2018. gada labākie veselības aprūpes ETF

Veselības aprūpes nozare lielu daļu 2018. gada pavadīja kā spēcīgākā spēlētāja visā tirgū. Tomēr, tā kā vispārējais tirgus strauji atgriezās gada beigās, to darīja arī daudzi no tipiskajiem veselības aprūpes nosaukumiem. Korporatīvo ieņēmumu palēnināšanās, bažas par tirdzniecības karu ar Ķīnu, procentu likmju paaugstināšanās un citas ģeopolitiskas bažas viss sekmēja izpārdošanu gada beigās. Tomēr veselības aprūpe gadu noslēdza daudz labākā situācijā nekā daudzas citas nozares, un prasmīgi investori tomēr spēja gūt labumu no šīs jomas relatīvajiem panākumiem 2018. gadā.

Investoriem, kuri vēlas piedalīties veselības aprūpes nozarē, viens no vienkāršākajiem un populārākajiem variantiem ir biržā tirgots fonds (ETF). ETF piedāvā plašu ekspozīciju vairākiem dažādiem krājumiem vienlaikus, piedāvājamie fondi koncentrējas uz visu nozari vai arī uz dažādām apakškategorijām. Ņemot vērā veselības aprūpes nozares ETF telpas popularitāti un šī finanšu pasaules stūra relatīvos panākumus, bija vairāki veselības aprūpes ETF, kas bija vieni no labākajiem ETF kopumā 2018. gadā. Zemāk mēs sīkāk apskatīsim pieci labākie izpildītāji no veselības aprūpes ETF apakškategorijas. Mēs arī salīdzināsim šo ETF darbību ar S&P 500 veselības aprūpes indeksa 3.4% atdeves rādītāju.

1. iShares ASV medicīnas ierīces ETF (IHI)

Atdeve par 2018. gadu: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq biotehnoloģijas ETF (BIS)

Atdeve par 2018. gadu: + 10, 9%

3. iShares izveidojās ASV veselības aprūpes skavas ETF (IEHS )

Atdeve par 2018. gadu: + 8, 55%

3. iShares ASV veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji ETF (IHF)

Atdeve par 2018. gadu: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap veselības aprūpes ETF (PSCH)

Atdeve par 2018. gadu: + 8, 3%

iShares ASV medicīnas ierīču ETF

IShares ASV medicīnas ierīču ETF (IHI) bija visspēcīgākais izpildītājs starp visiem uz veselības aprūpi orientētajiem ETF 2018. gadā. IHI atdeva 13, 6% gadā, ierindojot to starp labākajiem ETF visās nozarēs. Šis fonds ir paredzēts uzņēmumiem, kas koncentrējas uz medicīnas ierīcēm. Tas izseko aptuveni 50 uzņēmumu tirgus indeksa svērto indeksu, un tam ir liela neobjektivitāte pret izplatīšanas un piegādes uzņēmumiem. Lai arī tas ir nedaudz dārgāks nekā daži no tā konkurentiem veselības aprūpes fondiem, tas to kompensē ar spēcīgu vidējo starpību - 0.09%, kā arī ar labu likviditāti.

IHI tika uzsākta 2006. gada maijā, un tā izdevumu attiecība ir 0, 43%. Tas ir liels fonds, kura pārvaldītajos aktīvos ir USD 2, 53 miljardi.

ProShares UltraShort Nasdaq biotehnoloģijas ETF

Otrais punkts mūsu 2018. gada veselības aprūpes fondu ar visaugstāko veiktspēju sarakstā nonāk piesaistītā apgrieztā ekspozīcijas fondā - ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). BIS atdeva 10, 9% kopumā par 2018. gadu. Tomēr, tā kā šis fonds tiek apvienots katru dienu, lai mēģinātu nodrošināt -2x ekspozīciju Nasdaq sarakstā iekļautajam biotehnoloģijas uzņēmumu indeksam, ir nedaudz mākslīgi aplūkot tā darbību ar laidieniem, kas lielāki par viena diena. Lielākā daļa investoru veiks šī fonda tirdzniecību vienas dienas laikā. Tomēr BIS piedāvā vilinošu paketi investoriem, kuri vēlas derēt pret biotehnoloģiju un farmācijas uzņēmumiem.

