Pieci labākie finanšu konsultanti Čikāgā

Lielākās pilsētas, piemēram, Čikāga, piedāvā ļoti daudz finanšu konsultantu. Šeit darbojas piecas neatkarīgas firmas, kuras ir vienas no labākajām mazumtirdzniecības klientu ēdināšanas iespējām Vējainajā pilsētā.

Bazilika finanšu grupa

Basil Financial Group ir tikai konsultāciju uzņēmums, kas maksā tikai par atlīdzību: tas nepārdod produktus un nesaņem nekādas komisijas. Drīzāk tā iekasē no klientiem gada maksu, kas sedz visas sanāksmes, kā arī dod klientiem pilnīgu piekļuvi konsultācijām par finanšu plānošanu, ieguldījumiem un nodokļiem. Loiss Baziliks, uzņēmuma galvenais pārstāvis, ir reģistrēts investīciju konsultants, kurš vairāk nekā 13 gadus vadīja savu Čikāgas grāmatvedības firmu pirms Basil Financial Group dibināšanas.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors ir konsultāciju firma, kas apvieno neatkarīgus bagātnieku konsultantus. Tas nozīmē, ka, lai gan katrs profesionālis darbojas zem “Blueprint Wealth Advisors” reklāmkaroga, klientiem ir savi konsultanti. Uzņēmums paļaujas uz vairāk nekā 50 gadu kombinēto pieredzi, lai palīdzētu saviem klientiem dažādās bagātības pārvaldīšanas jomās, sākot ar mantojumu un beidzot ar pensijas plānošanu. Uzņēmums pētniecībai izmanto Sadraudzības finanšu tīklu un kā tā starpnieks / tirgotājs; Sadraudzība ir vairākkārt saņēmusi JD Power and Associates balvu "Augstākais neatkarīgo konsultantu apmierinātības līmenis starp finanšu investīciju firmām", pēdējo reizi 2018. gadā.

Crescendo finanšu plānotāji

Crescendo Financial Planners ir finanšu plānošanas un konsultāciju uzņēmums, kas darbojas tikai par maksu, un tāpēc tas no trešajām personām nesaņem komisijas vai komisijas maksu. Līdzīgi kā Basil Financial Group, arī Crescendo Financial Planners iekasē gada ieturētāju par pilnu pakalpojumu izmantošanu. Izmantojot holistisku pieeju, firma cenšas integrēt visas personas finanšu dzīves jomas, saprotot, ka indivīda unikālā pārliecība un attieksme ietekmē konkrētus finanšu lēmumus. Uzņēmums savu klientu finanšu pratības uzlabošanu uzskata par galveno pakalpojumu daļu.

DeRose finanšu plānošanas grupa

DeRose Financial Planning Group, kas nosaukta par tās dibinātāju Karenu DeRose, sniedz holistiskus un praktiskus finanšu padomus, nodrošinot 22 gadu un divu paaudžu pieredzi pieredzējušu investīciju vadībā (kopā ar viņu strādā divi Karenas dēli). Uzņēmums nodarbojas ar tādām jomām kā izglītības finansēšana, pēctecības plānošana, pabalstu paketes un nodokļu patversmes klientiem, sākot no ģimenēm līdz firmām. Tā E-Worth Manager sistēma nodrošina klientus ar savām vietnēm, lai viņi varētu izsekot saviem ieguldījumu portfeļiem, bankas kontiem un kredītkartēm vienuviet.

Savant Capital vadība

Savant Capital Management (iepriekš D3 finanšu konsultanti) ir uzņēmums, kas sastāv no neatkarīgiem finanšu plānotājiem, līdzekļu pārvaldītājiem un finanšu konsultantiem, kuriem ir tikai samaksa par maksu. Tā kā visi uzņēmuma darbinieki un darbinieki ir uzticības personas, neviens nesaņem kompensācijas no trešajām personām, un visiem ir pienākums likt klienta intereses pirmajā vietā. Uzņēmums stingri pievēršas ētikai, izglītībai un pieredzei, izmantojot šos pamatprincipus, lai pievienotu vērtību plāniem, kurus tas izstrādā saviem klientiem, sākot no indivīdiem līdz mazo uzņēmumu īpašniekiem un beidzot ar vadītājiem; medicīnas speciālisti ir īpaša firmas specialitāte. Priekšgājēja firma D3 tika dibināta 1997. gadā un 2018. gadā apvienojās ar Savant Capital Management - bagātības pārvaldības firmu, kuras galvenā mītne atrodas Rokforda, Ilinoisā.