3 populārākie Biotech ETF (XBI, IBB)

Daudzi investori vēlas iegūt kaitīgo biotehnoloģiju nozari. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā ieguldīt biotehnoloģijā, ir biržā tirgoti fondi (ETF). Šiem fondiem ir līdzdalība daudzos biotehnoloģiju uzņēmumos, nodrošinot labi diversificētu portfeli vienā viegli izpildāmā tirdzniecībā.

Investīcijas biotehnoloģijas nozarē var būt drausmīgas. ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) unikālie zinātniskie un normatīvie jautājumi ir sarežģītāki nekā citās nozarēs. ETF ir ideāla metode investīcijām nozarē, neveicot rūpīgu pārbaudi katram uzņēmumam.

SPDR S&P Biotech

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) izseko S&P biotehnoloģijas izvēles nozares indeksa rezultātus. Fonds tika izveidots 2006. gadā, un ieguldījumu pārvaldnieks bija SSGA Funds Management, Inc. Akciju tirdzniecība Ņujorkas biržā (NYSE). Fondam bija 105 turējumi un neto aktīvi USD 3, 14 miljardu vērtībā no 2015. gada jūlija.

XBI ir modificēta vienāda svara shēma, kas nodrošina pakļaušanu mazākiem biotehnoloģiju uzņēmumiem. Šiem mazākiem biotehnoloģiju uzņēmumiem ir liels izaugsmes potenciāls, bet arī ievērojams risks. Risks ir sadalīts daudzās saimniecībās.

Fondam ir saprātīga bruto izdevumu attiecība 0, 35%, kas ir zemākā nozarē. XBI darbība nesen ir bijusi laba - vairāk nekā 65% no 2014. līdz 2015. gadam. Biotehnoloģiju nozare ir augsti novērtējusi, lai gan daži ir domājuši, vai pastāv biotehnoloģijas burbulis. Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuri vēlas ilgtermiņa ieguldījumus ar lielāku ekspozīciju mazākiem biotehnoloģiju uzņēmumiem, nekā to piedāvā citi nozares ETF.

iShares Nasdaq Biotech

IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) ir lielākais biotehnoloģiju ETF, no 2015. gada jūlija ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) ap 9, 9 miljardiem dolāru. IBB nodrošina ekspozīciju biotehnoloģiju un farmācijas uzņēmumiem un izseko uzņēmumu tirgus kapitalizācijai svērto indeksu. kotētas Nasdaq biržā. IBB sāka tirdzniecību 2001. gadā, un tās izmaksu attiecība ir nedaudz augstāka - 0, 48%.

IShares Nasdaq Biotech ETF dod priekšroku lielākiem biotehnoloģiju uzņēmumiem, pateicoties tā tirgus maksimālās robežas noteikšanas shēmai. Trīs galvenās līdzdalības, kuru katra sver vairāk nekā 8%, ir Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) un Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Fonda 10 lielāko līdzdalību īpatsvars ir aptuveni 58%.

IBB pēdējā gada laikā ir guvis labus rezultātus - vairāk nekā 43% kopš 2014. gada jūnija. Šis rādītājs ir līdzīgs citiem nozares fondiem. Fondam ir ļoti laba likviditāte, un vidējais dienas tirdzniecības dolāra apjoms dienā ir USD 577 miljoni. Tādējādi ieguldītājiem ir viegli veidot un iziet no pozīcijām. Tomēr fonds var turēt tikai akcijas, kuras tirgo Nasdaq. Ir vairāki mazāki biotehnoloģiju uzņēmumi ar labu potenciālu, kas tirgojas NYSE, un fonds var palaist garām šo svarīgo apakšsektoru. Tomēr fonds nodrošina stabilu instrumentu ilgtermiņa ieguldījumiem biotehnoloģijas nozarē, kas ir vērsts uz lielākiem uzņēmumiem.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) ikdienas ienesīgumu meklē divreiz vairāk nekā Nasdaq Biotech indekss. Tas ir piesaistīts ETF. Fonda tirdzniecība sākās 2010. gadā. Fonda izdevumu attiecība ir ļoti augsta - 1, 08%. Palielinātie izdevumi ir saistīti ar paaugstinātajiem pārvaldības izdevumiem. Fondam jānoslēdz mijmaiņas līgumi ar darījuma partneriem, lai katru dienu līdzsvarotu līdzdalību, lai nodrošinātu sviras efektu. Fonda darbība pēdējā laikā ir bijusi iespaidīga - pēdējā gada laikā tas ir palielinājies par 94%.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech fonds ir paredzēts īsākiem turēšanas periodiem aktīvākiem tirgotājiem. Augsta izmaksu attiecība un lielāks riska līmenis var nebūt piemērots lielākajai daļai ilgtermiņa investoru.