Labākie patērētāju diskrecionārie ETF 2018. gadā

Patērētāju izvēles krājumi tiem uzņēmumiem, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kuri ir vēlami patērētājiem, ja viņiem ir pietiekami daudz līdzekļu, 2018. gada beigās spēja pārvarēt daļu no vispārējā spiediena uz leju akciju tirgū, lai gan pēdējās nedēļās daudzi sektori strauji kritās. gadā pieaugošās tirdzniecības spriedzes, ģeopolitisko notikumu un daudz ko citu dēļ, patērētāji, izvēloties izvēles iespējas, brīvdienu iepirkšanās drīzāk pamanīja nekā daudzi konkurenti. Patiešām, daudzi mazumtirdzniecības krājumi gada pēdējās dienās bija plato vai pat atgriezušies, pateicoties palielinātajiem izdevumiem un lai gan citi nosaukumi dažādās nozarēs nonāca vienā no sliktākajiem gada beigu periodiem kopš finanšu krīzes.

Tas nenozīmē, ka patērētāja izvēles izvēles krājumi 2018. gadā tomēr bija izcili labi. Ar Fed pārgājienu procentu likmēm un tiešsaistes tirdzniecību, kas pastāvīgi izaicina tradicionālo mazumtirdzniecību, daudziem nozares pārstāvjiem ir milzīgs pretvēja virziens. Investoriem, kurus interesē plaša patērētāju izvēles brīvība, biržā tirgoti fondi (ETF) joprojām ir spēcīga iespēja. Neskatoties uz to, ir svarīgi, lai ieguldītāji izvēlētos fondus ar atbilstošām stratēģijām, lai pielāgotos izmaiņām nozarē un jaunāko paaudžu tēriņu paradumos.

Zemāk mēs izpētīsim piecus labākos ETF, kas koncentrējas uz patērētāju izvēles brīvību 2018. gadam. Mēs apskatīsim, kā šie fondi salīdzina ar S&P patērētāju izvēles diskrecionārā sektora indeksu un kā paši fondi gada laikā darbojās.

1. VanEck vektoru mazumtirdzniecības ETF (RTH)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 2, 46% (salīdzinājumā ar -1, 00% par etalonu)

2. iShares izveidoja ASV diskrecionāri tērējošu ETF (IEDI)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 0, 80% (salīdzinājumā ar –1, 00% par etalonu)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 0, 49% (salīdzinājumā ar -1, 00% par etalonu)

4. iShares ASV Patērētāju pakalpojumu ETF (IYC)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 0, 41% (salīdzinājumā ar –1, 00% par etalonu)

5. SPDR patērētāja izvēles izvēles sektors ETF (XLY)
ETF ienesīgums 2018. gadā: + 0, 06% (salīdzinājumā ar -1, 00% par etalonu)

VanEck vektori mazumtirdzniecības ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) bija vislabākais patērētāju diskrecionārā sektora fonds 2018. gadā, nodrošinot kopējo ienesīgumu 2, 46%. Šis fonds izseko 25 lielāko ASV mazumtirdzniecības uzņēmumu indeksu, kas svērts pēc tirgus maksimālās robežas. Fondam tomēr pietrūkst ievērojamu riska darījumu ar pasaules mēroga mazumtirdzniecības uzņēmumiem, lai gan tajā ietilpst ASV uzskaitīti mazumtirgotāji, kuru darbības joma ir visā pasaulē.

RTH tika uzsākta 2011. gada decembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0, 35%. Tās pārvaldīšanā esošie aktīvi ir nedaudz zemāki par 110 miljoniem USD un vidējais ikdienas tirdzniecības apjoms aptuveni USD 5 miljoni.

iShares izveidoja ASV diskrecionāri tērējošu ETF
Ar ienesīgumu 0, 80% 2018. gadā, iShares Evolved USA diskrecionāri tērējošais ETF (IEDI) pieprasīja otro vietu mūsu sarakstā. Šis aktīvi pārvaldītais fonds izseko dažāda svara ASV akciju indeksu. Krājumi netiek atlasīti pēc tradicionālās nozaru klasifikācijas, bet gan pēc mašīnmācīšanās algoritmiem; galu galā IEDI mēdz sekot patērētāju izvēles vārdiem, taču trūkst dažu plašsaziņas līdzekļu un izklaides uzņēmumu.

IEDI tika palaists 2018. gada martā, padarot to par vienu no jaunākajiem ETF, kas paredzēts izskatīšanai. Tā izdevumu attiecība ir 0, 18%, un pašlaik tās aktīvu bāze ir 5, 05 miljoni USD.

Invesco Dynamic Media ETF
Trešā pozīcija mūsu sarakstā nonāk Invesco Dynamic Media ETF (PBS), kas kopumā atdeva 0, 49% par 2018. gadu. Kā norāda nosaukums, PBS koncentrējas uz ASV plašsaziņas līdzekļu krājumiem. Fonds izvēlas nosaukumus daudzfaktoru atlases procesā un nosver tos vienādi, bet izmantojot daudzpakāpju sistēmu. Galu galā PBS mēdz koncentrēties uz mazākiem uzņēmumiem, nevis lielākiem, bet tas joprojām ir viens no nedaudzajiem ETF, kas koncentrējas uz plašsaziņas līdzekļu nosaukumiem.

PBS tika uzsākta 2005. gada jūnijā, un tā izmaksu attiecība ir 0, 63%. Tās pārvaldīšanā esošie aktīvi ir USD 50, 7 miljoni.

iShares ASV patērētāju pakalpojumu ETF
Tikai nedaudz noslēdzošais PBS ar kopējo ienesīgumu 0, 41% 2018. gadā ir iShares ASV Patērētāju pakalpojumu ETF (IYC). IYC seko ASV uzņēmumiem, kas sniedz patērētāju pakalpojumus, tostarp pārtikas un zāļu mazumtirgotājiem un daudziem likvīdiem, lieliem uzņēmumiem nosaukumiem. IYC indeksu sver ar tirgus ierobežojumu. Lai arī tai parasti ir spēcīga izsekošana, tai ir augstāka izdevumu attiecība, salīdzinot ar citiem fondiem, kas koncentrējas uz to pašu uzņēmumu apakškopu.

IYC tika uzsākts 2000. gada jūnijā, un tā izdevumu attiecība ir 0, 43%. Kopš šī brīža fondam ir vairāk nekā 839 miljoni ASV dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti.

SPDR Patērētāju izvēles sektors ETF
Lai arī tas tikpat kā neizdevās sasniegt pat 2018. gadu, SPDR Patērētāju izvēles diskrecionārā sektora ETF (XLY) tomēr spēja nopelnīt pēdējo vietu mūsu gada labāko izpildītāju sarakstā. Tikai 0, 06% ienesīgums atspoguļo to, cik slikti kopumā darbojās gan tirgus, gan patērētāja izvēles brīvība. XLY izseko klientu izvēles ieskatus, kas iegūti no S&P 500. Tas ir paredzēts lielām kapitālsabiedrībām un izbauda daudz zemāku izmaksu attiecību nekā daudzi citi līdzīgi ETF.

XLY tika atklāts 1998. gada decembrī, un tā izdevumu attiecība ir tikai 0, 13%. Fonda pārvaldīšanā ir vairāk nekā 12 miljardi ASV dolāru.