BIS tika atklāta 2010. gada aprīlī, un tās izmaksu attiecība ir 0, 95%. Tas ir mazs fonds, kura aktīvu bāzē kopš šī raksta ir nedaudz vairāk par 30 miljoniem USD.

iShares izveidoja ASV veselības aprūpes skavas ETF

Atgriežoties no 8, 55% 2018. gada laikā, iShares Evolved ASV veselības aprūpes skavas ETF (IEHS) ir piesaistītas trešajai vietai mūsu vērtējumā. Šis fonds izseko ASV veselības aprūpes krājumu indeksu, kas klasificēts kā tāds, izmantojot iETF Evolved Sector kategorizācijas metodi. Būtībā tas nozīmē, ka IEHS koncentrējas uz tradicionālās veselības aprūpes nozares mazāku apakšiedaļu un īpaši uz uzņēmumiem, kas atrodas uz robežas starp veselības aprūpi un patērētāju izvēles klasifikāciju.

IEHS tika uzsākta 2018. gada martā, un tās izdevumu attiecība ir 0, 18%. Tā kā salīdzinoši jauns fonds, tā pārvaldīšanā ir mazāk nekā 4 miljoni dolāru. Sākot ar šo rakstu, tās lielākās līdzdalības ir UnitedHealth Group, Medtronic un Abbott Laboratories.

iShares ASV veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju ETF

Arī iShares ASV veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju ETF ir piesaistīts trešajai vietai ar kopējo ienesīgumu 8, 55% 2018. gadā. Tāpat kā iepriekš minētais kolēģis iShares fonds, IHF koncentrējas uz ASV bāzētiem veselības aprūpes uzņēmumiem. Tomēr IHF izceļas, izsekojot uzņēmumu indeksam, kas svērts pēc robežas, un koncentrējoties uz lielākajiem nosaukumiem pārvaldītajā veselības aprūpē, apdrošināšanā un iestādēs. Tas nozīmē, ka IHF lielākoties neietver farmācijas uzņēmumus, savukārt tajā ietilpst veselības apdrošināšanas kompānijas, kuras regulāri neparādās citos līdzīgos fondos. Kopumā IHF piedāvā ļoti daudzveidīgu ekspozīciju šim specializētajam veselības aprūpes nozares segmentam, un tai ir liela likviditāte un nelielas starpības.

IHF tika izveidots 2006. gada maijā, un tā izmaksu attiecība ir 0, 43%. Sākot no šī brīža, tai ir gandrīz 797 miljoni dolāru aktīvu, kas tiek pārvaldīti.

Invesco S&P SmallCap veselības aprūpes ETF

Ar 8, 3% atdevi 2018. gadā Invesco S&P SmallCap veselības aprūpes fonds (PSCH) ir piektais labākais rādītājs šajā kategorijā. PSCH seko maziem uzņēmumiem paredzētu veselības aprūpes uzņēmumu tirgus indeksam, kas svērts pēc tirgus cenas, un tie visi ir iegūti no S&P SmallCap 600 indeksa. Vairāk nekā 75% fonda ir rezervēti nosaukumiem, kuru tirgus maksimālā robeža ir 2, 7 miljardi USD vai mazāka. Tas nozīmē, ka PSCH nav labs veselības aprūpes nozares atspoguļojums kopumā, bet tas piedāvā spēcīgu pieeju mazajiem uzņēmumiem paredzētā nišā. PSCH mēdz koncentrēties uz veselības aprūpes aprīkojuma un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem.

PSCH tika atklāts 2010. gada aprīlī, un tā izmaksu attiecība ir 0, 29%. Tam ir nedaudz vairāk par 722 miljoniem dolāru pārvaldīto aktīvu. (Saistīto lasījumu skatiet sadaļā "3 populārākie veselības aprūpes ETF 2018. gadam")