6 labākie meitasuzņēmumi, kas pieder Berkshire Hathaway

Sešdesmito gadu rītausmā jauns vīrietis no Omahas Nebraskā sāka agresīvi pirkt akcijas bankrotējošā tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmumā ar nosaukumu Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B). Viņa vārds bija Vorens Bafets, un divu gadu laikā pēc sākotnējās kompānijas iegādes viņš kļuva par Berkšīras lielāko akcionāru. Ātri virzoties uz priekšu vairāk nekā 50 gadus pēc šī sākotnējā ieguldījuma, Berkshire Hathaway no sarežģīta biznesa ir kļuvis par vienu no pasaules lielākajiem un daudzveidīgākajiem konglomerātiem. Ar tirgus kapitalizāciju USD 508 miljardu vērtībā, sākot ar 2018. gada 2. novembri, tirgus slēgšanai uzņēmumam pieder simtiem uzņēmumu, kas darbojas finanšu pakalpojumu, patēriņa preču, naftas un gāzes, lauksaimniecības un transporta nozarē.

Bafets sāka atmest Berkšīras interesi par tekstilizstrādājumiem neilgi pēc tam, kad viņš kļuva par uzņēmuma lielāko akcionāru. Sākotnēji viņš izmantoja uzņēmuma līdzekļus, lai iegādātos ienesīgas apdrošināšanas kompānijas, cerot, ka papildu nauda varētu palīdzēt finansēt turpmākas investīcijas un iegādes. Ja Berkshire Hathaway akciju cena ir kāda norāde, Bafeta likme atmaksājas. No 1964. līdz 2017. gadam Berkshire Hathaway akcijas ir atdevušas 20, 9 procentu salikto gada likmi. Raugoties no šī viedokļa, Standard & Poor's 500 indekss (S&P 500) tajā pašā laika posmā ir atdevis 9, 9 procentu salikto gada likmi.

Lai arī Berkshire Hathaway ir nozīmīgs akcionārs daudzos publiski tirgojamos uzņēmumos, ieskaitot Apple (AAPL), American Express (AXP) un Coca-Cola (KO), daudznacionālajam konglomerātam pieder arī privātuzņēmumu portfelis. Faktiski Berkshire Hathaway ir vairāk nekā 50 pilnībā piederošu meitasuzņēmumu, kuriem savukārt pieder vēl 200 meitasuzņēmumi.

Vorens Bafets: InvestoTrivia 1. daļa

Šeit ir stāsti par Berkshire Hathaway pazīstamākajiem uzņēmumiem.

GEICO

Ar vairāk nekā 13 miljoniem apdrošinājuma ņēmēju visā Amerikas Savienotajās Valstīs valdības darbinieku apdrošināšanas kompānija (GEICO) ir automašīnu apdrošināšanas kompānija, kas atbild par saukli "15 minūtes varētu ietaupīt 15% vai vairāk no automašīnas apdrošināšanas". Kopš 2018. gada 18. oktobra uzņēmums apdrošina vairāk nekā 27 miljonus transportlīdzekļu, kas atrodas uz ceļa. 1936. gadā dibinājis Leo Goodvins, GEICO sākotnēji savus produktus mērķēja uz federālās valdības darbiniekiem. Gervins uzskatīja, ka valdības darbinieku apdrošināšanā būs daudz mazāks risks nekā plašai sabiedrībai. Pēc tam, kad 1996. gadā to iegādājās Berkshire Hathaway, uzņēmums sāka tirgot savas apdrošināšanas polises personām, kas atradās ārpus valsts sektora.

Katru gadu GEICO tērē milzīgu naudu reklāmai. Piemēram, 1, 1 miljards dolāru jeb 6, 8% no uzņēmuma ieņēmumiem 2012. gadā tika iztērēti mārketingam. 2013. gadā GEICO palielināja ante un reklāmas budžetu, kā ziņots, tajā gadā iztērēja 1, 18 miljardus ASV dolāru un kļuva par piekto reklamēto zīmolu jebkurā nozarē. Salīdzinājumam - 2013. gadā štata saimniecība reklāmai iztērēja tikai 802, 8 miljonus dolāru. Atšķirībā no vairuma apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju, GEICO pārdod savas polises tieši patērētājiem mobilajās un galddatoru ierīcēs. Šis modelis novērš dārgās komisijas maksas samaksas apdrošināšanas aģentiem.

