Vismodernākie sociāli atbildīgie ETF 2018. gadā

Sociāli atbildīgi ETF atspoguļo divu dažādu un ļoti populāru finanšu pasaules jomu saplūšanu. No vienas puses, sociāli atbildīgi ieguldījumi (dažreiz saīsināti kā SRI) ir ieguvuši interesi visu veidu investoru vidū un jo īpaši starp tūkstošgadīgajiem. Investoriem, kas koncentrējas uz SRI, ir tendence saglabāt jutīgumu pret vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību (ESG), izvēloties ieguldījumus vismaz daļēji atkarībā no tā, ciktāl viņi piekrīt uzņēmuma motīviem un praksei.

No otras puses, biržā tirgotie fondi (ETF) ir vairāku triljonu dolāru liela nozare ar vairākiem tūkstošiem konkurentu. Šie fondi, kas piedāvā ieguldītājiem pakļautību vērtspapīru portfelim, kuru pārvalda fonda emitents un par zemām izmaksām, ir izauguši, iekļaujot visas specializācijas formas. Tad nav pārsteigums, ka sociāli atbildīgie ETF pēdējos gados ir kļuvuši ļoti populāri.

Lai arī dažādi investori klasificē sociāli atbildīgus ETF pēc vairākiem rādītājiem, visi šie fondi koncentrējas uz uzņēmumiem, kas atbilst emitenta kvalifikācijai ilgtspējības nodrošināšanai. Sociāli atbildīgu ETF salīdzināšana nozīmē to fondu salīdzināšanu, kas koncentrējas uz daudzām dažādām nozarēm, uzņēmuma lielumu un tā tālāk. 2018. gadā daži no šiem fondiem, visticamāk, bija pakļauti ārējā tirgus spiedienam gada pēdējās nedēļās.

Zemāk mēs apskatīsim labākos ETF, kuru uzsvars ir uz sociālo atbildību. Mēs salīdzināsim viņu kopējo sniegumu savā starpā un ar S&P Vides un sociāli atbildīgās indeksu kā etalonu, kas 2018. gadā zaudēja 6, 1%.

iShares ESG ASV apvienotais obligāciju ETF (ELVG)

Dziesmas: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Veiktspēja 2018. gadā: + 2, 2% (ELVG) salīdzinājumā ar -6, 1% (etalons)

iShares globālais zaļo obligāciju ETF (BGRN)

Dziesmas: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD nodrošināts) indekss

Veiktspēja 2018. gadā: + 1, 1% (BGRN) pret -6, 1% (etalons)

iShares ESG 1-5 gadu USD korporatīvo obligāciju ETF (SUSB)

Dziesmas: Bloomberg Barclays MSCI ASV korporatīvais 1-5 gadu ESG fokusa indekss

Veiktspēja 2018. gadā: + 0, 7% (SUSB) pret -6, 1% (etalons)

NuShares ESG ASV apvienotais obligāciju ETF (NUBD)

Dziesmas: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Veiktspēja 2018. gadā: + 0, 3% (NUBD) salīdzinājumā ar -6, 1% (etalons)

Sage ESG starpposma kredīts ETF (GUDB)

Dziesmas: Sage ESG starpposma kredīta indekss

Veiktspēja 2018. gadā: -0, 1% (GUDB) salīdzinājumā ar -6, 1% (etalons)

iShares ESG ASV apvienoto obligāciju ETF

IShares ESG ASV apkopoto obligāciju ETF (EAGG) ir 2018. gada sociāli atbildīgo ETF saraksta augšgalā, gadā atdodot aptuveni 2, 2%. Šis fonds koncentrējas uz kopējo obligāciju tirgu, izsekojot ASV dolāros denominēto obligāciju tirgus vērtības svērto indeksu. Lai iekļautos EAGG portfelī, obligāciju emitentiem ir jāatbilst sponsora iShares ESG kritērijiem, ieskaitot nosacījumus par piesārņojumu, pret konkurenci vērstu praksi un daudz ko citu. Iesaistīšanās civilos šaujamieročos, tabakā un citās izvēlētās rūpniecības nozarēs arī liegs vienību iekļaut portfelī.

