3 populārākie 2019. gada platīna ETF

Platīns ir trešā vispopulārākā prece pasaulē pēc zelta un sudraba. Platinum ir grūti iegādāties un saglabāt fiziski. Tomēr investori var iegādāties biržā tirgotus fondus (ETF), kuru specializācija ir prece. Papildus tam, ka tas ir reti sastopams dārgmetāls, ir liels pieprasījums, jo to izmanto automašīnu detaļās un elektriskās shēmās, un tam ir pat daži medicīniski pielietojumi. Protams, arī platīna rotaslietas ir populāras.

Taustiņu izņemšana

• Platīns ir trešā pasaulē visvairāk pārdotā prece, aiz zelta un sudraba
• Platīna iespējas ir ļoti atkarīgas no tirgus tendencēm un rūpniecības un tirdzniecības nozares metāla pieprasījuma.
• Pirkšana platīnā tiek uzskatīta arī par spekulatīvu, jo dārgmetāli var būt droša patvēruma aktīvs un nodrošināties pret inflāciju.
• ETF un ETN ir lielisks veids, kā vienkāršajiem investoriem piekļūt platīnam.

Platinum tirgus

Platinum pēdējos gados ir vērojams cenu kritums, un paredzams, ka tas saglabāsies spiediens dažos nākamajos mēnešos, sākot ar 2019. gada sākumu. Tomēr vairāki notikumi varētu palielināt metāla vērtību. Platīna mīnu izlaide ir bijusi zemāka, salīdzinot ar raktuvju slēgšanu, un samazinājušās investīcijas, kurām ir ierobežots piedāvājums. Ja pieprasījums joprojām ir spēcīgs, nelīdzsvarotība starp piedāvājumu tirgū un pieprasījumu var nozīmēt dārgmetāla cenu pieaugumu. Analītiķi cer cieši uzraudzīt platīnu, jo tas konkurē ar pallādija izmantošanu automašīnās un elektromobiļos. Tiek ziņots, ka Indija un Ķīna palielina pieprasījumu pēc platīna rotaslietām. Tikmēr rūpniecības nozares, piemēram, nafta un stikls, prognozē pieaugošu izmantošanu.

Tomēr lielākajai daļai platīna ETF tika izdarīts spiediens 2018. gadā pēc tam, kad tika pārtraukta lielākā daļa 2017. gada. Šī lēnība bija saglabājusies līdz 2019. gada sākumam, bet līdz 2019. gada vidum metāla cena ir palielinājusies.

Neskatoties uz neseno augšupeju, 2018. gadā tika slēgti divi fondi, kurus mēs iepriekš sedzām: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) aprīlī un ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) maijā. IPath ETN no Bloomberg tika slēgts kā daļa no 50 iPath ETN pakāpeniskas izņemšanas no aprites aprīlī. Paredzot to, iPath janvārī laida klajā 15 "B sērijas" preču ETN, kas bija līdzīgi 50 slēģiem, bet ieguldītājiem lētāki. Starp mūsu sarakstiem mēs iekļaujam vienu no šiem "B sērijas" ETN, iPath B sērijas Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB).

Papildus PGMG mēs investoriem esam izvēlējušies divus labākos platīna ETF, kas jāpatur prātā, ja nozares tendences uzlabojas. Trīs tika atlasīti, ņemot vērā viņu noturību, ņemot vērā platīna cenu kritumu un perspektīvas 2019. – 2020. Pieaugošās pieprasījuma izmaiņas varētu radīt lielāku ieguvumu, it īpaši ieguldītājiem, kuri vēro tirgus tendences.

Piezīme: dati par fondiem ir uz 2019. gada 1. oktobri.

1. ETFS fiziskās platīna akcijas (PPLT)

• Vid. apjoms: 88 015
• Neto aktīvi: 721 miljons dolāru
• Dividenžu ienesīgums: N / A
• YTD ienesīgums: + 15, 56%
• Izmaksu attiecība: 0, 60%
• Cena: USD 82.50

PPLT ir spēcīgākā izvēle, lai panāktu fiziskā platīna cenu pakļaušanu. Šī ETF akciju pirkšana dod investoram gandrīz tādu pašu atdevi kā faktiskajam platīnam, atskaitot fonda izmaksas. Ņemiet vērā, ka izdevumu attiecība ir 0, 60%.

