Portfeļa svars noteikts

Portfeļa svars ir procentuālais sastāvs no noteiktas līdzdalības portfelī. Portfeļa svaru var aprēķināt, izmantojot dažādas pieejas; visvienkāršāko svara veidu nosaka, vērtspapīra dolāra vērtību dalot ar portfeļa kopējo dolāra vērtību. Cita pieeja ir sadalīt dotā vērtspapīra vienību skaitu ar kopējo portfelī esošo akciju skaitu.

Portfeļa svara sadalīšana

Portfeļa svarus ne vienmēr piemēro tikai konkrētiem vērtspapīriem. Investori var aprēķināt savu portfeļu svaru sektoru izteiksmē; ģeogrāfiskais reģions; indeksa ekspozīcija; īsās un garās pozīcijas; vērtspapīru veids, piemēram, obligācijas vai mazo kapitālu tehnoloģiju uzņēmumi; vai jebkura cita veida etaloniem. Būtībā portfeļa svaru nosaka, pamatojoties uz konkrēto ieguldījumu stratēģiju. Portfeļa svars, kas saistīts ar tirgus vērtībām, ir mainīgs, jo tirgus vērtības mainās katru dienu. Vienmērīgi svērtie portfeļi bieži jāpārbalansē, lai attiecīgajiem vērtspapīriem saglabātu relatīvi vienādu svērumu.

Portfeļa svara piemērs

SPDR S&P 500 ETF ir ieguldījumu instruments, kas izseko S&P 500 veiktspēju. Tas tiek darīts, turot katra indeksa akciju svaru attiecībā uz katra akcijas kopējo tirgus kapitalizāciju, dalot to ar kopējo S&P 500 tirgus kapitalizāciju. Piemēram, teiksim, Apple Inc. veido 3% no S&P 500 un Microsoft Corporation - 2%; tad ETF ir 3% Apple un 2% Microsoft, ņemot vērā tirgus kapitalizāciju, lai atkārtotu S&P 500. Šie svari var mainīties, un šāds ETF attiecīgi līdzsvarojas.

Tā kā katram atsevišķam akcijai ir svars ETF atbilstoši tā svaram ar tirgus kapitalizāciju S&P 500, ETF ir pārstāvēti arī katras nozares atbilstošie svari. Ja tehnoloģiju krājumiem ir vislielākais svars S&P 500 - 20%, tad atkārtojošajam ETF pieder arī 20% tehnoloģiju.

Svērumus var aprēķināt nozarēm, sektoriem, ģeogrāfiskajām vietām un aktīvu klasēm atbilstoši vēlamajai ieguldījumu stratēģijai. Kopējam portfeļa svaram jābūt vienādam ar 100%. Īsās pozīcijas un aizņēmumus uzskata par negatīvām vērtībām, un tām ir negatīvs svars.

Portfeļa svara aprēķināšana

Lai iegūtu akciju pozīcijas tirgus vērtību, reiziniet akciju cenu ar apgrozībā esošo akciju skaitu. Ja Apple tirgojas ar 100 USD un 5, 48 miljardi akciju ir apgrozībā, tad Apple kopējā tirgus kapitalizācija ir 548 miljardi USD. Ja S&P 500 kopējā tirgus kapitalizācija ir 18, 3 triljoni dolāru, tad Apple īpatsvars tirgus kapitalizācijā S&P 500 ir 3% jeb 548 miljardi USD / 18, 3 triljoni dolāru x 100 = 3%.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas ar kapitalizāciju indeksēts indekss un kā to ietekmē Kapitālizvērtētais indekss ir tirgus indeksa veids ar atsevišķām sastāvdaļām, kuras sver atbilstoši to kopējai tirgus kapitalizācijai. vairāk S&P 500 indekss - Standard & Poor's 500 indeksa definīcija S&P 500 indekss vai Standard & Poor's 500 indekss ir 500 lielāko ASV publiskajā apgrozībā esošo uzņēmumu tirgus vērtības svērts indekss. Šis indekss tiek plaši uzskatīts par labāko lielo kapitālu ASV kapitāla vērtspapīru rādītāju. vairāk liekā svara var būt labs jums - jūsu portfelis, tas ir, ar lieko svaru attiecas uz pārmērīgu aktīva daudzumu portfelī - vai nu vispārēju klātbūtni, kas ir augstāka nekā parasti, vai, tāpat kā indeksa fonda gadījumā, īpašus vērtspapīrus, kas aizņem lielāku vietu portfelī, nekā tas notiek etalona indeksā. vairāk Kā viedie Beta ETF darbojas, ieguvumi un riski Viedais Beta ETF ir biržā tirgots fonds, kas izmanto uz noteikumiem balstītu sistēmu, lai izvēlētos fondā iekļaujamos ieguldījumus. vairāk populārākie ASV saliktie indeksi - atsvaidzinātājs Saliktais indekss ir akciju vai citu vērtspapīru grupa, kas statistiski parāda relatīvā tirgus vai sektora darbību laika gaitā. vairāk Etalona definīcija Etalons ir standarts, pēc kura var izmērīt vērtspapīra, kopfonda vai ieguldījumu pārvaldītāja darbību. vairāk partneru saišu