Pievienotās vērtības mēneša indekss (VAMI)

Kāds ir pievienotās vērtības mēneša indekss?

Mēneša pievienotās vērtības indekss (VAMI) uzskaita hipotētiska USD 1000 ieguldījuma ikmēneša rezultātus, pieņemot, ka tiek ieguldīti atkārtoti noteiktā laika posmā.

Taustiņu izņemšana

• Mēneša pievienotās vērtības indekss (VAMI) uzskaita hipotētiska USD 1000 ieguldījuma ikmēneša rezultātus, pieņemot, ka tiek ieguldīti atkārtoti noteiktā laika posmā.
• VAMI ir viena no visbiežāk izmantotajām metrikām, lai attēlotu ieguldītājiem fonda kopējo darbību.
• VAMI tiek aprēķināts, izmantojot NET ikmēneša ienākumus.

Izpratne par pievienotās vērtības mēneša indeksu (VAMI)

Mēneša pievienotās vērtības indekss atspoguļo kopējo atdevi, ko ieguldītājs ieguvis noteiktā laika posmā. Tas ietver kapitāla pieaugumu, kā arī jebkādu izmaksu atkārtotu ieguldīšanu, piemēram, dividendes un papildu procentus, kas nopelnīti apvienojot. Vēl viens svarīgs VAMI aspekts ir tas, ka to aprēķina, izmantojot NET ikmēneša ienākumus. Tas nozīmē, ka visas piemērojamās maksas, piemēram, vadības, stimulēšanas un brokeru komisijas, jau ir atskaitītas, un paliek tikai reālā atdeve.

Šī ir viena no visbiežāk izmantotajām metrikām, lai attēlotu fonda kopējo rezultātu investoriem. VAMI popularitāte izriet no tā, ka tā ir diezgan aprakstoša, jo tā parāda investoram, kā USD 1000 ir sasniegusi noteiktā laika posmā, un to ir viegli saprast.

Mēneša pievienotās vērtības indeksu var izmantot dažādiem mērķiem. Tas var sniegt ieskatu par ieguldītā kapitāla pieaugumu laika gaitā. Dažreiz to var izmantot, lai novērtētu fonda pārvaldnieka darbību. Tas ir noderīgi arī vairāku fondu un indeksu etalonu salīdzināšanā. VAMI tiek aprēķināts, reizinot iepriekšējā mēneša VAMI ar pašreizējā mēneša NET ienesīgumu.

1. VAMI pirmais punkts = 1000 * (1 + tekošā mēneša NET ienesīgums)
2. Nākamais VAMI = Iepriekšējais VAMI x (1 + tekošā mēneša NET ienesīgums)

Izmantojot VAMI salīdzināšanai

VAMI diagrammas var būt uzticams veids, kā salīdzināt dažādu fondu un etalonuzdevumu pieaugumu visā tirgū. Investori var pielāgot šīs diagrammas, lai izvēlētos kādu no iespējām fonda uzņēmuma fondu saimē. VAMI diagrammas sniedz investoriem perspektīvu par ieguldījuma veikšanu laika gaitā. Tie var arī sniegt ieskatu iespējamās cerībās ar nākotnes prognozēm. VAMI diagrammas var arī sniegt vizuālu attēlojumu par to, kā līdzīgi fondi vai dažādu aktīvu klases kategoriju fondi ir darbojušies noteiktā laika posmā, un etalona atdeve ir iekļauta arī plašākai analīzei.

VAMI rīki

Daudzas tirgus platformas nodrošina VAMI rīkus investoru analīzei. Šie rīki var atļaut dažādas izejvielas, piemēram, augstākas sākotnējā kapitāla vērtības un atšķirīgu ilgumu.

Mēneša pievienotās vērtības indeksu var izveidot, izmantojot tehnisko programmatūras programmēšanu. Parasti tas sākas ar hipotētisku ieguldījumu USD 1000 vērtībā. Tomēr sākotnējie ieguldījumu līmeņi var atšķirties. Izmantojot šo modelēšanas paņēmienu, ir svarīgi nodrošināt datu pieejamību un kvalitāti, lai nodrošinātu attiecīgu diagrammu veidošanu, jo aprēķinātos rezultātus var izkropļot datu kvalitāte. VAMI diagrammas var izveidot Microsoft Excel vai citās tehniskās programmatūras programmās. Tiešsaistes versijas bieži sniedz finanšu pakalpojumu uzņēmumi, lai palīdzētu grafiski atspoguļot ieguldījumu vērtības laika gaitā.

Morningstar sniedz piemēru ar savu VAMI rīku, kas ir daļa no tā pētījumu piedāvājuma kopfondiem. Diagrammas cilnē investoriem tiek nodrošināts sākotnējā 10 000 USD ieguldījuma hipotētiskais pieaugums. Izpētot Vanguard 500 indeksa fondu viena gada periodam no 2017. gada 26. janvāra līdz 2018. gada 26. janvārim, VAMI diagramma parāda, ka ieguldītāja ieguldījums USD 10 000 apmērā būtu palielinājies līdz USD 12 585.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Salikto procentu definīcija Saliktie procenti ir skaitliskā vērtība, ko aprēķina no depozīta vai aizdevuma iepriekšējo periodu sākotnējās pamatsummas un uzkrātajiem procentiem. Saliktie procenti ir izplatīti aizdevumiem, bet retāk tos izmanto noguldījumu kontos. vairāk Līniju diagramma Līniju diagramma savieno atsevišķus datu punktus, kas parasti parāda kvantitatīvas vērtības noteiktā laika intervālā. vairāk Russell 3000 izaugsmes indekss Russell 3000 izaugsmes indekss ir tirgus kapitalizācijas svērts indekss, kura pamatā ir Russell 3000 indekss. vairāk Alfa Alfa (α), ko izmanto finanšu jomā kā darbības rādītāju, ir ieguldījuma pārsniegtā atdeve salīdzinājumā ar etalona indeksa atdevi. vairāk 10K pieaugums 1K pieaugums 10K diagrammā attēlo sākotnējā ieguldījuma USD 10 000 vērtībā izmaiņas noteiktā laika posmā, bieži kopš aktīva darbības sākuma. vairāk Kas ir uz veiktspēju balstīts indekss? Uz darbības rezultātiem balstīts indekss nosaka neto akciju cenas, pievienojot visu dividenžu izmaksu, kapitāla pieauguma un citu naudas izmaksu summu. vairāk partneru saišu