Piena karaliene

Populārā ātrās ēdināšanas ķēde Dairy Queen ir vēl viena Berkshire Hathaway meitas uzņēmums. Franšīze tika iegādāta 1997. gadā par USD 585 miljoniem gan skaidrā naudā, gan Berkshire Hathaway parasto akciju veidā. Sākot ar 2018. gada novembri, Dairy Queen darbojas 4 503 veikalos ASV un vēl 2 552 vietās starptautiskā mērogā.

Bendžamins Mūrs glezno

Benjamin Moore & Co., amerikāņu premium krāsu ražotājs, pievienojās Berkshire Hathaway impērijai 2000. gada novembrī. Uzņēmums tika dibināts 1883. gadā ar tikai 2000 USD lielu kapitālu, ko veica Benjamin un Robert Moore, divi brāļi no Bruklinas, Ņujorkā. Berkshire iegādājās uzņēmumu par 2 miljardiem dolāru.

NetJets

1964. gadā divi ASV gaisa spēku ģenerāļi, kuru vārdi bija Kurts LeMay un Pols Tibbets, nodibināja Executive Jet Aviation, kas ir viena no pirmajām privātā biznesa reaktīvo čarteru un pārvaldības kompānijām pasaulē. Mazāk nekā desmit gadus vēlāk Executive Jet Aviation apkalpoja aptuveni 250 klientus ar floti, kas katru gadu lidoja vairāk nekā 3 miljonus jūdžu.

1984. gadā Executive Jet Aviation iegādājās Ričards Santulli, bijušais Goldman Sachs (GS) izpilddirektors, kurš vēlāk mainīja uzņēmuma nosaukumu uz NetJets. Ap to laiku uzņēmums aviācijas nozarē ieviesa jaunu iniciatīvu, ko sauca par daļēju gaisa kuģu īpašumtiesībām. Programma ļāva NetJets klientiem iegādāties kapitāla daļu lidmašīnā ar vairākiem īpašniekiem. Frakcionētas lidaparātu īpašumtiesības ļāva NetJets klientiem gūt labumu no privāta reaktīvās lidmašīnas īpašumtiesībām, vienlaikus sadalot izmaksas, kas rodas, iegādājoties un uzturot to. Berkshire Hathaway kļuva par NetJets klientu 1995. gadā un vēlāk iegādājās uzņēmumu 1998. gadā.

Duracell

Duracell ir viens no populārākajiem akumulatoru zīmoliem visā pasaulē ar vēsturi, kas aizsākās 1920. gados. Kopš tās dibināšanas akumulatoru ražotājs ir ticis daudzkārt apvienots un iegādāts. 2014. gadā Berkshire Hathaway paziņoja, ka iegādāsies uzņēmumu no Procter & Gamble (PG) par 4, 7 miljardiem USD. Darījumu finansēja no tā sauktā sadalīšanas. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai norēķinātos ar skaidru naudu, Berkshire apmainīja savu daļu Procter & Gamble pret Duracell meitasuzņēmumu. Darījums tika pabeigts 2016. gada sākumā.

Dabas auglis

Galvenā mītne atrodas Kentuki štatā, Fruit of the Loom ir viens no lielākajiem valsts apģērbu ražotājiem. Fruit of the Loom 1851. gadā nodibināja Jaunanglijas rūpnieks Roberts Knits. Deviņdesmitajos gados uzņēmums piedzīvoja virkni finanšu grūtību, kuru dēļ 1999. gadā tā iesniedza pieteikumu par 11. nodaļas aizsardzību pret bankrotu. Tas radīja milzīgus zaudējumus uzņēmuma akcionāriem. No 1997. gada sākuma līdz 2000. gada pavasarim Fruit of the Loom akciju cena samazinājās no 44 USD līdz USD 1 par akciju. Vienmēr, meklējot izdevīgus darījumus, Bafets un viņa komanda Berkshire Hathaway sāka sarunas par iespējamu uzņēmuma iegādi 2001. gadā. Tā paša gada novembrī Berkshire paziņoja, ka iegādāsies uzņēmumu skaidrā naudā par 835 miljoniem USD. Darījums tika pabeigts 2002. gada aprīlī.

Grunts līnija

Berkshire Hathaway ir investīciju spēkstacija, kas ražo vairāk nekā 50 gadus. Bafeta vadībā daudzi Berkshire akcionāri kļuva par miljardieriem vai gandrīz miljardieriem. Sākot ar 2018. gada novembri, Berkshire Hathaway ieņēma trešo vietu žurnāla Fortune žurnāla Global 500 sarakstā pēc gada ieņēmumiem.