2018. gada labākie komunālo pakalpojumu ETF

Komunālo pakalpojumu krājumi 2018. gadā bija kaut kas sajaukts. Uzņēmumiem, kas piedāvā produktus un pakalpojumus, kas saistīti ar ūdeni, elektrību, gāzi un citu infrastruktūru, izdevās pārspēt daudzas citas nozares. Tomēr lielie zaudējumi visā tirgū pēdējā gada daļā zināmā mērā izlīdzināja konkurences apstākļus. Investori tomēr vērsās pie komunālo pakalpojumu krājumiem, iespējams, lielā mērā tāpēc, ka tie tiek uzskatīti par stabiliem, nepieciešamiem pakalpojumiem pat lielāka ekonomiskā satricinājuma apstākļos.

Investoriem, kuri vēlas piedalīties komunālo pakalpojumu nozarē, biržā tirgotie fondi (ETF) nodrošina veidu, kā iegūt plašu ekspozīciju ar dažādiem nosaukumiem vienlaikus un par salīdzinoši zemu samaksu. Neskatoties uz tirgus nepastāvību pagājušajā gadā, ETF visās nozarēs un fokusa apgabalos ienesa gandrīz USD 300 miljardus neto pieplūduma, norādot uz spēcīgu investoru interesi. Zemāk mēs apskatīsim dažus svarīgākos ETF apakškategorijas jautājumus, kas vērsti uz komunālo pakalpojumu nosaukumiem un stratēģijām. Šie ir daži no labākajiem komunālo pakalpojumu ETF 2018. gadā. Mēs tos salīdzināsim ar S&P 500 komunālo pakalpojumu indeksu kā etalonu, vidējais ETF ienesīgums nozarē būs 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Atdeve par 2018. gadu: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Vienāds svars Utilities ETF (RYU)

Atdeve par 2018. gadu: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Atdeve par 2018. gadu: + 6, 5%

4. John Hancock daudzfaktoru komunālie pakalpojumi ETF (JHMU)

Atdeve par 2018. gadu: + 6, 3%

5. Pirmo trasta komunālo pakalpojumu uzņēmums AlphaDEX Fund (FXU)

Atdeve par 2018. gadu: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Efektīvāko komunālo pakalpojumu ETF 2018. gadā gada laikā ieguva vairāk nekā 7, 6%. DWA Utilities Momentum ETF, kuru iecienījis emitents Invesco, izceļas no citiem komunālo pakalpojumu fondiem ar to, ka tas rada potenciālus akciju turējumus, izmantojot kvantitatīvu skrīninga procesu. Lai izdarītu šo lēmumu, fonds izmanto Intellidex produktu līniju, kas savukārt ir nedaudz palielinājusi fonda izdevumu attiecību. Tomēr, ja PUI spēs pārspēt savus konkurentus komunālo pakalpojumu ETF telpā, tas var būt vērts papildu izmaksas.

PUI tika uzsākta 2005. gada oktobrī, un tā izmaksu līmenis ir salīdzinoši augsts - 0, 60%. Kopš šī raksta tas uztur 31 līdzdalību.

Invesco S&P 500 Vienāds svars Utilities ETF

Ienākot otrajā vietā 2018. gada labākajiem komunālo pakalpojumu ETF sarakstā, ir vēl viens Invesco produkts. S&P 500 Equal Weight Utilities fonds piedāvā plašu ekspozīciju ar nosaukumiem S&P 500 Utilities indeksā. 2018. gadā tas atgriezās aptuveni 7, 4% gadā. Uzņēmumi, kas atrodas RYU grozā, pārvalda diapazonu no telekomunikāciju pakalpojumiem līdz gāzes, elektrības un ūdens pakalpojumiem, optisko šķiedru kabeļu tīkliem un daudz ko citu. Viena lieta, kas atšķir RYU no konkurentiem, ir tās vienāda svērtā stratēģija, kas nodrošina, ka visu komponentu nosaukumi tiek sadalīti aptuveni vienādi. Tas nodrošina līdzsvarotu stratēģiju, kurai ir tendence atspoguļot komunālo pakalpojumu nozares sniegumu kopumā tā, kā to nedara citi komunālo pakalpojumu ETF.

