Portfeļa pārvaldnieks
Portfeļa pārvaldnieks ir persona vai cilvēku grupa, kas ir atbildīga par savstarpēja, biržā tirgota vai slēgta fonda aktīvu ieguldīšanu, tā ieguldījumu stratēģijas īstenošanu un ikdienas portfeļa tirdzniecības pārvaldību. Portfeļa pārvaldnieks ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, aplūkojot fondu ieguldījumus. Portfeļa pārvaldīšana var būt aktīva vai pasīva, un vēsturiskie rezultāti liecina, ka tikai neliela daļa aktīvo līdzekļu pārvaldītāju pastāvīgi pārspēj tirgu.
PĀRBAUDE Portfeļa pārvaldnieks
Portfeļa pārvaldītājam ir liela ietekme uz fondu neatkarīgi no tā, vai tas ir slēgts vai atvērts kopieguldījumu fonds, riska ieguldījumu fonds, riska kapitāla fonds vai biržā tirgots fonds. Fonda portfeļa pārvaldnieks tieši ietekmēs fonda kopējo ienesīgumu. Tādēļ portfeļa pārvaldnieki parasti ir pieredzējuši investori, brokeri vai tirgotāji ar spēcīgu pieredzi finanšu pārvaldībā un ilgstošu panākumu gūšanu.
Portfeļa pārvaldnieks neatkarīgi no fona ir vai nu aktīvs pārvaldnieks, vai pasīvs pārvaldnieks. Ja vadītājs izmanto pasīvu pieeju, viņa ieguldījumu stratēģija atspoguļo noteiktu tirgus indeksu. Izmantojot šos fondus, tirgus indekss, ko izmanto kā etalonu, ir ārkārtīgi svarīgs, jo ieguldītājam vajadzētu sagaidīt līdzīgu atdevi ilgtermiņā.
Un otrādi, menedžeris var aktīvi rīkoties ar ieguldījumiem; kas nozīmē, ka viņš mēģina konsekventi pārspēt vidējo tirgus ienesīgumu. Šajā scenārijā pats portfeļa pārvaldnieks ir ārkārtīgi svarīgs, jo viņa ieguldījumu stils tieši rada fonda atdevi. Potenciālajiem ieguldītājiem vajadzētu apskatīt aktīvā fonda mārketinga materiālus, lai iegūtu vairāk informācijas par ieguldījumu pieeju.
Svarīgi portfeļa pārvaldītāja aspekti
Neatkarīgi no ieguldījumu pieejas, visiem portfeļu pārvaldītājiem jābūt ļoti specifiskām īpašībām, lai gūtu panākumus. Pirmais ir ideju izcelsme. Ja portfeļa pārvaldnieks ir aktīvs, tad sevišķi svarīga ir spēja iegūt oriģinālu ieskatu investīciju jomā. Tā kā ir vairāk nekā 7000 uzņēmumu, no kuriem izvēlēties, aktīviem investoriem jābūt pārdomātiem, kur viņi izskatās. Ja vadītājs izmanto pasīvu pieeju, sākotnējais ieskats tiek iegūts tirgus indeksa veidā, kuru viņš ir nolēmis atspoguļot. Pasīvajiem vadītājiem ir arī jāizdara pārdomāta izvēle attiecībā uz indeksu.
Turklāt ļoti svarīgs ir veids, kā portfeļa pārvaldnieks veic pētījumu. Aktīvie vadītāji sastāda tūkstošiem uzņēmumu sarakstu un sadala to pāris simtu sarakstā. Pēc tam atlasītais saraksts tiek nodots fondu analītiķiem, lai analizētu potenciālo ieguldījumu pamatus, pēc tam portfeļa pārvaldnieks novērtē uzņēmumus un pieņem ieguldījumu lēmumu. Pasīvie pārvaldnieki veic arī pētījumus, apskatot dažādas pasīvās pieejas un izvēloties fondam vispiemērotāko.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.