Tehniskās analīzes stratēģijas iesācējiem

Daudzi investori analizē krājumus, pamatojoties uz to pamatelementiem - piemēram, ieņēmumiem, vērtējumu vai nozares tendencēm -, bet fundamentālie faktori ne vienmēr atspoguļojas tirgus cenā. Tehniskā analīze palīdz tirgotājiem un ieguldītājiem pārvarēt plaisu starp patieso vērtību un tirgus cenu, izmantojot tādus paņēmienus kā statistiskā analīze un uzvedības ekonomika. Lielākā daļa investoru lēmumu pieņemšanai izmanto gan tehnisko, gan fundamentālo analīzi.

Izvēlieties pareizo pieeju

Ir divi dažādi veidi, kā tuvināties tehniskajai analīzei: augšupējā un augšupējā pieeja. Bieži vien īstermiņa tirgotāji izmantos augšupēju pieeju, un ilgtermiņa investori izmantos augšupēju pieeju.

• Augšas uz leju. Augšupējā pieeja ietver krājumu pārbaudi, kas atbilst noteiktiem tehniskajiem kritērijiem. Piemēram, tirgotāju var interesēt krājumi, kas izlauzās no viņu 50 dienu vidējā vidējā kā pirkšanas iespējas.
• Bottom-up. Augšupējā pieeja ietver to krājumu analīzi, kas principā ir interesanti potenciālajiem ieejas un izejas punktiem. Piemēram, ieguldītājs lejupslīdes laikā var atrast nepietiekami novērtētus krājumus un izmantot tehnisko analīzi, lai identificētu konkrētu ienākšanas punktu, kad akcijas varētu samazināties. (Sk. Arī: Paskaidrojums par investīciju veikšanu no apakšas uz augšu un no augšas uz leju .)

Papildus šiem apsvērumiem dažādu veidu tirgotāji varētu izvēlēties izmantot dažādas tehniskās analīzes formas. Dienas tirgotāji lēmumu pieņemšanai var izmantot vienkāršas tendences un apjoma indikatorus, savukārt šūpoles vai pozīcijas tirgotāji var dot priekšroku diagrammu modeļiem un tehniskajiem rādītājiem. Tirgotājiem, kas izstrādā automatizētus algoritmus, var būt pilnīgi atšķirīgas prasības, kuras lēmumu pieņemšanai izmanto apjoma rādītāju un tehnisko rādītāju kombināciju.

Tehniskās analīzes stratēģijas iesācējiem

Kā sākt darbu

Ir pieci galvenie posmi, lai sāktu darbu ar tehnisko analīzi.

1. Nosakiet tehniskās analīzes stratēģiju vai izstrādājiet tirdzniecības sistēmu.

Pirmais solis ir noteikt stratēģiju vai attīstīt tirdzniecības sistēmu. Piemēram, iesācējs tirgotājs var izlemt ievērot mainīga vidējā krustojuma stratēģiju, kurā viņš vai viņa izseko divus mainīgos vidējos rādītājus (50 dienas un 200 dienas) noteiktā akciju cenu kustībā. Šīs stratēģijas gadījumā, ja īstermiņa 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs pārsniedz ilgtermiņa 200 dienu mainīgo vidējo, tas norāda uz augšupejošu cenu tendenci un rada pirkšanas signālu. Pārdošanas signālam ir tieši pretēji. (Plašāku informāciju skatiet: 4 kopējās aktīvās tirdzniecības stratēģijas .)

2. Identificējiet tirgojamos vērtspapīrus, kas atbilst tehniskajai stratēģijai.

Ne visi akcijas vai vērtspapīri būs piemēroti iepriekšminētajai stratēģijai, kas ir ideāli piemērota ļoti likvīdiem un nepastāvīgiem krājumiem, nevis nelikvīdiem vai stabiliem akcijām. Dažādiem krājumiem vai līgumiem var būt nepieciešama arī atšķirīga parametru izvēle - šajā gadījumā atšķirīgi mainīgie vidējie rādītāji, piemēram, 15 dienu un 50 dienu vidējais rādītājs.

3. Atrodiet pareizo starpniecības kontu darījumu veikšanai.

Iegūstiet pareizo tirdzniecības kontu, kas atbalsta izvēlēto vērtspapīru veidu (piemēram, parastās akcijas, pensu fondi, fjūčeri, opcijas utt.). Tam vajadzētu piedāvāt nepieciešamo funkcionalitāti izvēlēto tehnisko rādītāju izsekošanai un uzraudzībai, vienlaikus saglabājot zemas izmaksas, lai izvairītos no peļņas gūšanas. Iepriekšminētajai stratēģijai darbotos pamata konts ar mainīgajiem vidējiem rādītājiem svečturu diagrammās.

4. Izvēlieties saskarni, lai izsekotu un uzraudzītu darījumus.

Tirgotājiem var būt nepieciešami dažādi funkcionalitātes līmeņi atkarībā no viņu stratēģijas. Piemēram, dienas tirgotājiem būs nepieciešams rezerves konts, kas nodrošina piekļuvi II līmeņa cenām un tirgus veidotāju redzamību. Bet mūsu iepriekšminētajā piemērā kā zemāku izmaksu iespēja var būt pamatkonts.

5. Identificējiet visas citas programmas, kas var būt vajadzīgas stratēģijas īstenošanai.

Var būt arī citas funkcijas, kas vajadzīgas, lai palielinātu veiktspēju. Daži tirgotāji var pieprasīt mobilos brīdinājumus vai piekļuvi tirdzniecībai, atrodoties ceļā, savukārt citi var izmantot automātiskas tirdzniecības sistēmas, lai veiktu darījumus viņu vārdā. (Plašāku informāciju skatiet: Labākā tehniskās analīzes tirdzniecības programmatūra .)

Padomi un riska faktori

Tirdzniecība var būt izaicinoša, kas nozīmē, ka ir svarīgi mājas darbus paveikt, pārsniedzot iepriekš minētos punktus. Daži citi galvenie apsvērumi ietver:

• Izpratne par tehniskās analīzes pamatojumu un loģiku.
• Tirdzniecības stratēģiju atkārtota pārbaude, lai redzētu, kā tās būtu bijušas veiksmīgas iepriekš.
• Pirms reālā kapitāla piesaistīšanas praktizējiet demo kontu.
• Apzināties tehniskās analīzes ierobežojumus, lai izvairītos no dārgām kļūmēm un pārsteigumiem.
• Pārdomātam un elastīgam par mērogojamību un nākotnes prasībām.
• Mēģinot novērtēt tirdzniecības konta funkcijas, pieprasiet bezmaksas izmēģinājumu.
• Sākumā sākot ar mazu un paplašinoties, iegūstot pieredzi.

Grunts līnija

Daudzi investori, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, izmanto gan fundamentālo, gan tehnisko analīzi, jo tehniskā analīze palīdz aizpildīt zināšanu trūkumus. Attīstot izpratni par tehnisko analīzi, tirgotāji un investori var uzlabot savu ilgtermiņa risku koriģēto ienākumu, taču ir svarīgi izprast un praksē izmantot šīs metodes pirms reālā kapitāla piesaistīšanas, lai izvairītos no dārgām kļūdām. (Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet sadaļu: Tehniskās un fundamentālās analīzes sajaukšana .)