5 labākie pusvadītāju ETF

Pusvadītāji joprojām ir neaizstājami mobilajos tālruņos, spēlēs, automašīnās, militārajos ieročos un pat sadzīves tehnikā. Arī mākoņdatošana palielina nepieciešamo ierīču skaitu, lai piekļūtu mākonim.

Pusvadītāju nozare piedzīvo izaugsmi arī globālās ekonomikas paplašināšanās un straujā tehnoloģiskā progresa dēļ. Palielinoties ierīču izmantošanai, lielāks datu apjoms jāapstrādā ātrāk nekā jebkad agrāk. Pusvadītāju nozare ir pasaules tehnoloģisko sasniegumu centrā.

Tiem, kas vēlas ieguldīt šajā strauji augošajā segmentā, mēs izpētīsim biržā tirgotos fondus (ETF), kas iegulda pusvadītāju akcijās. Daži fondi ir piesaistīti ar biržu tirgoti fondi, kas izmanto dažādus finanšu instrumentus vai parādu, lai palielinātu ieguldījumu atdeves likmi. Sviras piesaistīti ETF var palīdzēt īstermiņa ieguldītājiem izmantot cenu pieaugumu, bet piesaistītie līdzekļi var arī palielināt zaudējumus tirdzniecībā. Piemēram, ja fondam tiek izmantotas trīs reizes palielinātas iespējas, tam teorētiski vajadzētu trīskāršot tā izsekotā etalona indeksa darbības rezultātus.

Ir svarīgi nošķirt to, kā darbojas pusvadītāju nozare, un to, kā darbojas kāds konkrēts pusvadītāju ETF. Mēs izvēlējāmies piecus labākos pusvadītāju biržā tirgotos fondus, pamatojoties uz ilgtermiņa darbību. Svarīga ir arī fonda pārvaldība. Turpmāk uzskaitīto piecu ETF naudas pārvaldītāji ir devuši labus rezultātus.

Taustiņu izņemšana

• Pusvadītāji kā nozares grupa satur ar mikroshēmām saistītu produktu, tostarp spēļu, automašīnu un pat sadzīves tehnikas, ražotājus.
• Pusvadītāju attīstības ekonomiskās nozīmības dēļ šie ETF kalpo kā spēcīgs rādītājs tam, kā ekonomikai klājas.
• Lai arī pusvadītāji joprojām ir neatņemama mūsdienu dzīves sastāvdaļa, neviens pusvadītāju fonds nav ložu necaurlaidīgs.

1. Direxion ikdienas pusvadītāju Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) ir sviras efekts, kas mēģina trīs reizes nodrošināt PHLX Pusvadītāju sektora indeksa ekspozīciju pirms visām nodevām un izdevumiem. Indekss uzskaita to uzņēmumu darbību, kuri ir iesaistīti pusvadītāju projektēšanā, izplatīšanā, ražošanā un pārdošanā. Kredīta piesaistīšana padara SOXL par riskantāku ETF, taču tas var arī palielināt ienesīgumu.

• Vid. Apjoms: 611 287
• Neto aktīvi: 617 miljoni USD
• 1 gada atdeve: 7.48%
• 3 gadu ienesīgums: 454%
• Izmaksu attiecība (neto): 1, 02%

2. ProShares ultra pusvadītāji (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) piesaistītais ETF cenšas pārspēt Dow Jones ASV Semiconductors Index par 200%. Tas ir paaugstināta riska un atdeves koeficients, kas vislabāk noder ieguldītājiem, kuri nozarē un tirgū darbojas īslaicīgi. Indekss izseko lielo ASV pusvadītāju kompāniju sniegumu.

ETF visstingrākās akcijas ir Intel Corp. un NVIDIA Corp., kas veido 23% no visām akcijām. Vidējais dienas tirdzniecības apjoms ir mazāks nekā citiem šeit uzskaitītajiem ETF. Rezultātā likviditāte varētu būt problēma, kas nozīmē, ka nepietiekamā tirgus dēļ var būt grūti izpildīt darījumus.

• Vid. Apjoms: 22 000
• Neto aktīvi: USD 55 miljoni
• 1 gada atdeve: 11.20%
• 3 gadu atdeve: 215, 50%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 95%

USD 65 miljardi

Summa, ko ASV pusvadītāju nozare dod ieguldījumu ASV ekonomikā, vairāk nekā jebkura cita ASV apstrādes rūpniecība.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Šis ETF mēģina līdzsvarot izaugsmi un risku, jo tas atdarina dinamisko pusvadītāju Intellidex indeksu. Naudas pārvaldītāji arī apsver riska faktorus un to, vai akciju vērtība ir nepietiekama vai pārvērtēta. PSI veido 30 pusvadītāju uzņēmumi ar svērumu, kas vērsts uz maza izaugsmes krājumiem.

• Vid. Apjoms: 52 000
• Neto aktīvi: USD 220 miljoni
• 1 gada atdeve: -3, 20%
• 3 gadu ienesīgums: 98%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 61%

4. VanEck vektoru pusvadītāju ETF (SMH)

Šis ETF kā atskaites punktu izmanto MVIS ASV iekļauto pusvadītāju 25 indeksu. Tas iegulda gan akcijās, gan depozitārija ieņēmumos, lai gan vismaz 80% no saviem aktīviem saglabā krājumos, kas ir indeksā. Ir iekļauti ārvalstu uzņēmumi, bet portfelī dominē ASV firmas. Trīs līdzdalības veido apmēram 30% no fonda ar Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. un NVIDIA Corp. fondu. Katrai no atlikušajām līdzdalībām ir ne vairāk kā 5, 25% svērums.

• Vid. Apjoms: 2 201 000
• Neto aktīvi: USD 1, 05 miljardi
• 1 gada atdeve: 3.86%
• 3 gadu atdeve: 92.50%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 35%

5. iShares PHLX pusvadītājs (SOXX)

SOXX nepieļauj, ka viena vērtspapīra svars pārsniedz 8% no portfeļa. Šis svēruma ierobežojums nozīmē, ka SOXX ir jāmeklē ārpus ASV firmām ārvalstu firmas, kas ir kotētas ASV biržās. Rezultāts ir tāds, ka SOXX ir daudz mazāku uzņēmumu, kas papildina portfelī esošos lielos ASV uzņēmumus, kas padara SOXX plašāku un daudzveidīgāku nekā tipiskais pusvadītāju ETF.

• Vid. Apjoms: 700 000
• Neto aktīvi: USD 1, 5 miljardi
• 1 gada atdeve: 7, 07%
• 3 gadu atdeve: 105%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 47%

Grunts līnija

Pusvadītāju sektors pēdējos piecos gados ir darbojies labi, un izdevumi ir pamatoti, padarot šos ETF labākus ilgtermiņa atskaņojumus. Kopumā ir saprātīgi pusvadītāju ETF iekļaut diversificētā ieguldījumu portfelī, taču ir svarīgi veikt uzticamības pārbaudi un pārliecināties, vai ETF ieguldījumu mērķi sakrīt ar investora riska toleranci un ieguldīšanas laika horizontu.