Top 5 dārgmetālu ETF 2018. gadam

Dārgmetālu tirgus vienmēr ir nepastāvīgs, un biržā tirgotie fondi (ETF) var būt labs veids, kā ieguldītājiem iegūt risku, izmantojot diversificētu portfeli.

Pēc aptuveniem pāris gadiem dārgmetāli 2017. gadā bija diezgan labi, metālu ražotājiem ziņojot par dažiem lielākajiem ieguvumiem. Runājot par ETF, to visu vecvectēvs - SPDR Gold Trust - ir palielinājies vairāk nekā par 10% gadā (YTD), kas izskatās diezgan labi, ja jūs esat pakļauts tīram dārgmetālu iedarbībai. Tomēr ir arī citi dārgmetālu ETF, kas izskatās vēl labāk.

Nauda 2017. gadā ieplūda dārgmetālu ETF, pieprasījumam palielinoties vairākiem katalizatoriem. Nozarei ir jāgūst vēl vairāk, jo tradicionālie investori meklē drošību no tā, kas, pēc daudziem uzskatiem, ir investīciju nozares augstākā drošā patvēruma ieguldījumu kategorija. Daudzi investori uzskata, ka tā ir aizsardzība pret nenoteiktību tādiem faktoriem kā procentu likmju kāpums, valūtas svārstības Ķīnā un Indijā, ASV dolāra relatīvais spēks attiecībā pret pasaules valūtām un satricinājums lielākajās Eiropas bankās, kas ietekmē pieprasījumu.

Ja jūs meklējat veidu, kā palielināt dārgmetālu iedarbību kā potenciālu drošu patvērumu, šie ETF, kas izvēlēti, pamatojoties uz pārvaldīto un veiktspējas aktīvu kombināciju, var būt lieliska vieta, kur sākt meklēšanu. Visi skaitļi ir uz 2017. gada 22. decembri. Šajos fondos nav ietverti ieguldījumi ar sviras efektu.

Retzemju VanEck vektori / Stratēģisko metālu ETF (REMX)

• Izdevējs: VanEck
• Pārvaldītie aktīvi: 152, 2 miljoni USD
• YTD veiktspēja: 75, 56%
• Izmaksu attiecība: 0, 61%
• Cena: USD 28, 96

VanEck vektoru retzemju / stratēģisko metālu ETF gada ienesīgums ir 75, 56% (YTD) līdz 2017. gada 22. decembrim. Šis ETF iegulda uzņēmumos, kas nodarbojas ar stratēģisko metālu un minerālu ražošanu un uzlabošanu. Tas ir indeksa fonds, kura mērķis ir izsekot MVIS globālā retzemju / stratēģisko metālu indeksa darbības rezultātiem un atdevei.

32% no fonda tiek ieguldīti Austrālijas uzņēmumos. Fondam ir 21 līdzdalība. Fonda lielākās līdzdalības ir Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox un Galaxy Resources. Fonda kopējais ienesīgums gadā uz trim gadiem ir 8, 86%.

ETFS fiziskās palādija akcijas (PALL)

• Emitents: ETF vērtspapīri
• Pārvaldītie aktīvi: 235, 9 miljoni USD
• YTD veiktspēja: 52, 17%
• Izmaksu attiecība: 0, 60%
• Cena: USD 99, 23

Pallādijs šobrīd ir karsts, daļēji tāpēc, ka autoražotāji arvien vairāk to izvēlas katalītiskajiem neitralizatoriem, salīdzinot ar dārgāko alternatīvo platīnu - ilgtermiņa tendence, kas neliecina par to, ka tuvākajā laikā to mazinātu.

PALL izseko pallādija tūlītējo cenu, pamatojoties uz pallādija dārgmetālu fiziskām īpašībām JPMorgan velves Cīrihē un Londonā. Apjomi ir pienācīgi, tāpēc ar likviditāti nav problēmu. Runājot par turēšanas izmaksām, šī fonda izdevumu attiecība ir nedaudz augsta dārgmetālu atbalstītam fondam, bet, ja jūs meklējat tīru palādija iedarbību, tas tiešām ir vienīgais fonds, kuru vērts apskatīt.

