SEC formas S-1 definīcija
SEC veidlapa S-1 ir sākotnējā reģistrācijas forma jauniem vērtspapīriem, ko pieprasa SEC publiskiem uzņēmumiem, kas atrodas ASV. Visiem vērtspapīriem, kas atbilst kritērijiem, pirms akciju iekļaušanas nacionālajā biržā, jābūt S-1 kartotēkai. kā Ņujorkas birža. Uzņēmumi parasti iesniedz SEC veidlapu S-1, gaidot sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). S-1 veidlapā uzņēmumiem tiek prasīts sniegt informāciju par plānoto kapitāla ieņēmumu izlietojumu, detalizēt pašreizējo biznesa modeli un konkurenci un sniegt īsu pašas plānotās vērtspapīra prospektu, piedāvājot cenu metodoloģiju un jebkādu samazinājumu, kas notiks citiem biržā kotētiem vērtspapīriem.
SEC veidlapa S-1 ir pazīstama arī kā reģistrācijas paziņojums saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu. Turklāt SEC pieprasa atklāt visus būtiskos darījumus starp uzņēmumu un tā direktoriem un ārējiem padomniekiem. Investori var apskatīt S-1 pieteikumus tiešsaistē, lai pirms to izdošanas veiktu likumības pārbaudi attiecībā uz jauniem piedāvājumiem.
Ārvalstu vērtspapīru emitenti ASV neizmanto SEC veidlapu S-1, bet tā vietā jāiesniedz SEC veidlapa F-1.
Investori paļaujas uz informāciju, ko uzņēmums sniedz savā SEC veidlapas S-1 pieteikumā, lai noteiktu, vai viņiem sākotnējā publiskā piedāvājuma laikā būtu jāiegulda tās akcijās.
Kā aizpildīt SEC veidlapu S-1
Uzņēmumi var izmantot SEC tiešsaistes EDGAR (elektroniskā datu vākšanas, analīzes un izguves) sistēmu, lai iesniegtu veidlapas, ieskaitot S-1 veidlapu, kuras ir vajadzīgas SEC. Privātpersonām vai uzņēmumiem vispirms jāaizpilda veidlapas ID - elektroniska lietojumprogramma, kas tiek izmantota, lai pieteiktos CIK (centrālajai indeksa atslēgai) un iegūtu piekļuves kodus, lai reģistrētos EDGAR. EDGAR Filers ātro uzziņu rokasgrāmatas sniedz norādes par visām nepieciešamajām darbībām, kā arī tehniskajām specifikācijām un atbildēm uz FAQ.
S-1 formai ir divas daļas. I daļa, ko sauc arī par prospektu, ir juridisks dokuments, kurā nepieciešama informācija par šādiem jautājumiem: uzņēmējdarbības operācijām, ieņēmumu izlietojumu, kopējiem ieņēmumiem, vienas akcijas cenu, vadības aprakstu, finansiālo stāvokli, uzņēmējsabiedrības procentuālo daļu ko pārdod individuālie īpašnieki, un informācija par parakstītājiem.
II daļa prospektā nav juridiski prasīta. Šajā daļā iekļauti nesen nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas gadījumi, eksponāti un finanšu pārskatu grafiki.
Emitents būs atbildīgs, ja ir būtiskas nepatiesas ziņas vai izlaidumi.
Ar ko groza S-1 veidlapu
Veidlapa dažreiz tiek mainīta, jo mainās būtiska informācija vai vispārējie tirgus apstākļi izraisa piedāvājuma aizkavēšanos. Šajā gadījumā emitentam jāiesniedz veidlapa S-1 / A. 1933. gada Vērtspapīru biržas likumā, ko bieži dēvē par patiesību vērtspapīru likumos, noteikts, ka šīs reģistrācijas veidlapas ir jāiesniedz, lai atklātu svarīgu informāciju, reģistrējot uzņēmuma vērtspapīrus. Tas palīdz SEC sasniegt likuma mērķus: pieprasīt ieguldītājiem saņemt būtisku informāciju par piedāvātajiem vērtspapīriem un aizliegt krāpšanos piedāvāto vērtspapīru pārdošanā.
Saīsināta reģistrācijas veidlapa ir S-3, kas paredzēta uzņēmumiem, kuriem nav vienādas pastāvīgās ziņošanas prasības.
SEC veidlapas S-1 aizpildīšanas piemērs
Globālā biļešu pārdošanas un notikumu tehnoloģiju platforma Eventbrite, Inc. pabeidza savu IPO 2018. gada septembrī, nosakot cenu 10 miljoniem akciju par USD 23. Sākotnējā S-1 veidlapa tika iesniegta augustā, kam sekoja pieci S-1 / A pieteikumi. Sākotnējā iesniegšana ietvēra ierosināto maksimālo dolāru summu, ko uzņēmums bija paredzējis piesaistīt, parakstītājiem, tā izaugsmes stratēģiju un skaidrojumu par divkāršajām akciju kategorijām. Tas arī aprakstīja Eventbrite biznesa un vēsturisko finanšu informāciju.
Taustiņu izņemšana
- SEC veidlapa S-1 ir paredzēta tikai sabiedrībām, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un tā jāiesniedz pirms akciju iekļaušanas valsts biržā. Tas būtībā ir reģistrācijas paziņojums, ko bieži iesniedz saistībā ar sākotnējo publisko piedāvājumu.
- Visus grozījumus vai izmaiņas, kas jāveic emitentam, iesniedz, izmantojot SEC veidlapu S-1 / A.
- Emitents ir atbildīgs par jebkuriem būtiskiem sagrozījumiem vai izlaidumiem.