Tirgus iedarbība

Kas ir tirgus ekspozīcija

Tirgus ekspozīcija attiecas uz līdzekļu daudzumu dolāros vai portfeļa procentuālo daļu, kas ieguldīti noteikta veida vērtspapīros, tirgus sektorā vai nozarē, ko parasti izsaka procentos no kopējiem portfeļa turējumiem. Tirgus ekspozīcija, kas pazīstama arī kā ekspozīcija, ir summa, kuru ieguldītājs var zaudēt no riskiem, kas raksturīgi tikai konkrētam ieguldījumam.

Tirgus riska samazināšana

Tirgus ekspozīcija raksturo aktīvu sadalījumu noteiktā ieguldījumu portfelī. To var nodalīt, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, kas ļauj investoram mazināt riskus, kas saistīti ar noteiktiem ieguldījumiem. Jo lielāka ir tirgus iedarbība, jo lielāks ir tirgus risks šajā konkrētajā ieguldījumu jomā.

Tirgus riska darījumi pa ieguldījumu veidiem

Investīcijas var pārbaudīt, pamatojoties uz iesaistīto ieguldījumu veidu. Piemēram, portfeli var veidot 20% obligāciju un 80% akciju. Runājot par tirgus ekspozīciju, investora ieguldījums tirgū ir 80%. Šis ieguldītājs zaudē vai zaudē vairāk atkarībā no akciju veiktspējas, nevis no tā, kā darbojas obligācijas.

Tirgus ietekme uz reģioniem

Pārbaudot tirgus risku portfelī, ieguldītājs var pārbaudīt savus turējumus pēc atrašanās vietas. Tas var ietvert vietējo investīciju nošķiršanu no ārvalstu tirgiem vai turpmāku ārvalstu tirgu dalīšanu ar to konkrēto reģionu. Piemēram, investoram var būt portfelis, kas ir 50% vietējais un 50% ārvalstu. Ja ir vēlama papildu nodalīšana, ārvalstu līdzdalības var sadalīt tālāk, lai parādītu 30% Āzijas tirgos un 20% Eiropas tirgos.

Rūpniecības nozares pakļautība

Ieguldītāja 80% tirgus akciju ekspozīcijas ietvaros 30% tirgus ekspozīcija varētu būt veselības aprūpes nozare, 25% - tehnoloģiju nozare, 20% - finanšu pakalpojumu nozare, 15% - aizsardzības nozare un 10%. enerģētikas nozare. Portfeļa ienesīgumu vairāk ietekmē veselības aprūpes krājumi, nevis enerģijas krājumi, jo tirgū ir lielāki riska darījumi.

Iedarbība, diversifikācija un riska pārvaldība

Nosakot portfeļa aktīvu sadalījumu, jāņem vērā portfeļa pakļaušana noteiktiem vērtspapīriem / tirgiem / sektoriem, jo ​​tas var ievērojami palielināt atdevi un / vai samazināt zaudējumus. Piemēram, portfelim, kurā ir gan akciju, gan obligāciju turējumi, kas ietver tirgus pakļaušanu abu veidu aktīviem, parasti ir mazāks risks nekā portfelim, kurā ekspozīcija ir tikai akcijām. Citiem vārdiem sakot, diversifikācija samazina tirgus ekspozīcijas riskus.

Izmantojot iepriekšminēto piemēru, ja ieguldītājs vēlējās samazināt augsto veselības aprūpes risku tirgū, jo lielās nozares izmaiņas izraisīja jaunie federālie tiesību akti, 50% šo akciju pārdošana samazina risku līdz 15%.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kopfonda definīcija Kopfonds ir ieguldījumu veids, kas sastāv no akciju, obligāciju vai citu vērtspapīru portfeļa un kuru pārrauga profesionāls naudas pārvaldītājs. vairāk Riska risks izpaužas dažādos veidos, bet tiek plaši klasificēts kā iespēja, ka iznākums vai ieguldījuma faktiskā atdeve atšķirsies no paredzamā iznākuma vai atdeves. vairāk finanšu risku un kā jūs to varat samazināt. Finanšu risks ir summa, kuru ieguldītājs zaudē ieguldījumiem, un tas ir alternatīvs riska nosaukums. vairāk Diversifikācijas trūkumi Diversifikācija ir investīciju pieeja, īpaši riska pārvaldības stratēģija. Pēc šīs teorijas portfelis, kas satur dažādus aktīvus, rada mazāku risku un galu galā dod lielāku atdevi nekā viens turējums tikai dažiem. vairāk liekā svara var būt labs jums - jūsu portfelis, tas ir, ar lieko svaru attiecas uz pārmērīgu aktīva daudzumu portfelī - vai nu vispārēju klātbūtni, kas ir augstāka nekā parasti, vai, tāpat kā indeksa fonda gadījumā, īpašus vērtspapīrus, kas aizņem lielāku vietu portfelī, nekā tas notiek etalona indeksā. vairāk Fondu pārklāšanās Fonda pārklāšanās ir situācija, kad ieguldītājs iegulda vairākos kopfondos ar pozīcijām, kas pārklājas. vairāk partneru saišu