RYU darbību uzsāka 2006. gada novembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0, 40%. Kopš šī raksta tajā ir 29 krājumi, katrs ar relatīvo svaru aptuveni 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

Reaves Utilities ETF, kas visā 2018. gadā ieguva aptuveni 6, 5%, ir unikāls starp daudziem konkurentiem šajā sarakstā, jo tas ir aktīvi pārvaldīts fonds. UTES koncentrējas tikai uz ASV uzskaitītajiem komunālo pakalpojumu krājumiem. Tā kā tas ir aktīvas iedarbības produkts, UTES vadītāji novērtē nosaukuma izvēli un svaru, pamatojoties uz dažādiem rādītājiem. Tie ietver vēsturisko peļņas pieaugumu, akciju cenu nepastāvību, kapitāla struktūru un daudz ko citu. Potenciālajiem klientiem aktīvajai pieejai raksturīgais kompromiss ir izdevumu attiecība, kas ir ievērojami augstāka nekā gandrīz visiem citiem sektoriem raksturīgajiem ETF, ieskaitot plašos, pēc tirgus vērtības svērtos fondus.

UTES tika uzsākta 2015. gada septembrī, un tai ir augsta izdevumu attiecība - 0, 95%. Tas ir neliels fonds, kura pārvaldītajos aktīvos ir tikai USD 13, 4 miljoni. Kopš šī raksta UTES pieder 24 vārdi, īpašu uzmanību pievēršot Nextera Energy Inc. (NEE), kura svērums ir gandrīz 16%.

John Hancock daudzfaktoru komunālo pakalpojumu fonds

Iegūstot vairāk nekā 6, 3% 2018. gadā, ir John Hancock daudzfaktoru komunālie pakalpojumi ETF (JHMU). JHMU koncentrējas uz lielo un vidējo kapitālu akcijām no ASV tirgus. Kā norāda fonda nosaukums, tas piedāvā daudzfaktoru ekspozīciju. Krājumu fonds, no kura JHMU iegūst, ietver lielākos 1000 ASV krājumus, kas nozīmē, ka mazie kapitālsabiedrības būtībā tiek izslēgtas no apsvērumiem. JHMU parasti ir tirgus svērtā pozīcija, lai arī tā ņem vērā vērtību un rentabilitāti, samazinot savu līdzdalību. JHMU lielākoties koncentrējas arī uz elektrisko pakalpojumu uzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, mazāk nekā 10% no tā līdzdalības koncentrējoties uz dabasgāzes un ūdens uzņēmumiem.

JHMU tika dibināts 2016. gada martā, un tā vidējā izdevumu attiecība ir 0, 50%.

Pirmais trasta komunālo pakalpojumu fonds AlphaDEX

Noapaļojot piecu labāko komunālo pakalpojumu fondu 2018. gadam, ir pirmais uzticības pakalpojumu fonds AlphaDEX. FXU ienesīgums gadā bija aptuveni 5.7%, nopelnot to mūsu labāko izpildītāju sarakstā. Līdzīgi kā PUI, arī FXU izmanto kvantitatīvu stratēģiju, lai atlasītu potenciālos krājumus no lielāka Russell 1000 indeksa. Šis fonds galvenokārt koncentrējas uz ASV bāzētiem komunālo pakalpojumu uzņēmumiem ar tendenci uz vidēja un liela kapitāla uzņēmumiem. FXU ir izveidots arī, lai veicinātu spēcīgu dividenžu ienesīgumu. Kā tāds tas ir ar augstāku izmaksu attiecību nekā daudziem konkurentiem.

FXU tika uzsākta 2007. gada maijā, un tā relatīvi augstā izdevumu attiecība ir 0, 63%. Sākot ar šo rakstu, tajā ir 35 akcijas, kuras īpaši dod priekšroku ASV bāzētiem uzņēmumiem.