Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss
Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss ir nepārvaldīts tirgus svērtais etalons. Tāpat kā citi etalona indeksi, tas nodrošina ieguldītājiem standartu, pēc kura viņi var novērtēt fonda darbību vai vērtspapīru.
Kā norāda nosaukums, šajā indeksā ietilpst gan valdības, gan korporatīvās obligācijas. Indekss sastāv no investīciju līmeņa korporatīvajiem parāda instrumentiem, kuru emisijas pārsniedz 100 miljonus USD un kuru dzēšanas termiņš ir viens gads vai vairāk. Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss ir daudzu obligāciju fondu kopējais ienesīguma etalona indekss.
PĀRBAUDE Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss
Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss ir apakškopa tam, kas sākotnēji tika saukts par Lehman Brothers apvienoto obligāciju indeksu, kas šobrīd ir pazīstams kā Bloomberg Barclays ASV apkopoto obligāciju indekss. Citas šī indeksa apakšgrupas ir hipotēku nodrošināti vērtspapīru indekss un ar aktīviem nodrošināti vērtspapīru indeksi. Lehman Brothers iesniedza bankrota pieteikumu 2008. gadā. Lehman Brothers apvienoto obligāciju indeksu pēc tam pārvaldīja Barclays, līdz Bloomberg 2016. gadā no Barclays iegādājās Barclays Risk Analytics un Index Solutions Ltd. (“BRAIS”). Etalona indeksi tiks apzīmēti ar “Bloomberg”. Barclays indeksi ”vismaz piecus gadus pēc šīs iegādes.
Lai obligācijas iekļautu indeksā, tām jābūt pielīdzinātām ieguldījumu kategorijai. Lehmans nosaka, vai obligācija ir ieguldījumu kategorija, pēc tās uzskaitītā kredītvērtējuma, ko piešķir Moody's. Investīciju kategorijas obligāciju vērtējums Moody's skalā ir Baa vai augstāks. Obligācijām, kuru reitings nav Moody's, pietiek ar S&P reitingu BBB vai augstāku. Indekss mēra ienesīgumu pēc kopējās atdeves, kas ietver obligācijas kapitāla vērtības pieaugumu vai vērtības samazināšanos, apvienojumā ar tās kupona ienākumiem procentos no sākotnējā ieguldījuma.
Citu obligāciju indeksu piemēri
Lehman Brothers valdības / korporatīvo obligāciju indekss ir tikai viens etalona indeksa piemērs. Daži indeksi aptver plašāku ieguldījumu klāstu, savukārt citi koncentrējas uz noteiktu ieguldījumu kategoriju. Šos indeksus bieži izmanto investori vai tie, kas pārvalda ieguldījumu portfeļus citiem, kā veidu, kā novērtēt konkrēta fonda, vērtspapīra vai ieguldījumu grupas darbību.
Dažos gadījumos jautājums par to, vai indekss ir precīzs etalons šī vārda oficiālajā nozīmē, ir diskusiju tēma. Daži nozares novērotāji dažus indeksus neuzskata par etaloniem, taču tie joprojām ir instruments, kas laika gaitā mēra ieguldījumu instrumenta darbību un aktivitāti. Dow Jones industriālais vidējais rādītājs (DJIA) ir labs piemērs. Tas ir viens no vispazīstamākajiem vērtspapīru indeksiem. Tas visiem nozares profesionāļiem ne vienmēr uzskatāms par atsauces cenu.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.