Padomnieki: galvenie veidi, kā atrast savus pirmos klientus

Kļūstot par veiksmīgu finanšu konsultantu ir unikāls izaicinājums ar daudzām kustīgām detaļām. Papildus nepieciešamo izglītības kursu pabeigšanai daudzi finanšu konsultanti kļūst arī par sertificētiem finanšu plānotājiem (CFP) vai pilnvaroti finanšu analītiķi (CFA) izcelties virs konkurences. Galu galā, pēc Amerikas Savienoto Valstu Darba departamenta datiem, no 2016. gada bija 271 000 finanšu konsultantu, un tiek prognozēts, ka to skaits līdz 2026. gadam pieaugs par 15%. Šādā pārpildītā laukā stabilas biznesa grāmatas izveidošana var būt sarežģīta. Šie padomi var palīdzēt jaunajiem finanšu konsultantiem izdarīt atzīmi un izmantot tirgus daļu.

Izkopiet savu ietekmi

Jauniem finanšu konsultantiem vajadzētu sasniegt ārpus viņu iekšējām aprindām, lai attīstītu savus tīklus un palielinātu viņu nosūtīšanas bāzi. Lai gan to var panākt, izmantojot sociālo mediju mārketingu, personisko attiecību veidošana mēdz būt efektīvāks risinājums.

"Mans ieteikums finanšu konsultantiem, kas tikko sāk darbu, ir piesaistīt ietekmes centrus, piemēram, grāmatvežus, juristus, personāla direktorus, biznesa apaļā galda diskusijas, kā arī izmantot sociālos medijus, " paziņo Donalds Reičerts, Capital Design Associates Group, LLC partneris. Bet kopš tā laika attiecību nostiprināšanai ir nepieciešams laiks, Reiherts uzsver sadarbības veidošanas nozīmi savas karjeras sākumā.

Pasniedziet bez apkalpošanas

Lai gan pensionāri un tie, kas drīz aiziet pensijā, ir acīmredzams uzņēmējdarbības avots, finanšu konsultantiem būtu arī jāmeklē salīdzinoši nepietiekama demogrāfija, lai piesaistītu klientus.

“Kamēr vairums konsultantu strādā ar pensijas vecuma cilvēkiem ar sulīgiem portfeļiem, es koncentrējos uz nepietiekami nodrošināto jauno profesionālo telpu, ” saka Matt Cosgriff, CFP, Lifewise Advisors dibinātājs, kas palīdz konsultantiem mērķēt uz tiem, kam tas nepieciešams.

Taustiņu izņemšana

• Jauniem finanšu konsultantiem vajadzētu sasniegt ārpus viņu iekšējām aprindām, lai pilnveidotu savus tīklus un palielinātu viņu nosūtīšanas bāzi.
• Padomnieki var iegūt jaunus klientus, pastiprinot viņu personīgo iesaisti savās kopienās.
• Tā vietā, lai koncentrētos tikai uz pensionāriem, konsultantiem būtu jāņem vērā arī salīdzinoši nepietiekami izmantotie demogrāfiskie dati.

Pievienojieties Kopienai

Viens no labākajiem veidiem, kā konsultanti var iegūt jaunus klientus, ir pastiprināt personīgo iesaisti viņu kopienās. Ja tradicionālās mārketinga kampaņas maksā naudu, sabiedrības iesaistīšana prasa tikai laiku. Un, brīvprātīgi iesaistoties cēloņiem, kas viņiem ir tuvi un dārgi, konsultanti var sazināties ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri kādu dienu var kļūt par biznesa klientiem.

Finanšu konsultanti: padomi jaunu klientu piesaistīšanai

Kas nodrošina nelielu atgriešanos

Jauniem finanšu konsultantiem klientu audzināšana ir skaitļu spēle, kuru var uzvarēt ar šādām saziņas metodēm:

• Aukstā zvana
• Klauvē pie durvīm
• Bezmaksas maltīšu nodrošināšana, lai mudinātu apmeklēt prezentācijas
• Zivju bļodu uzstādīšana vizītkaršu savākšanai tirdzniecības izstādēs

Sociālās drošības izlūkošanas dibinātājs Devins Kerols uzsver, ka klientu ģenerēšanai nav saīsnes, skaidrojot: "Pirmos desmit gadus kā konsultants es cīnījos ar klientu iegūšanas procesu. Aukstās sarunas, durvju klauvēšana, semināri un cerība uz nosūtījumi bija vienīgie mani instrumenti. Un, lai arī šīs metodes darbojās, tās bija sāpīgi lēnas. "

Grunts līnija

Tie, kas vēlas nolīgt finanšu konsultantu, mēdz izvēlēties profesionāļus, kuriem uzticas, kaut arī dabiski mainās attiecības. Pārī iesaistot sabiedrību ar spēcīgu tīkla veidošanu, konsultanti var izveidot firmu, kas izaugs nākamajos gados.