Lipper indeksi
Lipper indeksi ir indeksi, kas izseko dažādu pārvaldīto fondu stratēģiju finanšu rādītājus. Katra indeksa pamatā ir stratēģiskajā grupā lielāko publiski tirgoto fondu darbības rezultāti.
Lipper indeksu sadalīšana
Lipper indeksus izstrādā un pārvalda Lipper, kas pieder Reuters. Lipper pārvalda indeksus gandrīz visiem ieguldījumu fondu stratēģijas veidiem investējamajā tirgū. Lipper Index rādītāju publisku izpaušanu nodrošina Wall Street Journal un šeit Barron's.
Lai izveidotu katru indeksu, Lippers vidējā veidā aprēķina to ieguldījumu atdevi ieguldāmā tirgū, kuri tiek pārvaldīti atbilstoši indeksa stratēģijai. Resursus, ko izmanto indeksa atdeves aprēķiniem, izvēlas pārvaldītie aktīvi. Fondu skaits, ko Lipper izmanto, lai iegūtu Lipper indeksa rādītājus, ir ļoti atšķirīgs. Lielākā daļa Lipper indeksu izmanto aptuveni 30 līdz 100 līdzekļus indeksa darbības rezultātu iegūšanai.
Lipper indeksi bieži tiek iekļauti kopfondu darbības pārskatā. Ieguldījumu pārvaldnieki var izmantot Lipper un Lipper Index datus, ziņojot par saviem klientiem. Lipper indeksu var izmantot arī kā kopfonda galveno etalonu.
Lipper indeksa analīze
Lipper indeksi var palīdzēt privātajiem ieguldītājiem sniegt ieskatu par vislabākajām stratēģijām, kā arī par dažādu stratēģiju izpildi dažādos tirgus periodos. Šajā tīmekļa vietnē Lipper sniedz investoriem informāciju par labākajiem un sliktākajiem indeksiem visās tirgus kategorijās.
Viena gada Lipper indekss atgriežas līdz 2018. gada 5. janvārim, parādot Lipper China Reg Fund Index kā visaugstāko stratēģiju globālajā akciju kategorijā. Šī stratēģija ziņo par viena gada ienesīgumu 54, 30%. Tikmēr vissliktākā globālā kapitāla stratēģija pēdējā gada laikā ir bijusi Lippera īsā neobjektivitātes indekss, kas atspoguļo to fondu darbību, kas saīsina kapitāla vērtspapīrus. Lipper Short Bias Index viena gada ienesīgums ir -27, 50%.
Obligāciju tirgū Lipper Emerging Markets Vietējā parāda fonda indekss ir vislabākā stratēģija ar viena gada ienesīgumu 18, 20%. Pēdējā gada sliktākā stratēģija obligāciju tirgū ir bijis Lippera alternatīvās valūtas stratēģijas fonda indekss. Šīs stratēģijas viena gada ienesīgums ir -1%.
Naudas tirgus kategorijā Lipper indeksa ienesīgums svārstījās no 1, 02% līdz 0, 30% viena gada laikā līdz 2018. gada 5. janvārim. Rezultatīvākais indekss bija Lipper institucionālā naudas tirgus indekss ar atdevi 1, 02%. Kategorijas sliktākais rādītājs bija Ņūorkas Lipper naudas tirgus indekss ar ienākumu 0, 30%.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.