4 ETF, lai mazinātu tirgu

Katru gadu analītiķi prognozē nenovēršamu lejupslīdi vai korekcijas tirgos. Ja investori uzskata, ka tirgū ir jāveic korekcija, viņi var dažādot savu portfeli ar ieguldījumiem, kas palielinās tirgus lejupslīdes laikā.

Tirgus saīsināšana ir likme, ka tirgus samazināsies. Investoriem ir iespējams gūt peļņu ar īsu pozīciju. Tomēr tirgus grafikam un akciju izvēlei jābūt precīzai, lai īsais pārdevējs varētu nopelnīt peļņu. Ja tirgus uzlabojas un pircēji steidzas, īsā pozīcija būtu jāpārdod ar zaudējumiem.

Daži biržā tirgotie fondi (ETF) ļauj noteikt īsu tirgus segmentu vai sektoru, nevis atsevišķus akcijas. ETF, kas īsos tirgus segmentos gūst peļņu tirgus lejupslīdes laikā vai labojumus vēršu tirgū.

ETF, kas gūst peļņu vēršu tirgus pretējā virzienā, sauc par apgrieztajiem ETF. Tomēr apgriezti ETF ir pakļauti daudz lielākam riskam nekā ETF, kas tirgus nepastāvības dēļ ieņem bullish pozīcijas tirgū. Piemēram, ja izpārdošana notiek pretēji, īsie pārdevēji var steidzīgi atbrīvoties no savām īsajām pozīcijām, nopērkot atpakaļ savus īsos krājumus, tādējādi saasinot buļļa pārvietošanos augstāk.

Zemāk ir ETF, kas gūst peļņu no lācīgajiem pārmaiņām tirgus segmentā, kuru tie aptver. Dažu šo ETF vidējais apjoms var būt mazs, jo mazāk investoru ieņem īsas pozīcijas šajos segmentos. Arī jauniem fondiem var nebūt pietiekami daudz vēstures, lai noteiktu rentablo tendenci ETF.

Visa informācija ir aktuāla, sākot ar 2018. gada 25. septembri.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

S&P 500 ir ASV akciju tirgus lielizmēra rādītājs. Šis fonds ieņem īsas pozīcijas indeksā, padarot to par plaša mēroga metodi ASV vērtspapīru tirgus saīsināšanai.

• Vid. Apjoms: 2 983 279
• Neto aktīvi: USD 1, 31 miljards
• Ražība: 0, 49%
• YTD atgriešanās: -8, 52%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 89%
• Sākuma datums: 2006. gada 19. jūnijs

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Šī agresīvā fonda mērķis ir nopelnīt divreiz vairāk, nekā zaudē S&P 500. Līdzīgi kā iepriekš minēts ProShares Short ETF, UltraShort ir fokusēts uz lielu kapitālu; tomēr tā ir paaugstināta riska UltraShort versija. SDS savu mērķu sasniegšanai izmanto atvasinātos instrumentus, tā nav ilgtermiņa spēle, un tas ir vislabākais ieguldītājiem, kuri veic derības lāču tirgū.

• Vid. Apjoms: 3 952 928
• Neto aktīvi: USD 870, 36 miljoni
• Ienesīgums: 0.71%
• YTD atdeve: -17.83%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 90%
• Sākuma datums: 2006. gada 11. jūlijs

3. Direxion Daily CSI 300 China A Bear Bear 1X ETF (CHAD)

Ja jūs domājat, ka Ķīnas ekonomika un tirgus paklupīs, varat izmantot šo ETF, lai saīsinātu CSI 300 indeksu. Šis fonds saīsina lielāko akciju daudzumu Ķīnas tirgū.

• Vid. Apjoms: 16 825
• Neto aktīvi: 121, 94 miljoni USD
• Ražība: 0, 27%
• YTD atgriešanās: 19, 39%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 79%
• Sākuma datums: 2015. gada 17. jūnijs

4. Direxion Daily kopējais obligāciju tirgus Bear 1X ETF (SAGG)

Federālās rezerves ir norādījušas, ka turpinās paaugstināt procentu likmes, turpinot darbību. Augstākas procentu likmes mēdz kaitēt obligāciju cenām. Jūs varat saīsināt Barclays Capital ASV kopējo obligāciju indeksu ar SAGG. Tomēr ņemiet vērā, ka apjoms ir ļoti mazs, un tāpēc pastāv likviditātes risks, kas nozīmē, ka apjoma trūkuma dēļ jūs, iespējams, nevarēsit izvietot tirdzniecību.

• Vid. Apjoms: 268
• Neto aktīvi: USD 3, 19 miljoni
• Raža: 0, 52%
• YTD atgriešanās: 3, 89%
• Izmaksu attiecība (neto): 0, 45%
• Sākuma datums: 2011. gada 23. marts

Grunts līnija

Atsevišķu akciju īslaicīga izmantošana var būt riskantāka nekā tādu ETF pirkšana, kas tirgū saīsina. Lai gan ir jāidentificē uzņēmuma vājums, ir svarīgi meklēt arī tirgus vājumu. Izmantojot ETF šorti tirgū, ieguldītājiem ir jāmaina vairāku akciju saīsināšana, nevis tikai viena akcija. Tā rezultātā naudas zaudēšanas risks tiek sadalīts ETF.

Lai uzzinātu vairāk par tirgus saīsināšanu, lūdzu, izlasiet īsās pozīcijas pārdošanas riskus un 4 labākos apgriezto ETF biržu tirgum.