Galvenie Forex tirgotāju neveiksmes iemesli

Forex tirgus ir lielākais un pieejamākais finanšu tirgus pasaulē, taču, lai arī forex investoru ir daudz, tikai daži no tiem ir patiesi veiksmīgi. Daudzi tirgotāji cieš neveiksmi to pašu iemeslu dēļ, kas neizdodas ieguldītājiem citās aktīvu klasēs. Turklāt tirgus nodrošinātais ārkārtējais piesaistīto līdzekļu daudzums - aizņemtā kapitāla izmantošana, lai palielinātu potenciālo ieguldījumu atdevi, un relatīvi nelielais rezervju apjoms, kas vajadzīgs valūtu tirdzniecībai, tirgotājiem liedz iespēju pieļaut daudzas kļūdas ar zemu risku. . Faktori, kas raksturīgi tirdzniecības valūtām, var likt dažiem tirgotājiem sagaidīt lielāku ieguldījumu atdevi, nekā tirgus var konsekventi piedāvāt, vai arī uzņemties lielāku risku, nekā viņi darītu citos tirgos.

Forex tirgus tirdzniecības riski

Dažas kļūdas var atturēt tirgotājus no ieguldījumu mērķu sasniegšanas. Tālāk ir minētas dažas no izplatītākajām kļūdām, kas var nomocīt forex tirgotājus:

• Tirdzniecības disciplīnas neuzturēšana Lielākā kļūda, ko jebkurš tirgotājs var pieļaut, ir ļaut emocijām kontrolēt tirdzniecības lēmumus. Kļūt par veiksmīgu forex tirgotāju nozīmē sasniegt dažas lielas uzvaras, piedzīvojot daudz mazākus zaudējumus. Piedzīvot daudzus zaudējumus pēc kārtas ir grūti emocionāli, un tas var pārbaudīt tirgotāja pacietību un pārliecību. Mēģinājums pārspēt tirgu vai padoties bailēm un alkatībai var novest pie tā, ka uzvarētāji tiek saīsināti un zaudētie darījumi var tikt kontrolēti. Emociju iekarošana tiek panākta, veicot tirdzniecību atbilstoši izstrādātam tirdzniecības plānam, kas palīdz saglabāt tirdzniecības disciplīnu.
• Tirdzniecība bez plāna Neatkarīgi no tā, vai tiek tirgota forex vai kāda cita aktīvu klase, pirmais solis panākumu gūšanā ir izveidot un ievērot tirdzniecības plānu. Neveiksmīgs plāns ir neveiksme ir izteikums, kas attiecas uz jebkura veida tirdzniecību. Veiksmīgais tirgotājs strādā dokumentēta plāna ietvaros, kurā ietverti riska pārvaldības noteikumi un norādīts paredzamā ieguldījumu atdeve (IA). Stratēģiskā tirdzniecības plāna ievērošana var palīdzēt investoriem izvairīties no dažām izplatītākajām tirdzniecības nepilnībām; ja jums nav plāna, jūs pārdodat sevi ar nelielu informāciju par to, ko jūs varat paveikt forex tirgū.
• Nespēja pielāgoties tirgum Pirms tirgus pat netiek atvērts, jums jāizveido katras tirdzniecības plāns. Scenāriju analīzes veikšana un gājienu un pretpasākumu plānošana katrai potenciālajai tirgus situācijai var ievērojami samazināt lielu, neparedzētu zaudējumu risku. Mainoties tirgum, tas rada jaunas iespējas un riskus. Ilgtermiņā nevar pastāvīgi dominēt nekāda panaceja vai droša "sistēma". Veiksmīgākie tirgotāji pielāgojas tirgus izmaiņām un maina savu stratēģiju, lai tās pielāgotos. Veiksmīgi tirgotāji plāno mazas iespējamības notikumus un reti ir pārsteigti, ja tie notiek. Izmantojot izglītības un adaptācijas procesu, viņi paliek priekšā un nepārtraukti atrod jaunus un radošus veidus, kā gūt labumu no mainīgā tirgus.
• Mācīšanās, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas Bez šaubām, visdārgākais veids, kā iemācīties tirgoties valūtas tirgos, ir izmēģinājums un kļūda. Piemērotu tirdzniecības stratēģiju atklāšana, mācoties no savām kļūdām, nav efektīvs veids, kā tirgot jebkuru tirgu. Tā kā forex ievērojami atšķiras no akciju tirgus, jauno tirgotāju varbūtība piedzīvot zaudējumus, kas rada zaudējumus, ir ļoti augsta. Visefektīvākais veids, kā kļūt par veiksmīgu valūtas tirgotāju, ir piekļūt veiksmīgu tirgotāju pieredzei. To var izdarīt, izmantojot oficiālu izglītību tirdzniecībā vai mentoru attiecības ar kādu, kam ir ievērojams sasniegums. Viens no labākajiem veidiem, kā pilnveidot savas prasmes, ir ēnot veiksmīgu tirgotāju, it īpaši, ja jūs pats pievienojat prakses stundas.
• Nereālas cerības Neatkarīgi no tā, ko saka ikviens, forex tirdzniecība nav ātra bagātināšanās shēma. Kļūt pietiekami kompetentam, lai uzkrātu peļņu, nav sprints - tas ir maratons. Panākumi prasa atkārtotus centienus apgūt iesaistītās stratēģijas. Nožogojot žogus vai mēģinot piespiest tirgu sniegt nenormālu peļņu, tirgotāji parasti riskē ar lielāku kapitālu nekā to pieļauj iespējamā peļņa. Tirdzniecības disciplīnas pārtraukšana, lai spēlētu par nereālu ieguvumu, nozīmē atteikšanos no riska un naudas pārvaldības noteikumiem, kas izstrādāti, lai novērstu nožēlu par tirgu.
• Slikta riska un naudas pārvaldīšana Tirgotājiem tikpat liela uzmanība jāpievērš riska pārvaldībai, kā viņi stratēģijas izstrādei. Daži naivi cilvēki tirgosies bez aizsardzības un atturēsies no stop loss un līdzīgas taktikas izmantošanas, baidoties tikt izslēgti pārāk agri. Jebkurā brīdī veiksmīgi tirgotāji precīzi zina, cik lielai daļai viņu investīciju kapitāla ir risks, un ir pārliecināti, ka tas ir piemērots attiecībā uz prognozētajiem ieguvumiem. Tā kā tirdzniecības konts kļūst lielāks, kapitāla saglabāšana kļūst nozīmīgāka. Tirdzniecības stratēģiju un valūtu pāru dažādošana, saskaņojot ar atbilstošo pozīcijas lielumu, var tirdzniecības kontu izolēt no nefiksējamiem zaudējumiem. Tirgotāji, kas darbojas augstākā līmenī, segmentēs savus kontus atsevišķās riska / atgriešanās daļās, kur tikai neliela daļa no viņu konta tiek izmantota augsta riska darījumiem, un atlikums tiek tirgots konservatīvi. Šāda veida aktīvu sadales stratēģija arī nodrošinās, ka mazas iespējamības notikumi un salauzti darījumi nevar izpostīt kāda uzņēmuma kontu.

