10 soļi veiksmīga tirdzniecības plāna veidošanā

Uzņēmējdarbībā ir sena izpausme, ka, ja jums neizdodas plānot, jūs plānojat izgāzties. Tas var izklausīties glīti, bet cilvēkiem, kuri nopietni domā par panākumiem, ieskaitot tirgotājus, jāseko šiem vārdiem tā, it kā tie būtu rakstīti akmenī. Jautājiet jebkuram tirgotājam, kurš pastāvīgi pelna naudu, un viņi, iespējams, jums pateiks, ka jums ir divas izvēles: 1) metodiski ievērot rakstisku plānu vai 2) neizdoties.

Ja jums jau ir rakstisks tirdzniecības vai ieguldījumu plāns, apsveicam, jūs esat mazākumā. Lai izstrādātu pieeju vai metodoloģiju, kas darbotos finanšu tirgos, nepieciešams laiks, pūles un pētījumi. Kaut arī nekad nav panākumu garantiju, jūs esat novērsis vienu galveno šķēršļu, izveidojot detalizētu tirdzniecības plānu.

Taustiņu izņemšana

• Plāna iegūšana ir būtiska, lai sasniegtu panākumus tirdzniecībā.
• Tirdzniecības plāns jāraksta akmenī, bet tas tiek atkārtoti novērtēts, un to var pielāgot, mainoties tirgus apstākļiem.
• Stingrā tirdzniecības plānā ir ņemts vērā tirgotāja personīgais stils un mērķi.
• Zināt, kad iziet no tirdzniecības, ir tikpat svarīgi kā zināt, kad ievadīt pozīciju.
• Tirdzniecības plānam jāpievieno pieturas zaudējumu cenas un peļņas mērķi, lai katrai tirdzniecībai noteiktu konkrētus izejas punktus.

Ja jūsu plānā tiek izmantotas kļūdainas tehnikas vai trūkst sagatavošanās, panākumi nenotiks uzreiz, bet vismaz jūs spējat plānot un modificēt savu kursu. Dokumentējot procesu, jūs uzzināsit, kas darbojas un kā izvairīties no dārgām kļūdām, ar kurām iesācēju tirgotāji dažreiz saskaras. Neatkarīgi no tā, vai jums tagad ir plāns, šeit ir dažas idejas, kā palīdzēt šajā procesā.

Izvairīšanās no katastrofām 101

Tirdzniecība ir bizness, tāpēc jums tas ir jāuztver kā tāds, ja vēlaties gūt panākumus. Dažu grāmatu lasīšana, kartēšanas programmas pirkšana, brokeru konta atvēršana un tirdzniecības uzsākšana ar īstu naudu nav biznesa plāns - tas drīzāk atgādina katastrofas recepti.

Plāns ir jāuzraksta ar skaidriem signāliem, kas nav maināmi, kamēr jūs tirgojaties, bet pakļaujat atkārtotu novērtēšanu, kad tirgi ir slēgti. Plāns var mainīties, ņemot vērā tirgus apstākļus, un, iespējams, būs redzamas korekcijas, uzlabojoties tirgotāja prasmju līmenim. Katram tirgotājam jāuzraksta savs plāns, ņemot vērā personiskos tirdzniecības stilus un mērķus. Izmantojot kāda cita plānu, netiek atspoguļotas jūsu tirdzniecības īpašības.

Investīcijas pēc zelta laikmeta

Perfekta ģenerālplāna veidošana

Neviens no diviem tirdzniecības plāniem nav vienāds, jo neviens no diviem tirgotājiem nav pilnīgi līdzīgs. Katra pieeja atspoguļos svarīgus faktorus, piemēram, tirdzniecības stilu, kā arī riska toleranci. Kādas ir citas svarīgas stabila tirdzniecības plāna sastāvdaļas? Šeit ir 10, kas katrā plānā jāiekļauj:

1. Prasmju novērtēšana

Vai esat gatavs tirgoties? Vai esat pārbaudījis savu sistēmu, tirgojot to ar papīru, un vai jums ir pārliecība, ka tā darbosies tiešā tirdzniecības vidē? Vai varat bez vilcināšanās sekot jūsu signāliem? Tirgus tirgošana ir cīņa par došanu un ņemšanu. Īstie plusi ir sagatavoti un gūst peļņu no pārējās pūļa, kurš, ja nav plāna, parasti atdod naudu pēc dārgām kļūdām.

2. Garīgā sagatavošana

Kā tu jūties? Vai jūs pietiekami gulējāt? Vai jūtaties gaidāms? Ja neesat emocionāli un psiholoģiski gatavs cīnīties tirgū, atlaidiet dienu - pretējā gadījumā jūs riskējat pazaudēt kreklu. Tas ir gandrīz garantēts, ka tas notiks, ja esat dusmīgs, aizņemts vai kā citādi atrauts no šī uzdevuma.

