4 labākie S&P 500 indeksa fondi

Standard & Poor's 500 indekss (S&P 500) ir 500 lielāko ASV uzņēmumu indekss, kas iekļauts Ņujorkas biržā vai NASDAQ un kuru izvēlējusies Standard & Poor's indeksu komiteja, pamatojoties uz tirgus kapitalizāciju. S&P 500 indekss ir plaši atzīts ASV akciju tirgus barometrs. S&P 500 indeksa fondi ļauj investoriem izveidot pamata piešķīrumu liela kapitāla kapitalizētām ASV akcijām, par kurām ieteica viens no ikoniskākajiem amerikāņu investoriem Vorens Bafets, kas pazīstams arī kā Omahas Oracle. S&P 500 indeksa fondi cenšas atkārtot etalona indeksa darbību, ieguldot S&P 500 komponentos ar līdzīgu svaru. Šie fondi izmanto pasīvu vai indeksējošu ieguldījumu stratēģiju un visus vai ievērojamu daļu no saviem neto aktīviem iegulda parastās akcijās, kas iekļautas etalona indeksā. Saskaņā ar Morningstar, visi zemāk esošie fonda dati ir par 2019. gada 6. februāri.

Indekss

Vanguard 500 indeksa fonda ieguldītāju akcijas

Vanguard 500 indeksa fonda ieguldītāju akcijas cenšas nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst S&P 500 indeksa, tā etalona indeksa, cenu un ienesīguma rādītājiem ar augstu pozitīvas korelācijas pakāpi. VFINX izdeva Vanguard 1976. gada 31. augustā. Fonda kopējais ienesīgums trīs gadu laikā ir sasniedzis 13.87%. VFINX pārvalda Vanguard Equity Investment Group, un tā gada izmaksu attiecība ir 0, 14%, kas ir ievērojami zemāka nekā ieguldījumu fondu vidējā izdevumu attiecība ar līdzīgām līdzdalībām.

Lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, VFINX īsteno indeksēšanas stratēģiju un gandrīz visus savus kopējos aktīvus iegulda S&P 500 indeksā iekļautajos akcijās ar aptuveni tādām pašām proporcijām kā indeksa svērumi.

Indeksa Vanguard 500 fonda kopējie neto aktīvi ir 434, 47 miljardi USD. Tā beigu 12 mēnešu ienesīgums bija 1.8%. Fonda beta (trīs gadus mēnesī) bija 1, 00.

Fonda trīs gadu Sharpe koeficients ir 1, 11; un standarta novirze atbilstoši bāzes etalonam - 11, 18%.

Tāpat kā vairums S&P 500 indeksa fondu, VFINX ir vislabāk piemērots ilgtermiņa ieguldītājiem ar mērenu vai augstu riska tolerances pakāpi, kuri vēlas pakļauties ASV lielo kapitālu akciju tirgum. Tā kā VFINX ir neliela izsekošanas kļūda un zema izdevumu attiecība, tā ir pievilcīga pamatkapitāls kapitāla portfeļa turēšanai.

Schwab S&P 500 indeksa fonds

Indeksu fondu Schwab S&P 500 emitēja The Charles Schwab Corporation 1997. gada 19. maijā. SWPPX konsultē un pārvalda Charles Schwab Investment Management, Inc., un tā maksa ir 0, 02%.

SWPPX ir kopieguldījumu fonds, kura mērķis ir nodrošināt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst kopējam S&P 500 indeksa ienesīgumam. Lai sasniegtu savu ieguldījumu mērķi, SWPPX parasti iegulda vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem krājumos, kas veido S&P 500 indeksu. Turklāt SWPPX šiem krājumiem parasti piešķir tādu pašu svaru kā indeksam.

SWPPX pārvaldībā ir USD 34, 91 miljardi, un portfeļa apgrozījums ir 2%. SWPPX bija beta versija 1, 0; alfa -0, 07; Sharpe koeficients ir 1, 12; un standartnovirze 11.16.

Fidelity 500 indeksa fonds

Fidelity, kas tika izlaists 1988. gada 17. februārī, Fidelity 500 Index Fund nodrošina zemu izmaksu ekspozīciju ASV lielo kapitālu akciju tirgū. FXAIX iekasē gada tīro izdevumu attiecību 0, 02%.

Kopš tā darbības sākuma fonds ir guvis 14, 98% no gada vidējās peļņas. Pamata indeksa izsekošanai FXAIX parastos tirgus apstākļos vismaz 80% no saviem kopējiem neto aktīviem iegulda parastās akcijās, kuras veido indeksu. FXAIX vēsturiski ir izsekojis indeksam ar nelielu izsekošanas kļūdu pakāpi.

FXAIX kalpo kā alternatīva VFINX un SWPPX un ir viens no labākajiem fondiem, kas piedāvā ekspozīciju parasto akciju grozam, kas iekļauts S&P 500 indeksā. FXAIX var kalpot par galveno līdzdalību ASV akciju portfelī.

T. Rowe Price Equity Index 500 fonds

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) tika izveidots 1990. gada 30. martā, un kopš tā laika tā ir sniegusi piecu gadu vidējo gada ienesīgumu 10, 7%. PREIX iekasē neto izdevumu attiecību 0, 23%. Izsekojot S&P 500, fonda mērķis ir saskaņot lielkapitāla ASV akciju ieguldījumu atdevi, cenšoties saskaņot tā etalona rādītājus.

Balstoties uz 10 gadu statistiku, PREIX ir Sharpe koeficients 1, 06 un standarta novirze jeb nepastāvība ir 13, 43%.

PREIX kopējie neto aktīvi ir USD 25, 55 miljardi. Tas, iespējams, ir vispiemērotākais ieguldītājiem, kuri vēlas iegūt risku ASV liela kapitāla vērtspapīru tirgū.

Ieguldījumi indeksu fondos

Ieguldīšana indeksa fondos var būt lielisks ilgstošs ieguldījums un arī lielisks veids, kā viegli dažādot portfeli. Kamēr akciju tirgū ir visaugstākie un zemākie rādītāji, S&P 500 indeksa ilgtermiņa tendence ir pārsvarā pozitīva. Tas dod iespēju veikt zema riska ieguldījumu.

Lai ieguldītu indeksā, piemēram, vienā no četriem iepriekšminētajiem, jums būs jāizveido ieguldījumu konts, izmantojot vienu no daudzajiem starpniekiem. Izmantojot tik daudzveidīgas iespējas un cenu noteikšanu starpniekiem, var būt grūti izvēlēties vienu. Šī iemesla dēļ Investopedia ir izveidojis labāko tiešsaistes brokeru sarakstu.