Vai ir indekss vidēja kapitāla akciju izsekošanai?

Ir vairāki indeksi vidēja kapitāla akciju izsekošanai. Visplašāk minētais ir S&P Mid-Cap 400, bet citi ietver Russell Midcap un Wilshire ASV Mid-Cap indeksu.

Akciju indekss, ko izmanto kā instrumentu ieguldījumiem akcijās, indeksu kopfondos vai biržas tirdzniecības fondos (ETF), ir hipotētisks vērtspapīru portfelis, kas pārstāv konkrētu tirgu, piemēram, vidēju, lielu vai mazu kapitālu. Termins "maksimālā robeža" attiecas uz tirgus kapitalizāciju, kuru aprēķina, reizinot uzņēmuma akciju cenu ar kopējo apgrozībā esošo akciju skaitu.

Vidējas kapitalizācijas akcijām nav vienas definīcijas. Tomēr Standard & Poor's (S&P) akciju indeksi definē vidējo kapitālu kā tirgus kapitalizāciju no USD 300 miljoniem līdz USD 4 miljardiem, lielo kapitālu kā tirgus kapitalizāciju virs USD 4 miljardiem un mazo kapitālu kā tirgus kapitalizāciju, kas mazāka par USD 300 miljoniem. ETF, kuru pamatā ir S&P vidēja līmeņa indekss, ir, piemēram, SPDR S&P MidCap 400 ETF un Vanguard S&P MidCap 400 ETF.

Russell Midcap izmanto aptuveni 200. līdz 1000. lielāko firmu pašu Russell Investments plašākā Russell 2000 indeksā. Līdzīgi Wilshire ASV vidējā kapitāla indeksā Wilshire 5000 indeksā tiek izmantoti krājumi no 501 līdz 1000. Rasela un Vilšīra arī ražo atsevišķus lielo un mazo uzņēmumu indeksus.

Investori, kas ir ieinteresēti dažādot savus portfeļus ārpus lieliem akcijām, var izmantot vidēja un maza kapitāla indeksus, lai palīdzētu noteikt, cik labi ir mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Investors var izmantot arī indeksu kā etalonu, lai apskatītu konkrētu akciju veiktspēju salīdzinājumā ar citiem tās pašas klases akcijām.

Citi indeksi izseko ļoti lieliem (mega-cap) un ļoti maziem (micro-cap) krājumiem. Indeksus var izmantot arī vērtspapīru izsekošanai, pamatojoties uz citiem kritērijiem, izņemot lielumu. Indeksi ir pieejami, piemēram, ārvalstu ieguldījumiem un obligāciju tirgum.