100% kapitāla stratēģija
100% kapitāla stratēģija ir stratēģija, ko parasti pieņem apvienotie fondi, piemēram, kopīgais fonds, kas visu ieguldāmo naudu piešķir tikai akcijām. Ieguldījumiem tiek ņemti vērā tikai kapitāla vērtspapīri, neatkarīgi no tā, vai tie ir biržas, ārpusbiržas vai privātā kapitāla vērtspapīri.
Taustiņu izņemšana
- 100% kapitāla stratēģija ir stratēģija, ko parasti pieņem apvienotie fondi, piemēram, kopīgais fonds, kas visu ieguldāmo naudu piešķir tikai akcijām.
- 100% kapitāla stratēģijas kategorijā ieguldītājs atradīs plašu apakšklasi, no kurām izvēlēties, ieskaitot tās, kas koncentrējas uz vienu no šīm darbībām vai to apvienojumu: kapitāla vērtības pieaugums, agresīva izaugsme, izaugsme, vērtība, kapitalizācija, un ienākumi.
Izpratne par 100% kapitāla stratēģiju
100% akciju stratēģijas ir fondi, kas izvēlas ieguldījumus tikai no pašu kapitāla kopuma. Parasti ļoti maz līdzekļu visu kapitālu varētu izvietot kapitāla vērtspapīru tirgus ieguldījumos, neieguldot nedaudz naudas un tās ekvivalentu darījumiem un pamatdarbībai. Tomēr 100% kapitāla stratēģijas joprojām ir ļoti izplatītas tirgū un ietver lielāko daļu piedāvājumu.
Lielākajai daļai 100% kapitāla stratēģiju būs ieguldījuma mērķis, kas nosaka, ka fonds vismaz 80% iegulda akcijās. 80% slieksnis ir formalitāte, ko izmanto reģistrācijas dokumentācijā lielākajai daļai akciju fondu tirgū, daudzus fondus izvietojot akcijās no 90% līdz 100%. 100% kapitāla kategorijā daudzi investori meklēs fondus, kas neintegrē paaugstināta riska instrumentus, piemēram, atvasinātos finanšu instrumentus, vai riskantākas stratēģijas, piemēram, īsās pozīcijas pārdošanu, lai koncentrētāku, tradicionālu pieeju kapitāla ieguldījumiem.
Akcijas parasti tiek uzskatītas par riskantāko aktīvu klasi salīdzinājumā ar citām vadošajām alternatīvām, piemēram, obligācijām un skaidru naudu. Labi diversificēts visu akciju portfelis var aizsargāt pret individuāla uzņēmuma risku vai pat nozares risku, taču joprojām pastāvēs tirgus riski, kas var ietekmēt akciju aktīvu klasi. Tādējādi gan sistēmiski, gan idiosinkrātiski riski ir svarīgi apsvērumi agresīviem kapitāla ieguldītājiem.
100% kapitāla stratēģijas kategorijā ieguldītājs atradīs plašu apakšklasi, no kurām izvēlēties, ieskaitot tās, kas koncentrējas uz vienu no šīm darbībām vai to apvienojumu: kapitāla vērtības pieaugums, agresīva izaugsme, izaugsme, vērtība, kapitalizācija un ienākumi . Tālāk ir aprakstīti daži raksturlielumi, ko investori var sagaidīt no dažām ievērojamākajām 100% kapitāla stratēģijām.
Izaugsme
Ieguldījumi izaugsmē ir stils, ko izmanto daudzi agresīvi akciju ieguldītāji, kuri ir apmierināti ar augstāka riska ieguldījumiem un vēlas izmantot augošos uzņēmumus. Russell 3000 izaugsmes indekss ir plašs tirgus indekss, kas palīdz attēlot izaugsmes kategoriju. Izaugsmes uzņēmumi piedāvā jaunas tehnoloģijas, jaunas inovācijas vai nozīmīgas nozares priekšrocības, kas dod virs ieņēmumiem un ienākumiem lielākas cerības.
Vērtība
Vērtības akcijas bieži sauc par ieguldītāju portfeļa ilgtermiņa pamatkapitāliem. Šie akciju fondi paļausies uz fundamentālu analīzi, lai noteiktu krājumus, kas ir nenovērtēti salīdzinājumā ar to pamatvērtību. Ieguldījumu metrika vērtības ieguldīšanai bieži ietver cenu nopelnīšanu, cenu līdz grāmatai un brīvu naudas plūsmu. (Skat. Arī: 2018. gada labāko piecu vērtību ETF .)
Ienākumi
Ieguldījumu ienākumi ir arī galvenā kategorija portfeļa ilgtermiņa līdzdalībai. Ienākuma fondi veiks ieguldījumus akcijās, koncentrējoties uz kārtējiem ienākumiem. Ienākumi no kapitāla ieguldījumiem galvenokārt ir vērsti uz nobriedušiem uzņēmumiem, kas maksā vienmērīgas dividenžu likmes. Ienākumu kategorijā nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi (REIT) un komandītsabiedrības (MLP) ir divas publiski tirgotas akciju kategorijas ar unikālu iekļaušanas struktūru, kas prasa maksāt augstu ienākumu līmeni kapitāla ieguldītājiem. (Skatīt arī: Četri labākie dividenžu ETF 2018. gadam .)
Lielo burtu lietojums
Kapitalizācija ir populāra ieguldījumu stratēģija visiem kapitāla vērtspapīru portfeļiem. Parasti lielo burtu lietojums tiek sadalīts pa lielajiem, vidējiem un mazajiem. Liela apjoma kapitālsabiedrības var piedāvāt viszemāko risku ar izveidotiem uzņēmumiem un vienmērīgiem ienākumiem, kas maksā dividendes. Parasti tiek uzskatīts, ka maza riska kapitāla uzņēmumiem ir visaugstākais risks, jo tie parasti ir biznesa cikla sākumposmā. (Skat. Arī: 4 labākie 2018. gada lielkontroli un 2018. gada trīs labākie mazo uzņēmumu ETF )
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.