Peļņa lāču un buļļu tirgos

Gan lāču tirgi, gan buļļu tirgi ir milzīgas iespējas nopelnīt, un panākumu atslēga ir stratēģiju un ideju izmantošana, kas var radīt peļņu dažādos apstākļos. Tas prasa konsekvenci, disciplīnu, koncentrēšanos un spēju izmantot bailes un alkatību. Šis raksts palīdzēs jums iepazīties ar ieguldījumiem, kas var uzplaukt augšup vai lejupvērstajos tirgos.

Peļņas veidi lāču tirgos

Lāču tirgus tiek definēts kā kritums par 20% vai vairāk tirgus vidējā līmenī. Parasti lāču tirgi notiek ekonomikas lejupslīdes vai depresijas laikā, kad valda pesimisms. Bet starp tām melīgajām melu iespējām nopelnīt naudu tiem, kas zina, kā lietot pareizos rīkus. Šeit ir daži veidi, kā gūt peļņu lāču tirgos:

1. Īsas pozīcijas. Īsās pozīcijas ieņemšana, saukta arī par īsās pozīcijas pārdošanu, notiek tad, kad aizņematies akcijas un pārdodat tās, paredzot, ka nākotnē krājumi samazināsies. Ja tas darbojas kā plānots un akciju cena pazeminās, jūs pērkat šīs akcijas par zemāku cenu, lai segtu īso pozīciju un gūtu peļņu no starpības. Piemēram, ja jūs saīsināt ABC akcijas 35 USD vērtībā par akciju un akciju skaits samazinās līdz 20 USD, jūs varat iegādāties akcijas atpakaļ par USD 20, lai slēgtu īso pozīciju. Tāpēc jūsu kopējā peļņa būtu USD 15 par akciju. (Lai iegūtu vairāk, skatiet mūsu īsās pārdošanas apmācību.)

2. Ielieciet opcijas. Pārdošanas iespēja ir tiesības pārdot akcijas par noteiktu cenu zemākā termiņa beigās, ko sauc par derīguma termiņu. Naudu, ko maksājat par opciju, sauc par piemaksu. Put pārdošanas iespējas vērtība palielinās, samazinoties pamata akcijai. Ja akcijas svārstās zem pārdošanas cenas, jūs varat izmantot tiesības pārdot akciju par augstāku cenu vai arī pārdošanas nolūkā pārdot pārdošanas iespējas.

3. Īsi ETF. Īstermiņa biržā tirgots fonds (ETF), ko sauc arī par apgrieztu ETF, rada ienesīgumu, kas ir apgriezts pret konkrēto indeksu. Piemēram, ETF, kas darbojas apgriezti salīdzinājumā ar Nasdaq 100, samazināsies par aptuveni 25%, ja šis indekss palielināsies par 25%. Bet, ja indekss samazināsies par 25%, ETF palielināsies proporcionāli. Šīs apgrieztā attiecības padara īsus / apgrieztus ETF piemērotus ieguldītājiem, kuri vēlas gūt labumu no tirgus lejupslīdes vai kuri vēlas ierobežot garās pozīcijas pret šādu lejupslīdi.

Peļņas veidi buļļu tirgos

Buļļu tirgus notiek, ja vērtspapīru cenas paaugstinās straujāk nekā vidējā vidējā likme. Buļļu tirgus pavada ekonomiskās izaugsmes un investoru optimisma periodi. Piedāvājam dažus piemērotus rīkus biržu pieaugumam:

1. Garās pozīcijas. Garā pozīcija ir vienkārši akciju pirkšana vai jebkura cita vērtspapīra iegāde, paredzot, ka tā cena pieaugs. Galvenais mērķis ir iegādāties akciju par zemu cenu un pārdot to par vairāk, nekā maksājāt. Starpība atspoguļo jūsu peļņu.

2. Zvanu iespējas. Zvanīšanas opcija ir tiesības pirkt akciju par noteiktu cenu (pirkšanas cenu) līdz noteiktam datumam (derīguma termiņš). Zvanu vērtība palielinās, pieaugot pamatakcijas cenai. Ja akciju cena paaugstinās virs iespējas līgumcenas, opcijas pircējs var izmantot tiesības pirkt akciju par zemāku cenu un pēc tam pārdot to par augstāku cenu atklātā tirgū, tādējādi gūstot peļņu. Opcijas pircējs var arī pārdot pirkšanas iespēju līgumus atklātā tirgū, lai gūtu peļņu, pieņemot, ka akcijas ir augstākas par noteikto cenu.

3. Garie ETF. Lielākā daļa ETF seko noteiktam tirgus vidējam rādītājam, piemēram, Dow Jones Industrial Average (DJIA) vai Standard & Poor's 500 indeksam (S&P 500), un tirgojas tāpat kā ar akcijām. Parasti darījuma izmaksas un darbības izdevumi ir zemi, un tiem nav nepieciešami minimālie ieguldījumi. ETF cenšas atkārtot sekoto indeksu kustību, atskaitot izdevumus. Piemēram, ja S&P 500 palielinās par 10%, ETF, kura pamatā ir indekss, palielināsies par aptuveni tādu pašu summu.

Kā pamanīt lāču un vēršu tirgus

Tirgi tirgojas ar cikliem, kas nozīmē, ka vairums investoru piedzīvos gan vēršu, gan lāču tirgus. Galvenais veids, kā gūt peļņu abos tirgus veidos, ir pamanīt, kad tirgi sāk palielināties vai kad tie ir zemākie.

Viens veids, kā to izdarīt, ir, aplūkojot avansa / noraidījuma līniju, kas atspoguļo progresējošo emisiju skaitu, dalītu ar noraidīto emisiju skaitu noteiktā laika posmā. Skaitli, kas lielāks par 1, uzskata par bullish, bet skaitli, kas mazāks par 1, uzskata par lācīgu.

Augoša līnija apstiprina, ka tirgi virzās augstāk. Tomēr līnijas samazināšanās periodā, kad tirgi turpina pieaugt, varētu liecināt par korekciju. Kad līnija vairākus mēnešus ir samazinājusies, kamēr vidējie rādītāji turpina pieaugt, to var uzskatīt par negatīvu korelāciju, un ir iespējama būtiska korekcija vai lāču tirgus. Virziena / krituma līnija, kas turpina samazināties signālus, vidējie rādītāji saglabāsies vāji. Tomēr, ja līnija palielinās vairākus mēnešus un vidējie rādītāji ir samazinājušies, šī pozitīvā atšķirība varētu nozīmēt vēršu tirgus sākumu.

Virziena / noraidījuma līnija ir tikai viens rādītājs, kas var palīdzēt noteikt tendenci. Papildinformāciju skatiet tehniskās analīzes pamatos.

Grunts līnija

Ir daudz iespēju gūt peļņu gan lāču, gan vēršu tirgos. Panākumu atslēga ir rīku izmantošana katram tirgum, lai pilnībā izmantotu to priekšrocības. Īsās pozīcijas pārdošana, pārdošanas iespējas līgumi un īstermiņa vai apgrieztais ETF ir daži lāču tirgus instrumenti, kas ļauj ieguldītājiem izmantot tirgus vājuma priekšrocības, savukārt lielās pozīcijas akcijās, ETF un pirkšanas iespējas ir piemērotas buļļu tirgiem. Turklāt ir svarīgi izmantot rādītājus, lai noteiktu, kad buļļu un lāču tirgus sākas vai beidzas.