Sviras pārvaldīšana

Lai arī šīs kļūdas var skart visa veida tirgotājus un ieguldītājus, forex tirgum raksturīgās problēmas var ievērojami palielināt tirdzniecības riskus. Forex tirgotājiem piešķirtais ievērojamais finanšu līdzekļu apjoms rada papildu risku, kas jāpārvalda.

Kredītplekss sniedz tirgotājiem iespēju uzlabot ienesīgumu. Sviras efekts un proporcionālais finanšu risks ir abpusēji griezīgs zobens, kas pastiprina negatīvos aspektus tikpat daudz, cik palielina iespējamo ieguvumu. Forex tirgus ļauj tirgotājiem piesaistīt savus kontus pat 400: 1, kas dažos gadījumos var radīt ievērojamu tirdzniecības pieaugumu - un citos zaudējumus var izraisīt kropļojoši. Tirgus ļauj tirgotājiem izmantot milzīgu finanšu risku, taču daudzos gadījumos tirgotāja interesēs ir ierobežot izmantotā piesaistītā kapitāla daudzumu.

Lielākā daļa profesionālo tirgotāju izmanto apmēram 2: 1 piesaistīto kapitālu, tirgojot vienu standarta partiju (100 000 USD) par katriem 50 000 USD viņu tirdzniecības kontos. Tas sakrīt ar vienu mini loti (10 000 USD) par katriem 5000 USD un vienu mikroloti (1000 USD) par katriem 500 USD no konta vērtības. Pieejamo piesaistīto līdzekļu summa nāk no starpības, kas brokeriem nepieciešama katrai tirdzniecībai. Marža ir vienkārši labticīga iemaksa, kuru veicat, lai izolētu brokeri no iespējamiem zaudējumiem tirdzniecībā. Banka apvieno rezerves depozītus vienā ļoti lielā depozīta depozītā, ko tā izmanto, lai veiktu darījumus starpbanku tirgū. Ikviens, kurš kādreiz ir rīkojies tirdzniecībā, zina šausmīgi nepareizi, zina par šausmīgo rezervju prasību, kur brokeri pieprasa papildu skaidras naudas iemaksas; ja viņi tos nesaņems, viņi pārdos pozīciju ar zaudējumiem, lai mazinātu turpmākos zaudējumus vai atgūtu kapitālu.

