Pieci labākie viedās Beta mirkļa ETF

Viedā beta ETF ideja ir sniegt investoriem efektīvu veidu, kā iegūt pakļaušanu dažādiem sistemātiskiem faktoriem, piemēram, izaugsmei, nepastāvībai, dividenžu maksājumiem vai tā sauktajam impulsa ieguldījumam. Momentum ieguldījumi mēģina gūt labumu no esošajām tirgus tendencēm, kas turpināsies arī nākotnē. Šīs teorijas pamatā ir tas, ka iedibinātai tendencei ir lielāka tendence iet pa savu esošo ceļu, nevis mainīt virzienu. (Plašāku informāciju skatīt: Momentum Investing.) Šeit norādīti pieci viedie beta impulsa ETF pārvaldāmo apgrozāmo līdzekļu izteiksmē saskaņā ar ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Saskaņā ar BlackRock (2016), MTUM nodrošina investoriem piekļuvi vidēja un liela apjoma akcijām ASV, kurām ir visumā augstāks cenu impulss nekā lielākajai daļai vērtspapīru piedāvājumu. Šī ASV domicila fonda darbības uzsākšanas datums bija 2016. gada 18. aprīlis. Sākot ar 2016. gada 29. augustu, tā kopējais aktīvu apjoms ir aptuveni 1, 758 miljoni USD. MTUM ETF izmaksu koeficients ir 0, 15%. Kopš 2016. gada 31. jūlija MTUM kopējais ienesīgums gadā ir 14, 89% kopš tā pirmsākumiem.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP ir raksturīga izdevumu attiecība 0, 63% un mēģinājums panākt investīciju rezultātus, kas parasti atbilst tā dēvētā DWA tehnisko līderu indeksa rezultātiem. Šis fonds, kuru pārvalda Pīters Habards no Invesco Capital Management LLC, tika emitēts 2007. gada 1. martā. Tajā ietilpst aptuveni AUM. Sākot ar 2016. gada 29. augustu, PDP gada vidējais sniegums ir 6, 82%, sākot no 2016. gada 31. jūlija.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Kā norāda nosaukums, ONEO galvenais mērķa etalons ir Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF pārrauga SSGA Fund Management, un tā izmaksas ir 0, 20%. Fonda galvenā akcija ir koncentrēta uz lielu kapitālu, un no 2016. gada 29. augusta tā kopējie aktīvi ir aptuveni 361 miljons USD. ONEO darbības uzsākšanas datums pagājušajā gadā bija 2015. gada 3. decembris. ONEO vidējais gada sniegums kopš darbības uzsākšanas ir 6, 81% no 2016. gada 31. jūlija.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Kā aprakstījis Invesco (2016), PTH galvenais etalons ir tā sauktais Dorsey Wright's Healthcare Technical Leaders indekss. Parasti ETF ir aptuveni 90% no tā aktīviem, kas ieguldīti šī indeksa kopējās akcijās. Šī indeksa mērķis cita starpā ir izsekot veselības aprūpes aprīkojuma un piederumu uzņēmumiem, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu korporācijām, kā arī biotehnoloģiju firmām, kas demonstrē spēcīgu impulsu. PTH izdevumu attiecība ir .60%, un tas tika izdots 2006. gada 12. oktobrī. Sākot ar 2016. gada 29. augustu, PTH aktīvu apjoms ir aptuveni 69, 85 miljoni USD. Kopš darbības uzsākšanas 2006. gada oktobrī, PTH gada vidējais sniegums ir 7, 82% no 2016. gada 31. jūlija.

PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio

Šis ir vēl viens viedais beta impulsa ETF, ko pārvalda Invesco Capital Management LLC. PRN mēģina saviem investoriem iegūt rezultātus, kas atbilst DWA Industrials tehnisko līderu indeksa ienesīgumam / cenai. Šis indekss īpaši pārbauda uzņēmumus daudzās jomās, ieskaitot akciju novērtēšanu, fundamentālo izaugsmi, risku un ieguldījumu piedāvājuma savlaicīgumu. Tā izdevumu attiecība ir .60%, AUM ir USD 44, 60 miljoni (no 2016. gada 29. augusta), un tā tika palaista 2006. gada 12. oktobrī (tāpat kā iepriekšminētais PTH ETF). Kopš darbības uzsākšanas PRN kopējais ienesīgums gadā ir 7, 84%.