Daudziem tirgotājiem ir tirgus mantra, ko viņi atkārto pirms dienas sākuma, lai tos sagatavotu. Izveidojiet tādu, kas jūs nostādīs tirdzniecības zonā. Turklāt jūsu tirdzniecības zonai nevajadzētu traucēt. Atcerieties, ka tas ir bizness, un uzmanības novēršana var būt dārga.

3. Iestatiet riska līmeni

Cik daudz no jūsu portfeļa jums vajadzētu riskēt vienā tirdzniecībā? Tas būs atkarīgs no jūsu tirdzniecības stila un tolerances pret risku. Riska apjoms var mainīties, bet tam, iespējams, vajadzētu būt robežās no aptuveni 1% līdz 5% no jūsu portfeļa attiecīgajā tirdzniecības dienā. Tas nozīmē, ja jebkurā dienas laikā pazaudējat šo summu, jūs izejat no tirgus un nezināt. Labāk ir ieturēt pauzi un pēc tam cīnīties citu dienu, ja lietas neiet jūsu gaumē.

4. Uzstādiet mērķus

Pirms uzsākt tirdzniecību, iestatiet reālus peļņas mērķus un riska / ieguvuma attiecības. Kāds ir minimālais risks / atlīdzība, kuru jūs uzņemsit? Daudzi tirgotāji neveic tirdzniecību, ja iespējamā peļņa nav vismaz trīs reizes lielāka par risku. Piemēram, ja pārtraukuma zaudējumi ir USD 1 par akciju, jūsu mērķim jābūt 3 USD par akciju peļņai. Iestatiet nedēļas, mēneša un gada peļņas mērķus dolāros vai procentos no sava portfeļa un regulāri pārvērtējiet tos.

5. Veiciet mājas darbus

Pirms tirgus atvēršanas jūs pārbaudāt, kas notiek visā pasaulē? Vai aizjūras tirgi ir uz augšu vai uz leju? Vai S&P 500 indeksa fjūčeri ir augšup vai lejup pirmstirgū? Indeksa fjūčeri ir labs veids, kā novērtēt noskaņu pirms tirgus atvēršanas, jo fjūčeru līgumi notiek dienu un nakti.

Kādi ir ekonomiskie vai ienākumu dati, kuriem jānovērš termiņš un kad? Ievietojiet sarakstu pie sienas sev priekšā un izlemiet, vai vēlaties tirgoties pirms svarīga ziņojuma. Lielākajai daļai tirgotāju labāk ir gaidīt, kamēr tiek publicēts ziņojums, nevis nepastāvīgas reakcijas uz ziņojumiem uzņemties nevajadzīgus riskus, kas saistīti ar tirdzniecību. Pros tirdzniecība, pamatojoties uz varbūtībām. Viņi nespēlē. Tirdzniecība pirms svarīga ziņojuma bieži ir riskanta, jo nav iespējams zināt, kā tirgi reaģēs.

6. Tirdzniecības sagatavošana

Neatkarīgi no tā, kādu tirdzniecības sistēmu un programmu izmantojat, diagrammās marķējiet lielākos un mazākos atbalsta un pretestības līmeņus, iestatiet trauksmes signālus ieejas un izejas signāliem un pārliecinieties, vai visus signālus var viegli redzēt vai noteikt ar skaidru vizuālu vai dzirdes signālu.

7. Iestatiet izejas noteikumus

Lielākā daļa tirgotāju pieļauj kļūdu, koncentrējot lielāko daļu centienu uz pirkšanas signālu meklēšanu, bet pievērš ļoti mazu uzmanību tam, kad un kur iziet. Daudzi tirgotāji nevar pārdot, ja viņi ir zaudējuši cenu, jo viņi nevēlas uzņemties zaudējumus. Pārvariet to, iemācieties pieņemt zaudējumus, pretējā gadījumā jūs to nedarīsit kā tirgotājs. Ja jūsu pietura nokļūst, tas nozīmē, ka esat kļūdījies. Neņem to personīgi. Profesionāli tirgotāji zaudē vairāk darījumu, nekā uzvar, bet, pārvaldot naudu un ierobežojot zaudējumus, viņi joprojām gūst peļņu.

Pirms ievadāt tirdzniecību, jums jāzina savas izejas. Katrā tirdzniecībā ir vismaz divas iespējamās izejas. Pirmkārt, kāds ir jūsu pieturas zaudējums, ja tirdzniecība notiek pret jums? Tas ir jāpieraksta. Garīgās pieturas neskaitās. Otrkārt, katrai tirdzniecībai jābūt peļņas mērķim. Kad esat tur nokļuvis, pārdodiet daļu savas pozīcijas, un, ja vēlaties, varat pārvietot savus zaudējumus pārējā pozīcijā uz pārrāvuma punktu.

8. Iestatiet dalības noteikumus

Tas notiek pēc padomiem par izejas noteikumiem šāda iemesla dēļ: izejas ir daudz svarīgākas nekā ieraksti. Tipisku iebraukšanas noteikumu varētu formulēt šādi: "Ja signāls A tiek aktivizēts un ir noteikts minimālais mērķis, kas ir vismaz trīs reizes lielāks nekā mans pieturas zaudējums, un mēs esam atbalstīti, tad pērciet šeit X līgumus vai akcijas."

