Izpildītāja kontrolsaraksts: 7 uzdevumi, pirms viņi mirst

Būt par mantojuma izpildītāju nāk ar lielu atbildību, un tas var būt drausmīgs nesagatavotajiem. Dažas vienkāršas darbības testatora dzīves laikā atvieglo izpildītāja darbu.

Taustiņu izņemšana

• Viena no izplatītām nepatikšanām, kuras daudzi izpildītāji neņem vērā: izkliedē personisko mantu, kurai ir maza finansiāla vērtība, bet liela sentimentāla vērtība.
• Ja testators katru gadu veic mantojuma elektronisku uzskaiti, testamenta izpildītājam būs labs momentuzņēmums par aktīviem, kad tas būs nepieciešams.
• Izpildītājam jābūt reģistrētam testatora klātbūtnei tiešsaistē, lai deaktivizētu kontus.

1. Zināt testamenta atrašanās vietu un citus dokumentus

Šis ir acīmredzams un būtisks pirmais solis. Izpildītāja darbs ir vieglāks, ja testators testamenta oriģinālus, aktus, partnerības dokumentus, apdrošināšanas polises vai citus svarīgus dokumentus glabā norunātā vietā (mājās vai seifā) un kopijas glabā rezerves vietā . Kopijas var tieši turēt izpildītājs vai testatora advokāts.

Atcerieties, ka piekļuvi seifam var ierobežot testatora nāves gadījumā. Tas ir noderīgi, ja vairāk nekā vienai personai, piemēram, dzīvesbiedram, ir reģistrēta pieeja lodziņam.

2. Vajadzības gadījumā izveidojiet īpašumu un kontus kopīgus

Ja testatoram ir dzīvesbiedrs, viņi, iespējams, labprātāk izvēlētos aktīvus tūlīt caur atraitni vai atraitni. Vienkāršākais veids, kā to nodrošināt: iestatiet visus kontus kā kopīgus un pārliecinieties, vai īpašumiem un nosaukumiem ir abi vārdi (kas darbojas arī biznesa uzņēmumiem, kuros iesaistīts partneris). Tam ir papildu ieguvums, samazinot muižas apmēru, ja vien abas puses nemirst vienlaikus.

Izpildītājam arī testatoram vajadzētu būt pārliecinātam, ka pareizais saņēmējs ir nosaukts kontiem, kuriem nepieciešama specifikācija, piemēram, pensijām, pensijas kontiem, apdrošināšanas polisēm utt. Ja testators ir piedzīvojis šķiršanos, atkārtoti apprecējies, nodzīvojis bērnu vai piedzīvojis kādu līdzīgi nozīmīgu notikumu, saņēmēju saraksts, iespējams, būs jāatjaunina.

3. Reģistrējiet testatora preferences

Vai testators vēlas lielu pamošanos vai nelielu kremācijas ceremoniju? Vai ir labdarības organizācijas, kuras viņš vai viņa vēlas atbalstīt pēc visu saņēmēju nāves? Šīs izvēles jāveic rakstveidā un jāparaksta testatoram.

4. Izveidojiet īpašnieku sarakstu un piešķiriet adresātus

Viena no izplatītām nepatikšanām, kuras daudzi izpildītāji neņem vērā: izkliedē personisko mantu, kurai ir maza finansiāla vērtība, bet liela sentimentāla vērtība. Sadarbībā ar testatoru testamenta izpildītājs var izveidot aptuvenu saraksta projektu personisko lietu izkliedēšanai, kā arī sadales sistēmu. Lūdziet testatoram arī uzrakstīt pamatojumu tam, kurš saņēma dāvanu. Dalot sarakstu ar iesaistītajām personām, problēmas var tikt novērstas.

Izpildītājam testatoram vajadzētu būt pārliecinātam, ka pareizais saņēmējs ir nosaukts tādiem kontiem kā pensijas, pensijas konti un apdrošināšanas polises.

Galvenais ieguvums, strādājot no šī saraksta, ir tāds, ka testamenta izpildītājs var izsekot dāvanām, kas dotas pirms testatora nāves, jo daudzi cilvēki, vecumdienot, sāk izkliedēt personīgās mantas. Cilvēki ar lielu neto vērtību arī bieži pirms nāves sniedz finansiālas dāvanas. Organizēta izkliede var atvieglot izpildītāja darbu un palīdzēt līdzsvarot taisnīguma jautājumus .

5. Iestatiet gada grāmatvedības lapu un atjauniniet grafiku

Datori ir ļāvuši daudz vieglāk izsekot kontu un īpašumu izmaiņām. Ja testators katru gadu veic mantojuma elektronisku uzskaiti, testamenta izpildītājam būs labs momentuzņēmums par aktīviem, kad tas būs nepieciešams. Šis e-dokuments arī saīsinās laiku, kas pavadīts tā zelta pulksteņa meklējumos, kuru testators deva mazbērnam, vai to līdzekļu izsekošanai, kuri it kā atradās tagad tukšā ieguldījumu kontā.

6. Turiet noslēgtu tiešsaistes kontu dokumentu

Digitālajā laikmetā testamenta izpildītājam jābūt arī reģistrētam testatora klātbūtnei tiešsaistē (Facebook, Paypal, eBay utt.), Lai deaktivizētu kontus. Tos pašus mērķus var sasniegt, uzrādot miršanas apliecību daudzām no iepriekšminētajām vai līdzīgām vietnēm, taču dokuments vienkāršo darbu izpildītāja labā.

7. Ziniet attiecīgos speciālistus

Izpildītājiem jāzina grāmatvedis, jurists un citi speciālisti, kurus testators nodarbina. Viņiem var būt turpmāki padomi, kas raksturīgi testatora situācijai, piemēram, dažādas partnerattiecības, sarežģīta īpašuma piederība utt.)

Grunts līnija

Sagatavošana ievērojami samazinās sarežģījumus, kas saistīti ar izpildītāju. Iepriekš minēto darbību veikšana, kamēr testators vēl ir dzīvs, palīdzēs pārliecināties, ka testamenta izpildītājs pilda testatora vēlmes. Testatori var arī proaktīvi izveidot šādus procesus, lai atvieglotu izpildītāja darbu.