Izpratne par derību finanšu izplatību

Finanšu tirgus jau sen ir spekulatīvas peļņas ceļš, tagad vairāk nekā jebkad agrāk. Derības finanšu jomā (FSB) ir viena no iespējām cilvēkiem, kuri vēlas gūt ātru milzīgu peļņu, parasti spekulējot finanšu tirgos. Tomēr spekulācijas biežāk nekā nerada lielāku risku.

Kas ir derības par finanšu starpību?

Derības finanšu jomā, atšķirībā no tradicionālajiem ieguldījumiem, faktiski ir derību veids. Atšķirībā no derībām ar fiksētu koeficientu, tam nav nepieciešams īpašs notikums. Jūs faktiski varat slēgt derības jebkurā laikā un ņemt mājās peļņu vai ierobežot zaudējumus. FSB ir ierobežots atvasinātais produkts, kas ļauj veikt likmes uz visu veidu finanšu tirgu un produktu, piemēram, akciju, obligāciju, indeksu un valūtu, cenu svārstībām. Investors var nokļūt ilgi (līdzīgi kā akcijas pirkšana) vai īsās (piemēram, akcijas pārdošanas) likmes atkarībā no prognozēm vai tirgus virzības.

Kas ir starpība un kāpēc tas ir svarīgs derībās par finanšu starpību?

Brokeris vai tirdzniecības nams piedāvā dažādas pirkšanas un pārdošanas cenas. Piedāvājuma cena ir tā, ko brokeris citē, pērkot akciju, un pārdošanas cena ir cena, kuru brokeris citē, pārdodot akciju; atšķirība starp abiem tiek saukta par “starpību”. Piemēram, ja FTSE 100 pašlaik tirgojas ar 6 689, brokeris var norādīt 6884 kā solīšanas cenu (cenu, kuru varētu pārdot individuāls ieguldītājs) un 6 694 kā pārdošanas cenu (cenu, par kuru individuālais ieguldītājs varētu iegādāties).

Kā derēt par finanšu starpību?

Investors, kuru interesē derības par finansiālo nodrošinājumu, var riskēt ar jebkuru summu. Piemēram, pieņemsim, ka jūs ievietojat 10 GBP par punktu. Ja domājat, ka FTSE 100 cena palielināsies, jūs varētu ievietot likmi 6 694 (pieprasījuma cena), un katrs punkta palielinājums (vai samazinājums) pārvērtīs peļņu (vai zaudējumus) £ 10 vērtībā. Saka, ka jums šoreiz veicas, un tirgus pieaugums ir 6714, kas ir par 20 punktiem vairāk. Jūsu peļņa būs £ 200 par 20 punktu kustību jūsu labā (£ 10 * 20 punkti). Ja tirgus būtu rīkojies pret jums un FTSE faktiski būtu sasniedzis, piemēram, 6 679, jūs būtu zaudējis £ 150 (£ 10 * 15 punkti).

Brokerim ir arī priekšrocība piedāvāt šāda veida finanšu stratēģiju. Kā jau iepriekš minēts, starpība ir maksa, kuru lietotājs maksā brokerim. Ja mēs ņemam vērā, ka tirgus cena faktiski ir 6 689, pieprasījuma cena ir 6 694 un solītā cena 6 684, ieguldītājam jau ir neizdevīgākā situācijā, jo piedāvājuma (vai pieprasījuma) cena ir zemāka (vai augstāka) par tirgus cenu un ieguldītājs var gūt labumu tikai tad, ja tirgus virzās tālāk no pārdošanas vai pārdošanas cenas pareizajā virzienā.

Derību finansiālā sadalījuma priekšrocības un riski?

Ieguvumi no derību finansiālās izplatīšanas ir šādi: zems šķērslis ienākšanai tirgū, piekļuve plaša tirgus klāstam, ar nodokļiem neapliekama peļņa dažās jurisdikcijās un iespēja ieņemt garu vai īsu pozīciju. Derības finanšu izplatībā ir ļoti pievilcīgas, jo tas ir veids, kā gūt lielu peļņu ar nelielām investīcijām. Vairumā gadījumu jums jāatstāj tikai nepieciešamā 5-10% rezervju summa. Dažiem valūtu pāriem un indeksiem var būt zemākas maržas prasības. Nav arī starpniecības vai komisijas maksas, kas jāmaksā. Ieguldītājs var veikt likmes dažādos tirgos un produktos, ieskaitot indeksus, akcijas, obligācijas, valūtas utt. Būtisks ieguvums no derību finanšu sadalījuma ir tā peļņas aplikšana ar nodokļiem. Peļņa netiek aplikta ar kapitāla pieauguma nodokļiem vai valsts nodevu, jo tā tiek uzskatīta par derībām un nevis par ieguldījumiem. Dažās valstīs peļņa var būt arī bez ienākuma nodokļa, ja indivīds iztikai nav atkarīgs tikai no šīs prakses. Izplatīšanas derības ir likumīgas un Lielbritānijā gūst arvien lielāku popularitāti, un, lai arī attīstītajos tirgos, piemēram, ASV, (tas tiek uzskatīts par azartspēļu veidu), tas ir nelikumīgs, tirgotājs var veikt likmes ASV tirgos un visdažādākajos ASV tirdzniecības vērtspapīros.

