Stila kaste
Stila kastes ir izveidojusi Morningstar, un tās ir paredzētas, lai vizuāli attēlotu akciju un kopfondu ieguldījumu raksturlielumus. Stilu lodziņi nodrošina ieguldījumu kategoriju grafisko attēlojumu gan fiksēta ienākuma, gan kapitāla ieguldījumiem. Stila lodziņš ir vērtīgs rīks, ko ieguldītāji var izmantot, nosakot aktīvu sadalījumu. Ir nedaudz atšķirīgas stila kastes, ko izmanto pašu kapitālam un fiksēta ienākuma vērtspapīriem.
GRĒĶIS LEJUP Stils
Stila kastes galvenokārt tiek izmantotas akcijām un kopfondiem. Tie ir veidoti kā deviņi kvadrātveida režģi ar horizontālu un vertikālu asi.
Krājumi un fondu fondi
Krājumiem un fondu fondiem stila lodziņa vertikālā ass attēlo tirgus kapitalizāciju un ir sadalīta trīs uzņēmuma lieluma rādītājos: lieli, vidēji un mazi. Akciju un kopfondu horizontālā ass nedaudz atšķiras. Horizontālā ass mēģina attēlot izaugsmes un vērtību stilus. Krājumu stila lodziņā tiek klasificēti atsevišķi krājumi pēc pieauguma, vērtības un pamata. Akciju kopfondu stila lodziņā klasificēti atsevišķi akcijas pēc vērtības, pieauguma un apvienojuma, kas atspoguļo gan vērtības, gan pieauguma apvienojumu.
Fiksētu ienākumu fondi
Obligāciju fondiem horizontālā ass parāda fonda termiņu kategorijas, ko raksturo īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa. Vertikālā ass ir sadalīta trīs kredītkvalitātes kategorijās, kas sagrupētas pēc kredītreitingiem: augsta, vidēja un zema.
Stila lodziņa analīze
Morningstar ir galvenais stila lodziņa analīzes avots, tomēr tehnoloģijas visā nozarē var radīt dažādus stila lodziņu attēlojumus. Stils var palīdzēt investoriem labāk izprast ieguldījuma īpašības un īpašības. Ieguldītājs var izmantot arī stila lodziņa analīzi, lai izveidotu diversificētu ieguldījumu portfeli dažādās kategorijās.
Piemēram, ieguldītājs, kurš meklē salīdzinoši drošu akciju fondu kā konservatīvāku ieguldījumu sava portfeļa kapitāla daļai, varētu meklēt kaut ko lielās kapitāla vērtības lodziņā, jo lielkapitāla ieņēmumi parasti ir stabili un vērtību fondi ir labi ilgi ilgtermiņa turējumi. Ja tas pats ieguldītājs meklē kaut ko ar lielāku risku un lielāku atdevi, lai pievienotu sava portfeļa agresīvākajai daļai, tad viņš, iespējams, vēlēsies izvēlēties fondu mazo kapitālu pieauguma kategorijā.
Morningstar ļauj investoriem filtrēt fondus pēc stila kastes kategorijas. Lai gan stila kastes kategorija sniedz norādījumus ieguldījumiem, ieguldītājiem jāveic arī rūpīga likumības pārbaude, lai nodrošinātu, ka fonds atbilst viņu ieguldījumu interesēm. Morningstar analizē akcijas un fondus pēc stila izvēles kategorijas investīcijām no visas pasaules. Viņu stila klasifikācija ietver gan vietējos, gan starptautiskos ieguldījumus ar riska īpašībām, kas plaši svārstās visā ieguldījumu kopumā.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.