Šis fonds 2017. gadā ir atdevis 52, 17%. Trīs gadu un piecu gadu kopējais ienesīgums ir attiecīgi 8, 02% un 8, 28%.

IShares MSCI globālais metālu un ieguves rūpniecības ražotāju ETF (PICK)

• Emitents: iShares
• Pārvaldītie aktīvi: 411, 19 miljoni USD
• YTD veiktspēja: 35, 24%
• Izmaksu attiecība: 0, 39%
• Cena: USD 33, 84

PICK ir vēl viens populārs ETF, kas iegulda metāla un kalnrūpniecības ražotāju akcijās. Tas tiek indeksēts ar MSCI ACWI Select Metals & Mining Ražotāju Ex Gold & Silver IMI, kas izslēdz lielākās zelta un sudraba ieguves kompānijas, piemēram, Goldcorp Inc., un tādējādi daudzveidīgākai pieejai iekļauj integrētākus ieguves uzņēmumus.

Fonda līdzdalības grozā ir 186 akcijas, un 24% no Apvienotās Karalistes uzņēmumiem ir lielākie Fonda līdzdalības fondi, piemēram, BHP Billiton, Rio Tinto un Glencore. 2017. gadā Fonda atdeve bija 35, 24% līdz 22. decembrim. Pēdējo trīs gadu laikā Fonda gada ienesīgums ir 7, 75%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME)

• Emitents: Valsts ielas SPDR
• Pārvaldītie aktīvi: USD 869, 4 miljoni
• YTD veiktspēja: 18, 43%
• Izmaksu attiecība: 0, 35%
• Cena: USD 35, 55

SPDR S&P Metals & Mining ETF gada ienesīgums ir 18, 43%. Pēdējo trīs gadu laikā tā kopējais ienesīgums gadā ir 7, 44%. XME ir indeksa fonds, kura mērķis ir izsekot S&P Metals un Mining Select Industry Index turējumam un darbības rezultātiem. Šajā indeksā ietilpst metāli un ieguves uzņēmumi no S&P TMI.

Fondam ir 29 daļas. Fonda lielākās līdzdalības ir Consol Energy, Allegheny Technologies un Alcoa.

SPDR zelta trests (GLD)

• Emitents: Valsts ielas SPDR
• Pārvaldītie aktīvi: 33, 98 miljardi USD
• YTD veiktspēja: 10, 34%
• Izmaksu attiecība: 0, 40%
• Cena: USD 120, 94

SPDR Gold Trust ir aktīvu lielākais dārgmetālu ETF pēc aktīviem. Uz 2017. gada 22. decembri pārvaldītie aktīvi bija 33, 98 miljardi USD. Šis ETF bija nozares pirmais fonds, kas izsekoja zelta cenu. Tas ir arī pirmais ETF, kuru finansē fiziskais aktīvs. Tās atgriešanās mērķis ir panākt zelta dārgumu cenu atbilstību rādītājiem.

2017. gadā fonda YTD ienesīgums ir 10, 34%. Pēdējo trīs gadu laikā tā kopējais ienesīgums gadā ir 2, 43%.

Grunts līnija

Zelta, sudraba un platīna efektivitāte investoru portfeļa dažādošanā ir pilnīgi skaidra. Tomēr, lai iegūtu šos ieguvumus, pirms niršanas ir jāzina sava personīgā tolerance attiecībā uz riska un ieguldījumu mērķiem. Dārgmetālu tirgū pastāv raksturīga nepastāvība, kuru patiešām var izmantot kā bagātības veidošanas instrumentu, bet bez rūpības un pārdomāšanas šī nepastāvība var arī izteikties pazudināt par portfeli. Jebkurā gadījumā ir jāpiemēro profesionāla uzraudzība un piemērota riska pārvaldības prakse.