Finanšu izplatīšanas derību stratēģijas

Biežāk nekā nē, derības vai ieguldījumi bez stratēģijas rada lielākus zaudējumus nekā peļņu. Līdzīgi ar derībām ar finanšu izplatību ir labāk izpētīt tirgu un pieņemt stratēģiju pirms ienirt iekšā. Dažas no populārākajām un efektīvākajām tirgotāju stratēģijām ir tendenču tirdzniecība, izlaišanas tirdzniecība, ziņu tirdzniecība un diapazona tirdzniecība; un tendences var tirgot, sekojot tām vai aktivizējot darījumus, kad tendence mainās.

1) Tendences sekošana

Tirgotāju - it īpaši jauno tirgotāju - visbiežāk izmantotā stratēģija ir tendenču sekošana. Stratēģija paredz apskatīt drošības impulsu, lai paredzētu potenciālo tendences turpmāko virzību un optimālos ieejas punktus. Mēdz teikt, ka cena pieaug uz augšu, ja diagrammās tiek parādīti augstākie un zemākie kritumi. Daudzi tirgotāji to uztver kā bullish tendenci un uzņemas pirkšanas pozīciju. Un otrādi, ja lejupslīde uzrāda zemākus un zemākus kritumus, tirgotāji izvēlas ievadīt īso pozīciju.

2) Apgrieztā tirdzniecība

Tirdzniecībā ar apgrieztu (vai pretēju) stratēģija ietver potenciālo jomu meklēšanu, kur tendences ir pārāk paplašinātas un gatavas mainīt. Ideja ir iet uz priekšu ilgi, kad lejupslīde sasniedz atbalsta līmeni un ir gatava mainīt vai samazināties, kad augšupvērstā virzība ir pretēja, kad ir sasniegts pretestības līmenis.

3) diapazona tirdzniecība

Šī stratēģija ietver atbalsta un pretestības līmeņu noteikšanu un ieņem garu pozīciju atbalsta līmenī un īsu pozīciju pretestības līmenī. Jaunie tirgotāji var dot priekšroku šai stratēģijai, jo atkarībā no ieņemtās pozīcijas ir viegli izvietot “stop-loss” rīkojumus, kas pārsniedz pretestības un atbalsta cenu līmeni. Šajā piemērā tirgotājs varētu ieņemt ilgu pozīciju pie atbalsta cenas 16 000–16 500 un mēģināt slēgt tirdzniecību pēc iespējas tuvāk pretestības līmenim. Līdzīga stratēģija ar īsu pozīciju būtu optimāla tirgotājam, kurš vēlas pietrūkt, ievadot īso pozīciju aptuveni 19 500 līdz 20 000 un noslēdzot pēc iespējas tuvāk 16 000–16 500 atbalsta līmenim. Ņemiet vērā, ja diapazons tiek sadalīts, parasti rodas jauni pretestības un atbalsta līmeņi, un pašreizējie līmeņi tiek uzskatīti par nederīgiem.

4) Izlaušanās tirdzniecība

Breakout tirdzniecība ir alternatīva iepriekšminētajām metodēm; tas ir turpināšanas stratēģijas veids, kur paredzams, ka cenas pieaugs vai pazemināsies augšupejošu un lejupslīdošu tendenču gadījumā. Tirgotājs ieiet pirkšanas pozīcijā, ja pretestības līmenis ir bojāts, jo tas tiek uzskatīts par signālu, ka augšupvērstā tendence saglabāsies savā vietā. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad lejupslīde pārkāpj atbalsta līmeni. Šāda veida stratēģijas galvenā priekšrocība ir tā, ka atbalsta un pretestības trigeri palīdzētu turpināt tendenci un, iespējams, ir optimālas vietas ieejas punktiem. Zemāk redzamajā piemērā, pieņemot, ka atbalsta līmenis ir 15 800, investors var ievadīt īso pozīciju, kad cena ir zemāka par 15 800, un derēt, ka cenas virziens turpina šo ceļu.

5) Ziņu tirdzniecība

Šī stratēģija, atšķirībā no iepriekšējām, nav balstīta uz tehnisko analīzi. Tas prasa izpratni par makroekonomiskajiem datiem un ziņu, ekonomikas politikas, finanšu rezultātu un citu izlaidumu interpretāciju. Šis tirdzniecības veids ir ļoti rentabls, jo cenu aktivitātes bieži nosaka datu izlaidumi vai pozitīvu / negatīvu ziņu virsraksti.

Grunts līnija

Derības starp finanšu starpību Lielbritānijā ir legalizētas kā derību veids - lai arī to kā finanšu produktu regulē Finanšu pakalpojumu pārvalde. Tas ir efektīvs veids, kā gūt milzīgu beznodokļu peļņu ar nelielām investīcijām. Tomēr tas ieguldītājam rada daudz - dažos gadījumos neierobežotu - risku, un tādējādi ieguldītājam vajadzētu izprast un novērtēt riskus pirms nonākšanas jebkurā pozīcijā. Pirms derību slēgšanas finanšu jomā ieteicams rūpīgi izpētīt tirgus un izveidot precīzi noteiktu stratēģiju.