Russell 3000 indekss
Russell 3000 indekss ir tirgus kapitalizācijas svērts kapitāla indekss, kuru uztur FTSE Russell, un kas nodrošina ekspozīciju visā ASV akciju tirgū. Indekss uzskaita 3000 lielāko ASV tirgoto akciju, kas veido apmēram 98% no visiem ASV reģistrētajiem akciju vērtspapīriem, norisi.
Izpratne par Russell 3000 indeksu
Russell 3000 indekss kalpo kā pamatakmens plaša spektra finanšu produktiem, kas ietver lieluzņēmumu Russell 1000 un mazo kapitālu Russell 2000 indeksu. Russell 3000 indeksētie lielākie 1000 krājumi veido Russell 1000, savukārt Russell 2000 ir mazāko 2000 komponentu apakškopa. Atšķirībā no citiem fondiem, Russell 3000 nemēģina pārspēt etalonu vai ieņemt aizsardzības pozīcijas, ja tirgi šķiet pārvērtēti; tā vietā tā izmanto pilnīgi pasīvu stratēģiju.
Taustiņu izņemšana
- Russell 3000 indekss ir tirgus vērtības svērts kapitāla vērtspapīru indekss.
- Indekss uzskaita 3000 lielāko ASV tirgoto akciju, kas veido apmēram 98% no visiem ASV reģistrētajiem kapitāla vērtspapīriem, norisi.
- Russell 3000 indekss kalpo par pamatu plašam tirgus indeksu klāstam, piemēram, liela apjoma Russell 1000 un maza apjoma Russell 2000 indeksam.
- Liela apjoma akcijas nosaka lielāko daļu indeksa darbības rezultātu, bet citu segmentu ienesīgums netiek ņemts vērā.
Krājumi indeksā Russell 3000 tiek atjaunoti reizi gadā jūnija pēdējā piektdienā. Šajā laikā visi atbilstošie vērtspapīri tiek sarindoti pēc to pašreizējās tirgus kapitalizācijas. Tas nodrošina, ka augošie vai sarūkošie uzņēmumi tiek precīzi pārstāvēti kopējā indeksā. Jebkurā laikā, ja vērtspapīrs vairs nav derīgs dalībai, tad nākamajā plānotajā atjaunošanas reizē tiek nosaukta nomaiņa. Tādējādi vērtspapīru skaits indeksā svārstīsies atkarībā no korporatīvajām darbībām, piemēram, apvienošanās, pārņemšanas vai pārejas uz privātu kapitālu.
Ievērojamu bāzes indeksa daļu pārstāv vērtspapīri finanšu, patērētāju izvēles, veselības aprūpes un tehnoloģiju nozarē. Tehnoloģijas īpatsvars indeksā pēdējo desmit gadu laikā ir nepārtraukti pieaudzis, jo daudzi uzņēmumi izmanto arvien vairāk tehnoloģiju orientētu ekonomiku. Protams, lielākās līdzdalības veido tādi tehnoloģiju giganti kā Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Šodien akciju indeksa vidējā tirgus kapitalizācija ir 161 miljards USD, pateicoties paplašinātajam akciju tirgus kāpumam.
Ievērojamu Russell 3000 daļu veido vērtspapīri finanšu, patērētāju izvēles, veselības aprūpes un tehnoloģiju nozarē.
Russell 3000 indeksa ierobežojumi
Daudzi investori bieži vien pieļauj kļūdu, iegādājoties Russell 3000 kā veidu, kā nodrošināt daudzveidīgu lielkapitāla, vidēja un maza apjoma akciju apvienojumu. Tomēr patiesība ir tāda, ka liela apjoma akcijas nosaka lielāko daļu indeksa darbības, kamēr citu segmentu ienesīgums netiek ņemts vērā. Rezultātā Russell 3000 veiktspēja bieži uzrāda augstu korelāciju ar S&P 500 un efektīvi neuztver kopējo akciju tirgu. Efektīvāks diversificēta portfeļa veidošanas veids ir ieguldījumi vairākos fondos dažādās kategorijās, piemēram, vietējos akcijās, ārvalstu vērtspapīros un ienākuma instrumentos.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.