Vai lietu internets ir labs ieguldījums?

Tas ir viens no lielākajiem mūsdienu Amerikas korporatīvo vārdu vārdiem: “lietu internets” (IoT). Patērētāji nemitīgi dzird par to, kā savienoto ierīču tīkls - jebkas, kas uztver un koplieto datus pa IP adresi - dramatiski mainīs veidu, kā mēs darbojamies mājās (sk. 5 “Lietas interneta” produktus jūsu mājām ), biroju. (skat. 5. veidu, kā lietu internets mainīs darbu) un to, kā mēs dzīvojam kopumā.

Ja esat ieguldītājs, jautājums ir par to, vai šī tendence ir patiešām vērta, lai tajā ievietotu naudu. Vai varētu būt, ka mēs esam IoT uzplaukuma piemērs?

Skaitļi, šķiet, liek domāt. Viedo produktu tirgū ir milzīgs neizmantots tirgus - sākot ar automašīnām, kas savstarpēji sarunājas, lai izvairītos no avārijas, līdz ierīcēm, kuras patērē enerģiju tikai ārpus darba laika. IT pētījumu firma Gartner prognozē, ka fizisko objektu skaits, kas savienots ar internetu, eksplodēs no aptuveni pieciem miljardiem šodien līdz 25 miljardiem līdz 2020. gadam.

Bet faktiski ieguldīt šajā tendencē, pirms tā patiešām sākusies, ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Kaut arī uz tehnoloģijām orientētu fondu ir daudz, grūti atrast tos, kas īpaši koncentrējas uz lietu. Jūs varat diezgan tuvu nokļūt ar kaut ko līdzīgu Web X.0 ETF (ARKW) no Ark Investment Management, kas identificē uzņēmumus, kuri, iespējams, gūs labumu no spēles mainīgajām inovācijām. Bet lietu internets ir tikai viens no šiem jauninājumiem; fonds iegulda arī tādās nozarēs kā mākoņdatošana un sociālie mediji.

Pašlaik vienīgā izvēle tiem, kuri patiešām vēlas iesaistīties IoT kustībā, ir ieguldīt atsevišķos akcijās. Tas, vai tam ir jēga, ir atkarīgs no riska tolerances. Bet, ja jums izdodas atrast augošu uzņēmumu par pievilcīgu cenu, pozitīvie noteikti ir.

Novatori

Iespējams, ka IoT domājošā investora pirmajā vietā ir uzņēmumi, kas faktiski ražo viedās ierīces. Bet piesargāties: daži no acīmredzamākajiem kandidātiem var nebūt vislabākās investīciju iespējas.

Piemēram, Nest Labs, kas padara populāro Nest Learning Termostatu, tagad pieder uzņēmumam Google (GOOG). Un, ņemot vērā meklēšanas giganta lielumu, maz ticams, ka Nest Labs radīs milzīgu iespaidu uz uzņēmuma pamatvirzienu vai tā darbības rādītājiem.

Fitbit, Inc. (FIT), visuresošo valkājamo fitnesa izsekošanas ierīču ražotājs, līdz šim ir darbojies ļoti spēcīgi, taču tagad tas saskaras ar jauniem konkurentiem, kuri vēlas sagraut tirgus daļu (skat. Vai ir pienācis laiks investēt Fitbit? ). Piemēram, Microsoft nesen uzsāka savu uz veselību vērstu valkājamu ierīci, kas izseko lietotāja sirdsdarbības ātrumu, kaloriju patēriņu un miega kvalitāti. Un neaizmirsīsim jauno interaktīvo pulksteni no noteikta elektronikas giganta….