Daudzi forex brokeri pieprasa dažādas maržas, kas pārvēršas šādās populārajās aizņemto līdzekļu proporcijās:

Iemesls daudziem forex tirgotājiem neizdodas ir tas, ka viņiem ir nepietiekams kapitāls, salīdzinot ar viņu veikto darījumu lielumu. Vai nu alkatība, vai izredzes kontrolēt milzīgas naudas summas ar tikai nelielu kapitāla daudzumu liek Forex tirgotājiem uzņemties tik lielu un trauslu finanšu risku. Piemēram, izmantojot 100: 1 aizņemto līdzekļu īpatsvaru (diezgan izplatīts aizņemto līdzekļu īpatsvars), cenu izmaiņām ir nepieciešami tikai -1%, lai radītu 100% zaudējumus. Un visi zaudējumi, pat mazie, kurus aizkavē priekšlaicīga tirdzniecības pārtraukšana, tikai saasina problēmu, samazinot kopējo konta bilanci un vēl vairāk palielinot aizņemto līdzekļu īpatsvaru.

Kredītplecs ne tikai palielina zaudējumus, bet arī palielina darījumu izmaksas procentos no konta vērtības. Piemēram, ja tirgotājs, kura mini konts ir USD 500, izmanto 100: 1 piesaistīto summu, pērkot piecas valūtas pāra mini partijas (10 000 USD) ar piecu punktu starpību, tirgotājam rodas arī 25 USD darījumu izmaksas [(1 / pip x 5 pip izplatība) x 5 partijas]. Pirms tirdzniecības sākšanās viņam vai viņai ir jāķeras pie panākumiem, jo ​​25 USD darījumu izmaksas veido 5% no konta vērtības. Jo lielāks ir piesaistīto līdzekļu īpatsvars, jo lielākas ir darījuma izmaksas procentos no konta vērtības, un šīs izmaksas palielinās, samazinoties konta vērtībai.

Lai arī paredzams, ka forex tirgus ilgtermiņā būs mazāk nepastāvīgs nekā akciju tirgus, ir acīmredzams, ka nespēja izturēt periodiskus zaudējumus un šo periodisko zaudējumu negatīvā ietekme, ko rada augsts piesaistīto līdzekļu īpatsvars, ir katastrofa, kas gaida notikumu. Šos jautājumus papildina fakts, ka forex tirgū ir ievērojams makroekonomisko un politisko risku līmenis, kas var radīt īstermiņa cenu neefektivitāti un radīt postošu efektu ar noteiktu valūtu pāru vērtību.

Secinājums

Daudzi no faktoriem, kas izraisa forex tirgotāju bankrotu, ir līdzīgi tiem, kas nomoka investorus citās aktīvu klasēs. Vienkāršākais veids, kā izvairīties no dažām no šīm kļūdām, ir nodibināt attiecības ar citiem veiksmīgiem forex tirgotājiem, kuri var iemācīt jums tirdzniecības disciplīnas, kuras prasa aktīvu klase, ieskaitot riska un naudas pārvaldības noteikumus, kas nepieciešami forex tirgus tirdzniecībai. Tikai tad jūs varēsit atbilstoši plānot un tirgoties ar atdeves cerībām, kas neļaus pārmērīgi riskēt ar iespējamiem ieguvumiem.

Lai gan izpratne par makroekonomisko, tehnisko un fundamentālo analīzi, kas nepieciešama forex tirdzniecībai, ir tikpat svarīga kā nepieciešamā tirdzniecības psiholoģija, viens no lielākajiem faktoriem, kas atšķir panākumus no neveiksmēm, ir tirgotāja spēja pārvaldīt tirdzniecības kontu. Kontu pārvaldības atslēga ietver pārliecību par pietiekamu kapitalizāciju, atbilstoša lieluma izmantošanu tirdzniecībā un finanšu riska ierobežošanu, izmantojot viedo piesaistīto līdzekļu līmeni.