Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager ir profesionāls apzīmējums, ko piedāvā Globālā finanšu un vadības akadēmija (GAFM), iepriekš Amerikas Finanšu vadības akadēmija. Zvērinātu portfeļu pārvaldītāji specializējas portfeļa pārvaldībā un fizisko personu un iestāžu vārdā veic ieguldījumu lēmumus.
Chartered Portfolio Manager (CPM) izpratne
Portfeļa pārvaldnieks ir persona vai cilvēku grupa, kas ir atbildīga par savstarpēja, biržā tirgota vai slēgta fonda aktīvu ieguldīšanu, tā ieguldījumu stratēģijas īstenošanu un ikdienas portfeļa tirdzniecības pārvaldību. Portfeļa pārvaldība var būt aktīva vai pasīva. Portfeļa pārvaldīšanai nav nepieciešama sertifikācija un akreditācija.
Portfeļa pārvaldītāja klienti iegulda naudu kopā ar portfeļa pārvaldnieku, lai apmaksātu nākotnes vajadzības, piemēram, pensiju fonda saistības vai dotāciju fondus pašreizējām universitātes vajadzībām. Investīciju jomā portfeļa pārvaldnieki sadarbojas ar analītiķu un pētnieku komandu un ir atbildīgi par ieguldījumu stratēģijas izveidi, piemērotu ieguldījumu izvēli un katra ieguldījuma pareizu piešķiršanu ieguldījumu fondam vai aktīvu pārvaldības instrumentam.
Globālā finanšu un vadības akadēmija
GAFM ir pasaules mēroga institūcija, kas piedāvā kandidātu sertifikāciju, lai uzlabotu viņu zināšanas un pilnvaras finanšu pārvaldībā. Amerikas Finanšu vadības akadēmija sākotnēji tika dibināta 1996. gadā, apvienojoties sākotnējā Nodokļu un īpašuma plānošanas likuma pārskata dibinātāju konsultatīvajai komitejai un Amerikas Finanšu vadības un analītiķu akadēmijai. 2015. gada janvārī akadēmija pārdeva savu intelektuālo īpašumu Globālajai finanšu un vadības akadēmijai.
GAFM piedāvā vairākas profesionālas dalības, sertifikācijas un apzīmējumus. Locekļiem ir jābūt ieradušies caur kādu no GAFM atzītām universitāšu programmām vai ar valdības atzītu izpildvaras izglītības programmu, kaut arī valde dažos gadījumos var atteikties no šīm prasībām. GAFM valde nekad nav tieši nodrošinājusi apmācību, bet ir atzinusi simtiem apstiprinātu pakalpojumu sniedzēju.
GAFM apbalvo vairākus savus iecēlējus, ieskaitot fraktēto aktīvu pārvaldītāju, chartered tirgus analītiķi, hartētu portfeļu pārvaldnieku, chartered trust un īpašumu plānotāju, chartered bagātību pārvaldnieku un galveno finanšu profesionāli.
MPT apzīmējums
Chartered Portfolio Manager (CPM) programma māca kapitāla vērtēšanas paņēmienus, dinamiku, kas virza finanšu tirgus, kā veidot un pārvaldīt portfeļus, un daudzas citas portfeļu pārvaldības tēmas.
Chartered Portfelio pārvaldniekiem jābūt vismaz trīs gadu pieredzei aktīvā ieguldījumu portfeļu pārvaldībā un GAFM apstiprinātam grādam finanšu, nodokļu, grāmatvedības, finanšu pakalpojumu, likumu vai CPA, MBA, MS, Ph.D. vai JD no akreditētas skolas vai organizācijas. Pēc GAFM akreditācijas kursa nokārtošanas licencētiem portfeļu pārvaldītājiem ir jāveic 15 stundas gadā apstiprinātās tālākizglītības.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.