Tad var būt vērts meklēt mazāk acīmredzamas iespējas. Paņemiet Samsung, kura plašajā ierīču klāstā ir viss, sākot no mikroviļņu krāsnīm un beidzot ar Blu-ray atskaņotājiem. Dienvidkorejas uzņēmums jau ir ticis priekšā līknei, kad jāpadara šie produkti gudrāki, piemēram, tādas veļas mazgājamās mašīnas izstrāde, kuru īpašnieki var vadīt attālināti. Tieši tā produktu plašuma dēļ uzņēmums var būt unikāli gatavs gūt labumu no šiem jauninājumiem.

Protams, patērētāji nav vienīgais pieslēgto ierīču pieprasījuma avots. Rūpniecības uzņēmumi, kas vēlas samazināt darbības izmaksas un efektīvāk pārvaldīt savas piegādes ķēdes, ir liels IoT tirgus avots. Līdz ar to ir vērts pārbaudīt ierīču ražotājus, kas apkalpo komerciālo tirgu.

General Electric (GE) ir lielisks piemērs. Uzņēmums, kas apkalpo aviācijas, lokomotīvju un ražošanas nozari (cita starpā), veic lielas likmes uz tā saucamo “industriālo internetu”. Pārskati liecina, ka uzņēmums kopš 2012. gada jau ir iepludinājis 1, 5 miljardus dolāru viedo produktu izpētē, cerot uz lekt priekšā konkurentiem.

Tomēr GE noteikti nav vienīgais rūpniecības piegādātājs, kurš uz klāja nonāk. Piemērs: lauksaimniecības gigants Monsanto (MON). Tā atrašana IoT ietver neseno tehnoloģiju firmas iegādi, kas palīdz lauksaimniekiem labāk prognozēt laika apstākļus.

Spēlētāji

Uzņēmumi, kas faktiski tirgo viedās ierīces, sagrābj lielāko daļu virsrakstu. Bet realitāte ir tāda, ka šie uzņēmumi bieži paļaujas uz trešo personu firmām, lai palīdzētu izstrādāt un atbalstīt produktus. Apsveriet, piemēram, tehnoloģiju firmu PTC. Iegādājoties ThingWorx, vadošo programmatūras platformu savienotu ierīču projektēšanai un darbināšanai, tā varētu būt labā pozīcijā, lai gūtu labumu no IoT izaugsmes.

Tad ir organizācijas, kas palīdz izprast visu šo sensoru apkopoto milzīgo datu daudzumu. Splunk (SPLK) ir viens piemērs. Sanfrancisko bāzētā firma nodrošina programmatūru, kas palīdz klientiem vākt un interpretēt informāciju, ko uzņēmumā rada daudz mašīnu.

Vēl viens veids, kā izmantot IoT tendenci, ir ieguldījumi aparatūras firmās, kas IoT padara iespējamu. Tas ietver visu, sākot ar mikroshēmu ražotājiem, kas ir cieši saistīti ar viedierīču tirgu, piemēram, Qualcomm (QCOM), līdz tīkla uzņēmumiem, piemēram, Ruckus Wireless (RKUS) un Aruba Networks.

Šeit ir brīdinājums. Kopumā aparatūru ir diezgan viegli nokopēt (noteikti vieglāk nekā programmatūru). Tātad, vai uzņēmumi, kuri šobrīd ir progresīvi ražo pārstrādātājus vai piegādā IoT infrastruktūru, var saglabāt savus panākumus, ir atklāts jautājums, jo parādās arvien vairāk konkurentu. Tomēr daži nākamie gadi varētu būt izdevīgi spēlētājiem - un cilvēkiem, kuri tajos iegulda -, kas jau ir uzrakuši šos laukus.

Grunts līnija

Ieguldīšana lietu internetā ir praktisks darbs: mērķauditorijas atlase uzņēmumiem, kas ir patiesi gatavi IoT sprādziena robežai, prasa daudz pētījumu. Bet tiem, kas izprot akciju tirgu un ir gatavi uzņemties risku (un ilgtermiņa skatījumu), ieguldīšana viedierīcēs patiešām varētu būt gudra naudas kustība.