Vai vēlaties strādāt riska ieguldījumu fondā? Tās ir augstākās sākuma līmeņa darba vietas

Sākuma līmeņa hedžfondu darba vietas ir vienas no vislabāk apmaksātajām finansēm, un vidējais sākuma līmeņa analītiķis 2014. gadā nopelna aptuveni USD 372 000, liecina efinancialcareers. Tiem, kas vēlas ienākt nozarē, riska ieguldījumu fondu firmas pieņem darbā vairāk nekā tikai analītiķus sākuma līmeņa amatos. Šajā rakstā apskatītas funkcionālās lomas riska ieguldījumu fondos un alternatīvas sākuma līmeņa pozīcijas. ( Lasiet vairāk 10 soļus uz karjeru riska ieguldījumu fondos)

Plašās darba kategorijas riska ieguldījumu fondu uzņēmumos ietver ieguldījumu veikšanu, tirdzniecību, riska pārvaldību, mārketingu, grāmatvedību, likumdošanu un ievērošanu, kā arī vispārēju atbalstu (piemēram, IT, cilvēkresursus un administrēšanu). Neatkarīgi no pēdējām divām darba kategorijām, visas pārējās funkcionālās lomas ietilpst finansējumā, un tās var izmantot kā sākumpunktu darbam finanšu lomā riska ieguldījumu fondā.

• Investīciju speciālisti definē ieguldījumu stratēģiju, izstrādājot uz pētījumiem balstītus modeļus un tirdzniecības stratēģijas, kā arī veicot portfeļa pārvaldības uzdevumus. Riska ieguldījumu fondiem ir liela piesaistīto līdzekļu summa. Tas ļauj naudas pārvaldītājiem, tirgotājiem un kvantitatīvajiem izmēģināt daudz riskantu darījumu un stratēģiju. Sākuma līmeņa investīciju profesionāļi sāk veidoties kā modelētāji vai pētnieki, kuriem ir kvantitatīva loma ( sk. Saistītie jautājumi: Ko viņi dara un kā viņi ir attīstījušies?). Šādi sākuma līmeņa iznomātāji sāk apgūt esošās tirdzniecības stratēģijas. Pēc sākuma līmeņa investīciju profesionāļi sāk izpētīt un attīstīt tirdzniecības modeļus, izmantojot izpēti un datu ieguvi, lai gūtu labumu no rentablas arbitrāžas un tirdzniecības iespējām. Vairāk pieredzes rada lomu ideju ģenerēšanā, un tas var ļaut kandidātam kļūt par portfeļa pārvaldnieku vecākā līmenī. ( Skatīt saistītos riska ieguldījumu fondus: stratēģijas)
• Tirgotāji tirgojas pēc noteiktām stratēģijām, ievērojot fonda ieguldījumu plānu un ieguldījumu speciālistu vispārējos norādījumus. Sākuma līmeņa tirgotāji parasti veic darījumus ieguldījumu profesionāļiem. Pēc pieredzes iegūšanas tirgotāji var ieteikt izmaiņas stratēģijā. Sākuma līmeņa tirgotāji riska ieguldījumu fondiem sākas ar vienkārša vaniļas kapitāla vērtspapīru, obligāciju vai fjūčeru tirdzniecību un pakāpeniski pāriet uz sarežģītiem darījumiem, piemēram, opciju kombinācijām, augstas frekvences tirdzniecību, arbitrāžas tirdzniecību vai automatizētu, uz modeļiem balstītu tirdzniecību.
• Riska vadības speciālisti darbojas kā monitori, lai noteiktu limitus un pārraudzītu visas tirdzniecības limitu novirzes, kas var izraisīt risku. Riska ieguldījumu fondi ir augsta riska un atdeves ieguldījumi. Ir svarīgi saglabāt riska pasākumus, kurus pienācīgi ievēro dažādi speciālisti, kas pārvalda riska ieguldījumu fondu. Riska pārvaldītāji pilda divas galvenās funkcijas: 1) viņi nosaka investīciju un tirdzniecības riska robežas un 2) aktīvi uzrauga attīstību, lai nodrošinātu, ka šīs robežas netiek pārkāptas. Sākuma līmeņa pozīciju riska pārvaldībā var saukt par riska analītiķi. Viņi ir iesaistīti kvantitatīvos aprēķinos (piemēram, VaR), DCF analīzē un riska iedarbības novērtēšanā. Pēc pietiekamas pieredzes loma tiek izvērsta arī augstāka līmeņa amatos, kas ietver riska limitu un tirdzniecības un ieguldījumu struktūras noteikšanu. Riska pārvaldītājiem ir jāsadarbojas ar vairākiem dalībniekiem, lai meklētu viņu pirkšanu. Tajā ietilpst tirgotāji un ieguldījumu profesionāļi, kuriem jāpārliecinās par riska ierobežojumiem, neizvirzot izaicinājumus hedžfondu ieguldījumu mērķu sasniegšanai. Sadarbība ar juridisko un reglamentējošo personālu ir arī neatņemama riska pārvaldības sastāvdaļa.
• Mārketingam ir atbildība par investoru attiecību pārvaldību, klientu apkalpošanu un līdzekļu vākšanas darbībām. Pat labi izveidotiem fondu namiem un cienījamiem portfeļu pārvaldītājiem ir nepieciešams efektīvs mārketings, lai panāktu ieguldījumu risku. Lielākā daļa riska ieguldījumu fondu ir vērsti uz HNI ieguldītājiem, un mārketinga komanda ir veltīta šo investoru attiecību pārvaldīšanai un klientu pakalpojumu piedāvāšanai, lai nodrošinātu atbilstošu līdzekļu vākšanu. Sākuma līmeņa kandidātiem riska ieguldījumu fondu mārketingā jābūt labām komunikācijas un prezentācijas prasmēm un padziļinātām finanšu zināšanām, jo ​​viņiem ir jādarbojas kā riska ieguldījumu fonda klientiem. Sākotnējie pienākumi ietver vienkāršu piezīmju veikšanu klientu tikšanās laikā, klientu interviju veikšanu, lai novērtētu viņu vajadzības, investīciju risinājumu piedāvāšanu un darbību kā kontaktpunktu HNI klientiem. Pakāpeniski loma paplašinās līdzekļu vākšanā un ar to saistītajās funkcijās, piemēram, sindikācijā.
• Grāmatvedībai pieder visi ar grāmatvedību saistītie uzdevumi, kas ietver NAV aprēķināšanu, līdzdalības, investoru un skaitļu uzskaites kārtošanu. Lielāko daļu uzdevumu veic speciālas datorprogrammas un grāmatvedības programmatūra. Uzraudzība un kļūdu pārbaude ir šī darba neatņemama sastāvdaļa.

Grunts līnija

Darbs riska ieguldījumu fondā var būt ļoti ienesīgs, jo algas ir augstas un ar to saistītās priekšrocības var būt arī ievērojamas. Bet, lai pretendētu uz darbu šajā konkurētspējīgajā nozarē, ir vajadzīgas daudzpusīgas prasmes, zināšanas un pareizs temperaments. Labi veikt darbu nepietiek, ir nepārtraukti jāuzlabojas un jāturpina progresēt. Dzīve riska ieguldījumu fondā ietver ilgas darba stundas, intensīvu ceļošanu, pastāvīgu spiedienu izpildīt un sasniegt mērķus, kā arī lieliskas komunikācijas prasmes. Šīs prasības bieži izraisa lielu nodilumu, ieskaitot pāreju uz pavisam citu nozari pēc vairākiem gadiem.