Jūsu sistēmai jābūt pietiekami sarežģītai, lai tā būtu efektīva, bet pietiekami vienkāršai, lai atvieglotu īslaicīgus lēmumus. Ja jums ir 20 nosacījumi, kas jāizpilda, un daudzi ir subjektīvi, jums būs grūti (ja pat neiespējami) faktiski veikt darījumus. Faktiski datori bieži padara labākus tirgotājus nekā cilvēki, kas var izskaidrot, kāpēc gandrīz 50% no visiem darījumiem, kas tagad notiek Ņujorkas biržā, rada datorprogrammas.

Datoriem nav jādomā vai jūtas labi, lai veiktu tirdzniecību. Ja nosacījumi ir izpildīti, viņi ieiet. Kad tirdzniecība iet nepareizu ceļu vai sasniedz peļņas mērķi, viņi aiziet. Viņi nedara dusmīgi uz tirgu vai jūtas neuzvarami pēc dažu labu darījumu veikšanas. Katra lēmuma pamatā ir varbūtības, nevis emocijas.

9. Veiciet izcilus ierakstus

Daudzi pieredzējuši un veiksmīgi tirgotāji arī lieliski pārvalda uzskaiti. Ja viņi uzvar tirdzniecībā, viņi vēlas precīzi zināt, kāpēc un kā. Vēl svarīgāk, ka viņi vēlas zināt to pašu, kad zaudē, tāpēc neatkārto nevajadzīgas kļūdas. Pierakstiet sīku informāciju, piemēram, mērķus, katras tirdzniecības uzsākšanu un iziešanu, laiku, atbalsta un pretestības līmeņus, dienas atvēršanas diapazonu, tirgus atvērto un aizvērto dienu un ierakstiet komentārus par to, kāpēc veicāt tirdzniecību, kā arī gūto pieredzi. .

Jums vajadzētu arī saglabāt savus tirdzniecības ierakstus, lai jūs varētu atgriezties un analizēt peļņu vai zaudējumus noteiktā sistēmā, izņemšanas (kas ir summas, kas zaudētas par tirdzniecību, izmantojot tirdzniecības sistēmu), vidējais laiks vienā tirdzniecībā (kas nepieciešams tirdzniecības efektivitātes aprēķināšanai). ) un citi svarīgi faktori. Arī salīdziniet šos faktorus ar pirkšanas un turēšanas stratēģiju. Atcerieties, ka tas ir bizness, un jūs esat grāmatvedis. Jūs vēlaties, lai jūsu bizness būtu pēc iespējas veiksmīgāks un ienesīgāks.

80%

Dienas tirgotāju procentuālā daļa, kas izstājas divu gadu laikā, saskaņā ar 2010. gada darbu ar nosaukumu “Vai dienas tirgotāji racionāli uzzina par savām spējām”, ko iesnieguši Bārbera, Lī, Liu un Odeana pārstāvji.

10. Analizēt veiktspēju

Pēc katras tirdzniecības dienas peļņas vai zaudējumu summēšana ir otršķirīga, lai zinātu, kāpēc un kā. Pierakstiet savus secinājumus tirdzniecības žurnālā, lai vēlāk varētu uz tiem atsaukties. Atcerieties, ka vienmēr tiks zaudēti darījumi. Tas, ko vēlaties, ir tirdzniecības plāns, kas uzvar ilgākā laika posmā.

Grunts līnija

Veiksmīga prakses tirdzniecība negarantē, ka, sākot tirdzniecību ar īstu naudu, jūs gūsit panākumus. Tieši tad spēlē emocijas. Bet veiksmīga prakses tirdzniecība dod tirgotājam pārliecību par viņu izmantoto sistēmu, ja šī sistēma rada pozitīvus rezultātus prakses vidē. Izlemt par sistēmu ir mazāk svarīgi nekā iegūt pietiekami daudz prasmju, lai veiktu darījumus, neminot vai nešauboties par lēmumu. Pārliecība ir galvenā.

Nevar garantēt, ka tirdzniecība nopelnīs naudu. Tirgotāja iespējas ir balstītas uz viņu prasmēm un uzvarēšanas un zaudēšanas sistēmu. Nav tādas lietas kā uzvarēt, nezaudējot. Profesionāli tirgotāji pirms tirdzniecības uzsākšanas zina, ka izredzes ir viņu labā vai arī viņi tur nederētu. Ļaujot viņu peļņai samazināties un samazinot zaudējumus, tirgotājs var zaudēt dažas cīņas, bet viņi uzvarēs karā. Lielākā daļa tirgotāju un investoru rīkojas pretēji, tieši tāpēc viņi konsekventi nepelna naudu.

Tirgotāji, kas pastāvīgi uzvar, tirdzniecību uzskata par biznesu. Lai arī nav garantijas, ka nopelnīsi naudu, plāna iegūšana ir būtiska, ja vēlies būt konsekventi veiksmīgs un izdzīvot tirdzniecības spēlē.