Vidēja kapitāla fonds
Vidējās kapitalizācijas fonds ir tāds ieguldījumu fonds, kas koncentrē savus ieguldījumus uz uzņēmumiem ar vidējo akciju kapitalizāciju ieguldāmā tirgū. Uzņēmumus, kuru tirgus kapitalizācija svārstās no USD 2 miljardiem līdz USD 10 miljardiem, parasti uzskata par uzņēmumiem ar vidēju kapitālu.
Vidēja kapitāla fonda sadalīšana
Vidēja līmeņa kapitālieguldījumu fondi nodrošina diversificētu vidēja kapitāla uzņēmumu portfeļu ieguldītājiem. Vidēja kapitāla vērtspapīru ieguldījumi parasti ir uzņēmumi ar izveidotiem uzņēmumiem. Vidējais kapitalizācijas diapazons uzņēmumiem ar vidēju kapitālu ir no 2 miljardiem līdz 10 miljardiem USD. Tādēļ šie uzņēmumi ir padarījuši pašu kapitāla tirgus emisiju par būtisku savas firmas kapitāla struktūras daļu un pierādījuši arī būtisku piekļuvi kapitāla tirgiem kapitāla daļu emisijai. Kopumā vidēja kapitāla uzņēmumiem ir tendence piedāvāt lielāku izaugsmes potenciālu nekā liela kapitāla uzņēmumiem ar mazāku nepastāvību nekā mazo uzņēmumu segmentiem. Vidējās kapitalizācijas fondi cenšas izmantot šo kapitāla vērtības pieauguma potenciālu, izveidojot fondus, kas ir diversificēti starp uzņēmumiem ar vidēju kapitālu.
Daudzas fondu kompānijas un indeksi koncentrējas uz vidēja kapitāla akcijām ar papildu komponentu, piemēram, pieaugumu vai vērtību, kas tiek izmantota fonda mērķa uzlabošanai. Vidēja kapitāla fondus var aktīvi pārvaldīt vai pasīvi pārvaldīt. Tirgus vidējā līmeņa kapitāls investoriem piedāvā plašu ieguldījumu iespēju klāstu. Daži no vidēja kapitāla segmenta segmentiem vispopulārākajiem etaloniem ir S&P Mid-Cap 400 indekss, Russell Mid-Cap indekss un Wilshire ASV vidējā kapitāla indekss.
Vidēja kapitāla fondu ieguldījumi
Zemāk ir daži no tirgus labākajiem vidējās kapitalizācijas fondiem.
BlackRock vidēja kapitāla izaugsmes kapitāla fonds (BMGAX)
BlackRock vidēja kapitāla izaugsmes kapitāla fonds ir aktīvi pārvaldīts kopfonds. Tā vēlas ieguldīt uzņēmumos ar vidēju kapitālu no Russell Midcap Growth Index, kam, pēc tās domām, ir augstākas izaugsmes īpašības. Sākot ar 2017. gada 1. decembri, tā gada ienesīgums bija 34, 59%. Fonds tiek salīdzināts ar Rasela vidēja līmeņa izaugsmes indeksu, kura atdeve bija 23.70%. Fonda bruto izdevumu attiecība ir 1, 45% un neto izdevumu attiecība ir 1, 39%.
Vanguard vidēja līmeņa indeksa fonda ieguldītāju akcijas (VIMSX)
Vanguard vidēja līmeņa indeksa fonds ir viens no lielākajiem pasīvajiem indeksu fondiem vidēja kapitāla tirgus segmentā. Fonds izmanto indeksa replikācijas stratēģiju, lai izsekotu CRSP ASV vidējā līmeņa indeksa turējumus un darbību. Sākot ar 2017. gada 30. novembri, Fonda gada ienesīgums bija 18.01%, salīdzinot ar tā etalonu, kurš ziņoja par 18.18% ienesīgumu. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 18%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.