstākļos saruka līdz 40 USD. Amerikāņu paļaušanās uz importēto naftu sākās Vjetnamas kara laikā un ekonomiskā uzplaukuma laikā 50. un 60. gados. Tas savukārt nodrošināja Arābu valstīm un OPEC, kas tika izveidota 1960. gadā, ar palielinātu sviras efektu naftas cenu ietekmēšanai.

OPEC

OPEC vai Naftas eksportētājvalstu organizācija tika izveidota, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar naftas cenām un ieguvi. 2018. gadā OPEC valstis iekļāva šādas 15 valstis:

• Alžīrija
• Angola
• Kongo
• Ekvadora
• Ekvatoriālā Gvineja
• Gabona
• Irāna
• Irāka
• Kuveita
• Lībija
• Nigērija
• Katara
• Saūda Arābija
• Apvienotie Arābu Emirāti
• Venecuēla

1973. gada naftas šoks pagrieza svārstu OPEC labā. Tajā gadā, reaģējot uz ASV atbalstu Izraēlai Jomas Kipuras kara laikā, OPEC un Irāna pārtrauca naftas piegādes ASV. Krīzei bija tālejoša ietekme uz naftas cenām.

OPEC kontrolē naftas cenas, izmantojot cenu noteikšanas un apjoma stratēģiju. Kā vēsta žurnāls "Foreign Affairs", naftas embargo mainīja naftas tirgus struktūru no pircēja uz pārdevēja tirgu. Pēc žurnāla domām, naftas tirgu agrāk kontrolēja Septiņas māsas vai septiņas rietumu naftas kompānijas, kuras pārvaldīja lielāko daļu naftas atradņu. Tomēr pēc 1973. gada varas līdzsvars pārcēlās uz 12 valstīm, kuras veido OPEC. Pēc viņu teiktā, "Tas, ko amerikāņi importē no Persijas līča, nav tik daudz kā faktiskais melnais šķidrums, bet gan tā cena."

Kartelis savu cenu noteikšanas spēju nosaka no divām tendencēm: enerģijas avotu trūkuma un dzīvotspējīgu ekonomisko alternatīvu trūkuma enerģētikas nozarē. Tai ir trīs ceturtdaļas no pasaules parasto naftas rezervēm, un tai ir viszemākās barelu ražošanas izmaksas. Šī kombinācija ļauj kartelim plaši ietekmēt naftas cenas. Tādējādi, kad pasaulē ir naftas pārspīlējums, OPEC samazina ražošanas kvotas. Kad naftas ir mazāk, tas palielina naftas cenas, lai saglabātu stabilu ražošanas līmeni.

Vairāki pasaules notikumi ir palīdzējuši OPEC saglabāt kontroli pār naftas cenām. Padomju Savienības krišana 1991. gadā un no tā izrietošais ekonomiskais satricinājums vairākus gadus traucēja Krievijas ražošanu. Āzijas finanšu krīzei, kurai bija vairākas valūtas devalvācijas, bija pretējs efekts: tā samazināja naftas pieprasījumu. Abos gadījumos OPEC uzturēja nemainīgu naftas ieguves līmeni.

Kopš 2018. gada OPEC kontrolēja aptuveni 72% no pasaules kopējām jēlnaftas rezervēm un saražoja 42% no kopējās jēlnaftas izlaides pasaulē.

OPEC pret ASV - nākotne

Bet šķiet, ka OPEC monopolstāvoklim pār naftas cenām draud slīdēšana. Slānekļa atklāšana Ziemeļamerikā ir palīdzējusi ASV sasniegt gandrīz rekordlielu naftas ieguves apjomu.

Pēc Enerģētikas informācijas pārvaldes datiem, ASV naftas ieguve 2018. gadā bija 10 miljoni barelu dienā, padarot ASV par lielāko naftas ieguves valsti pasaulē. Tomēr prasība par augstāko vietu ir mainījusies uz priekšu un atpakaļ starp ASV un Saūda Arābiju.

Slāneklis arī iegūst popularitāti ārpus Amerikas krastiem. Piemēram, Ķīna un Argentīna pēdējos gados ir savā starpā urbējušas vairāk nekā 475 slānekļa akas. Arī citas valstis, piemēram, Polija, Alžīrija, Austrālija un Kolumbija pēta slānekļa veidojumus.

Irānas un ASV debates par kodolieročiem gadu gaitā ir uzkarsušas un mazinājušās, un tas neapšaubāmi ietekmēs naftas ieguvi un piegādi nākotnē. Irāna, kas ir OPEC dibinātāja, dienā saražo aptuveni 4 miljonus barelu naftas.

Citi faktori, kas ietekmē naftas cenu, ir arābu valstu budžeti, kuriem ir vajadzīgas augstas naftas cenas, lai finansētu valdības izdevumu programmas. Arī jaunattīstības valstu, piemēram, Ķīnas un Indijas, pieprasījums turpina pieaugt, radot papildu ietekmi uz cenām, ņemot vērā pastāvīgu ražošanu.

Teorētiski naftas cenām vajadzētu būt piedāvājuma un pieprasījuma funkcijai. Palielinoties piedāvājumam un pieprasījumam, cenām vajadzētu kristies un otrādi. Bet realitāte ir atšķirīga. Naftas kā vēlamā enerģijas avota statuss ir sarežģījis tās cenu noteikšanu. Pieprasījums un piedāvājums ir tikai daļa no sarežģītā vienādojuma, kurā ir dāsni ģeopolitikas elementi un rūpes par vidi.

Reģioni, kuriem ir naftas cenu noteikšanas vara, kontrolē pasaules ekonomikas svarīgākos sviras. Amerikas Savienotās Valstis vairākumā iepriekšējā gadsimta kontrolēja naftas cenas, tikai 1970. gados nododot tās OPEC valstīm. Nesenie notikumi tomēr ir palīdzējuši mainīt cenu noteikšanas spēku atpakaļ uz ASV un rietumu naftas kompānijām.

Lai arī OPEC ikdienā saražo vairāk naftas nekā ASV, Amerikas Savienotās Valstis ir visaugstākā naftas ieguve. Pieaugot naftas cenām, ASV naftas kompānijas izsūknē vairāk naftas, lai iegūtu lielāku peļņu. Rezultāts ierobežo OPEC spēju ietekmēt naftas cenu. Vēsturiski OPEC produkcijas samazināšanai bija postoša ietekme uz pasaules ekonomiku. Lai arī joprojām ir ietekmīga, OPEC ietekme uz cenām ir mazinājusies, ASV kļūstot par galveno naftas ražotāju.

Arī ASV ir viena no pasaules lielākajām naftas patērētājām, un, palielinoties ražošanas apjomiem mājās, pēc OPEC naftas pieprasījums ASV būs mazāks. Var pat pienākt diena, kad OPEC zaudē ASV kā klientu.