Investori mēdz izmantot PPLT, lai izvairītos no pakļaušanas nākotnes līgumu tirgum, vienlaikus iegūstot risku no platīna. Fonds pērk un tur platīna stieņus un glabā tos velvēs. Tas nemaksā dividendes, jo tajā ir tikai platīna dārgmetāli.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Vid. apjoms: 4 488
• Neto aktīvi: USD 6 miljoni
• Dividenžu ienesīgums: N / A
• YTD ienesīgums: + 16%
• Izmaksu attiecība: 0, 50%
• Cena: 8, 70 USD

GraniteShares Platinum Trust, kas debitēja 2018. gada 22. janvārī, ir tikai otrais ETF, kuru finansē fiziskais platīns, pēc ETFS fiziskā platīna akcijām. Šis zemo izmaksu fonds darbojas tikai astoņus mēnešus un aizpilda tukšumu tiem, kas vēlas ieguldīt platīna ETF, neseno fondu slēgšanas laikā. Fonda pamatā esošais platīns tiks glabāts drošā glabātuvē Londonā. GraniteShares nesen ievieš preces ETFS, pagājušajā gadā atbalstot arī GraniteShares Gold Trust (BAR).

Līdz šim, kopš tā sāka tirdzniecību 2018. gada janvāra beigās, kopš darbības sākuma GraniteShares Platinum Trust ir palielinājies aptuveni 13%.

3. iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex kopējais ienesīguma ETN (PGM.B)

• Vid. apjoms: 163
• Neto aktīvi: 4, 2 miljoni USD
• Dividenžu ienesīgums: N / A
• YTD ienesīgums: + 16, 25%
• Izdevumu attiecība: 0, 45%
• Cena: USD 41, 50

PGM piedāvā atšķirīgu pieeju platīna fjūčeru tirgum. Tas izseko viena platīna nākotnes līguma indeksu vienlaikus, sākot no trim mēnešiem no termiņa beigām un turot tieši līdz termiņa beigām saskaņā ar noteikto grafiku. Rezultātā sniegums atšķiras no tūlītējo cenu rādītājiem. Tas padara piezīmi lētāku un atšķirīgu no tāda konkurenta kā PPLT, kas precīzāk izseko tūlītējām cenām. Tā kā tas ir ETN, nodokļi ir zemāki. Tomēr to tirgo reti, un izkļūt no parādzīmes var būt grūti un dārgi.

Fonds tika izveidots 2018. gada 17. janvārī, un kopš tā laika tas ir pieaudzis aptuveni par 14%.

Grunts līnija

PGMB nerada jaunas akcijas, galvenokārt tāpēc, ka tas ir ETN. Tas var izraisīt šīs vienības pārvērtēšanu. Jaunu akciju radīšanai ir tendence samazināt ETF cenu, bet, tā kā ETN reti izlaiž jaunas akcijas, nav jaunu emisiju, lai novērstu akciju cenu pieaugumu. Tomēr investori, kurus interesē platīns, var iegādāties esošās šī ETN akcijas. PPLT un PLTM ir reāli ETF ar daudzām akcijām.

Kopumā platīna iespējas ir ļoti atkarīgas no tirgus tendencēm. Komerciāli un kā potenciālu drošu patvērumu tai ir potenciāls palielināt vērtību, palielinot patērētāju pieprasījumu. Rūpnieciskais pielietojums ir arī ļoti jutīgs faktors, jo īpaši tāpēc, ka automobiļu rūpniecībā tiek attīstīta ražošana un elektrisko transportlīdzekļu jomā notiek jaunas attīstības tendences. Pirkšana platīnā ir spekulatīva, tāpēc ieguldītājiem vajadzētu attiecīgi sadalīties un gaidīt, ka tirgus uzmanīgi vēro, lai izmantotu potenciālos ieguvumus.