ELVG tika izveidota 2018. gada oktobrī, un tā izdevumu attiecība ir 0, 10%. Tai ir nedaudz vairāk par 56 miljoniem USD pārvaldīšanā esošo aktīvu.

iShares globālais zaļo obligāciju ETF

Ar ienesīgumu aptuveni 1, 1% apmērā 2018. gadā otrs sociāli atbildīgais ETF mūsu sarakstā ir iShares globālās zaļās obligācijas ETF (BGRN). BGRN koncentrējas uz obligācijām, kas atbilst MSCI Zaļo obligāciju principiem; lai iekļautu, obligācijas jāizmanto, lai finansētu projektus, kas saistīti ar pielāgošanos klimatam, zaļu ēku, ūdens ilgtspējību, energoefektivitāti, piesārņojuma kontroli un līdzīgiem mērķiem. Portfelī iekļauto obligāciju emitentiem arī jāuztur neatkarīgas procedūras, ko izmanto, lai novērtētu un atlasītu zaļos projektus un ziņotu par šo projektu ietekmi uz vidi.

BGRN tika izveidots 2018. gada novembrī, un tā izmaksu attiecība ir 0, 20%. Tai ir tikai nepilni 25, 4 miljoni dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti.

iShares ESG 1-5 gadu USD korporatīvo obligāciju ETF

Pēc EAGG un BGRN iShares ir trešais uz obligācijām vērstais fonds starp SRI ETF, kas darbojas vislabāk ar 2018. gadu. IShares ESG 1-5 gadu USD korporatīvo obligāciju ETF (SUSB), tāpat kā EAGG, seko obligāciju indeksam, pamatojoties uz emitenta ilgtspējības praksi. . Tomēr atšķirībā no ELVG SUSB koncentrējas uz īstermiņa korporatīvajiem parādiem. SUSB nepieder obligācijas, kas saistītas ar uzņēmumiem, kuri iesaistīti pretrunīgi vērtētajos ieročos, tabakā vai biznesa pretrunās, kas notikušas iepriekšējā trīs gadu periodā.

SUSB tika uzsākta 2017. gada jūlijā, un tā izmaksu attiecība ir 0, 12%. Fonda aktīvu bāze ir aptuveni 53, 8 miljoni USD.

NuShares ESG ASV apvienoto obligāciju ETF

Alternatīva EAGG, NuShares ESG ASV apvienoto obligāciju ETF (NUBD) koncentrējas uz obligācijām no Bloomberg Barclays ASV apkopoto obligāciju indeksa. Lai izvēlētos komponentus, NUBD novērtē obligācijas, pamatojoties uz ESG kritērijiem. Fonds ietver MBS, CMBS un ABS, nekoncentrējoties uz tā ESG kritērijiem. Obligācijas, kuras sekmīgi izturējušas pārbaudes procesu, tiek svērtas pēc tirgus vērtības sektoros. Par 2018. gadu NUBD atdeva 0, 3%.

NUBD tika izveidots 2017. gada septembrī, un tā izmaksu attiecība ir 0, 20%. Fonda aktīvu bāze ir nedaudz zem 51 miljona dolāru.

Sage ESG starpposma kredīta ETF

Galīgais sociāli atbildīgais ETF mūsu sarakstā reģistrēja kopējos zaudējumus 2018. gadam. Tomēr, samazinoties tikai par 0, 1%, Sage ESG starpposma kredīta ETF (GUDB) joprojām ievērojami pārspēja mūsu etalona indeksu. GUDB izseko ASV dolāru denominētu vidēja termiņa investīciju līmeņa obligāciju grupu. Fonda konsultanti izveidoja sistēmu, lai katram emitentam piešķirtu ESG punktu skaitu, un tiek iekļauti portfelī tikai tie emitenti, kuri atrodas vienaudžu grupas augšējā trešdaļā.

GUDB tika dibināta 2017. gada oktobrī, un tā izmaksu koeficients ir 0, 35%. Fonda pārvaldīšanā esošie aktīvi ir vairāk nekā 14, 5 miljoni USD.