Kas ir pirmais “vegānu ETF?”

Laikam ejot, aksioma, ka visam ir biržā tirgots fonds (ETF), ir kļuvusi patiesāka. ETF daudzus gadus ir bijusi vismodernākā investīciju sfēra, un lauks ir piepildīts ar tūkstošiem fondu. Katra fonda mērķis ir piedāvāt lētu piekļuvi plašam akciju portfelim, ko visbiežāk saista tēma, tendence vai cita identificējama kopība.

VEGN

Cenšoties atšķirt jaunus fondus, ETF nodrošinātāji ir izpētījuši aizvien ezoteriskākas un specifiskākas fondu tēmas. Nesenajā Bloomberg ziņojumā ir aprakstīts, kas vēl var būt viskonkrētākais ETF: ASV vegānu klimata ETF (NASDAQ: VEGN), ko nodrošina Beyond Advisors IC Džērsijā, pie Francijas krastiem.

Taustiņu izņemšana

• Sociāli atbildīgu ieguldījumu popularitāte ir pieaugusi, jo vairāki ETF sniedzēji tagad specializējas SRI / ESG piedāvājumos.
• ASV vegānu klimata ETF (NASDAQ: VEGN), ko nodrošina Eiropā bāzēts uzņēmums Beyond Advisors IC, ir pirmais SRI ETF, kas specializējas vegānu investīcijās.
• Fonds meklē videi draudzīgus uzņēmumus, kuriem ir kopīgas vērtības ar vegānu kopienu, vienlaikus izvairoties no uzņēmumiem, kas savā biznesā pārkāpj vegānismu.

Par fondu

Saskaņā ar fonda prospektu tā mērķis ir "risināt vegānu, dzīvnieku mīļotāju un vides aizstāvju bažas, izvairoties no ieguldījumiem uzņēmumos, kuru darbība tieši veicina dzīvnieku ciešanas, dabiskās vides iznīcināšanu un klimata izmaiņas". Šādā veidā ASV vegānu klimata ETF ir jaunākais un, iespējams, visstingrākais no pieaugošā sociāli atbildīgo fondu, ETF un citu līdzekļu klāsta, kas ļauj investoriem veikt ieguldījumus, vienlaikus paliekot uzticīgiem vērtībām un uzskatiem, kurus viņi vēlas saglabāt process.

Pērs Bloombergs, ASV vegānu klimata ETF, ir noteicis stingras prasības tā pamatā esošajam indeksam. Indekss tika izveidots, izslēdzot uzņēmumus no dalības ASV Solactive Lielo vāciņu indeksā. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar jebkuru uzņēmējdarbību, kas kaitē dzīvniekiem, tiek izslēgti no saraksta. Tā rezultātā Beyond Advisors apgalvo, ka "ieguldītājs šajā jaunajā indeksā izvairīsies no 13 dzīvnieku kaušanas finansēšanas gadā par katriem ieguldītajiem 1000 USD". Uzņēmumos, kas tiek izslēgti no indeksa, ietilpst tie uzņēmumi, kas piedalās dzīvnieku izcelsmes lauksaimniecībā vai citos līdzīgos produktos, tie, kas nodarbojas ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un tie, kas cita starpā izmanto pētījumus par dzīvniekiem.

Uzņēmumos, kas izslēgti no bāzes indeksa, ietilpst arī tie, kas nodarbojas ar fosilā kurināmā ražošanu vai rafinēšanu, uzņēmumi ar ievērojamu oglekļa pēdu vai vides iznīcināšanas vēsturi utt. Turklāt fonds izslēdz uzņēmumus, kas saistīti ar tabakas rūpniecību, tos, kuriem ir pierādīta saikne ar cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī aizsardzības un militārajā rūpniecībā iesaistītos uzņēmumus. Visbeidzot, pat uzņēmumus, kas nav tieši saistīti ar nevienu no iepriekšminētajiem, var izslēgt, ja tie veic darījumus ar šīm citām firmām - dažām finanšu sabiedrībām tādējādi ir aizliegts būt fonda pamatindeksa daļai.

Kopumā ASV vegānu klimata ETF pašreizējā indeksā ir aptuveni 300 uzņēmumu, kas svērti pēc tirgus kapitalizācijas.

Izmaksas ieguldītājam

Kā tas bieži notiek tradicionālajiem produktiem un pakalpojumiem paredzētu alternatīvu vegānu gadījumā, investori var cerēt maksāt prēmiju par ieguldījumiem ASV vegānu klimata ETF, liecina ETF.com. Trīs cilvēku komanda Beyond Advisors, kas ir atbildīga par paša fonda veidošanu, tiek uzskatīta par vegānu, palīdzot nodrošināt, ka fonds turpina darboties atbilstoši saviem mērķiem tā progresēšanas laikā.

ASV Vegan Climate ETF ieviešanas laikā tā bija pieejama ar izmaksu koeficientu 0, 60%, kas nozīmē, ka tas ir lielāks nekā vairums citu sociāli atbildīgu fondu. Vidēji sociāli atbildīga ETF izmaksas ir tuvākas 0, 44% no šī raksta, kas padara šo ETF kopumu tomēr dārgāku nekā daudzas citas iespējas.

Tomēr koncentrēšanās uz sociālo atbildību ir pietiekama, lai piesaistītu daudzus ieinteresētus investorus, tostarp lielu tūkstošgadu investoru īpatsvaru, kas vēlas gūt labumu no ieguldījumiem, neapdraudot viņu vērtības. Kopumā runājot, šobrīd ir pieejami aptuveni 75 sociāli atbildīgi ETF, kas kopā tur aktīvus aptuveni 7, 6 miljardu dolāru vērtībā, kas parāda, ka investori kā grupa diezgan nopietni uztver šo pieeju.