Top 4 jaunattīstības valstu akciju ETF 2018. gada oktobrī

Jaunattīstības tirgus kapitāla vērtspapīru fondi piedāvā pievilcīgu kategoriju izaugsmes investoriem vai ieguldītājiem, kas vēlas paplašināt savu ieguldījumu horizontu, pievienojot starptautiskas investīcijas. Šī kategorija ir viena no trim lielām ģeogrāfiskām grupām, kas sadala ieguldījumus visā pasaulē. Jaunattīstības valstu akciju kopums parasti ietver jaunattīstības tirgus akcijas no 25 pasaules attīstības tirgus valstīm. Šīs valstis ziņo par lielākiem riskiem un iespējamo atdevi nekā attīstītie tirgi, bet zemāki riski, salīdzinot ar pierobežas tirgiem.

Attīstības tirgus kapitāla ieguldījumus bieži raksturo pasīvi indeksi, piemēram, MSCI Emerging Markets Index un S&P Emerging Markets Broad Market Index, kurus fondu uzņēmumi izmanto indeksu replikācijas fondiem, nodrošinot plašu tirgus ekspozīciju. Tomēr ar 25 valstīm šī kategorija rada plašu investoru klāstu, un katra valsts piedāvā savas priekšrocības.

Investoriem, kuri vēlas savam portfelim pievienot jaunattīstības tirgus, ETF var būt lieliska alternatīva individuālai akciju atlasīšanai. Zemāk mēs piedāvājam četrus no labākajiem fondiem ieguldītājiem, kuri vēlas labākos ieguldījumus, ko kategorija var piedāvāt. Fondi tika izvēlēti, pamatojoties uz kopējo atdevi no viena gada līdz 2018. gada 18. oktobrim.

Direxion Daily MSCI topošie tirgi Bear 3X akcijas (EDZ)

• Emitents: Direxion
• Pārvaldītie aktīvi (AUM): 97, 6 miljoni USD
• 1 gada izrāde: 20.17%
• Izmaksu attiecība: 1, 12%
• Cena: USD 65, 07

Direxion Daily MSCI topošie tirgi Bear 3X Akcijas ETF (EDZ) ir apgriezti pret savu kolēģi Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion ir tirgus līderis piesaistītajiem ETF un EDZ piedāvā iespēju investoriem, kuri vēlas iziet no jaunattīstības tirgiem. EDZ ieņem lācīgu pozīciju jaunattīstības tirgos, ļaujot investoriem trīs reizes sasniegt peļņu, saīsinot bāzes vērtspapīrus MSCI Emerging Markets Index ar piesaistītajiem līdzekļiem. Investoriem jāpatur prātā, ka ieguldījumi ar sviras efektu var radīt papildu riskus. Šis fonds arī meklē ikdienas ienesīgumu, kas varētu būt optimāls īstermiņa tirgotājiem, un tikai trīs reizes sola ienesīgumu no bāzes vērtspapīru saīsināšanas uz vienu dienu.

Fonds trīs reizes meklē MSCI Emerging Markets Index īsās blakusparādības. Tāpēc mērķtiecīgu rezultātu sasniegšanai tā izmanto īsu indeksa replikācijas stratēģiju kopā ar ieguldījumiem ar piesaistītajiem līdzekļiem. Viena gada laikposmā līdz 2018. gada 18. oktobrim EDZ ir labākais izpildītājs jauno tirgus valstu ETF kategorijā ar kopējo ienesīgumu 20, 17%.

ProShares UltraShort MSCI topošie tirgi (EEV)

• Emitents: ProShares
• AUM: USD 27, 4 miljoni
• 1 gada izrāde: 15, 28%
• Izmaksu attiecība: 0, 95%
• Cena: USD 54, 26

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) ir ETF, kas 2X nodrošina MSCI Emerging Markets Index īso blakusparādību. ProShares ir vēl viens tirgus līderis piesaistītajiem ETF. Tas piedāvā dažādas gan garās, gan īsās iespējas plašā tirgus indeksu klāstā.

EEV viena gada ienesīgums ir 15, 28%. Tas izmanto īsu indeksa replikācijas stratēģiju ar piesaistītajiem līdzekļiem, lai iegūtu peļņu, kas atbilst MSCI Emerging Markets indeksam (-200%).

ProShares īss MSCI topošais tirgus (EUM)

• Emitents: ProShares
• Pārvaldītie aktīvi: USD 253, 1 miljons
• 1 gada izrāde: 9, 87%
• Izmaksu attiecība: 0, 95%
• Cena: USD 20, 84

Atbilstoši tam, ka pēdējā gada laikā īsie rezultāti bija jaunattīstības tirgos, šis ProShares piesaistītais fonds arī ir rezultatīvākais. Tas izmanto standarta īsu stratēģiju, kas ietver arī atkārtošanu. ETF cenšas saskaņot MSCI Emerging Markets indeksa apgriezto ienesīgumu (-100%).

No jaunattīstības valstu īstermiņa ETF tas ir viens no populārākajiem AUM ziņā ar ieguldītajiem aktīviem 253, 1 miljonu USD. EUM piedāvā vismazāko risku, kas saistīts ar īsu attīstības tirgu ETF. Parasti to var uzskatīt par vienu no drošākajiem ieguldījumiem ieguldītājiem, kuri vēlas gūt peļņu no attīstības tirgus akciju lejupslīdes.

Legg Mason topošie tirgi ar zemu nepastāvību un lielām dividendēm ETF (LVHE)

• Izdevējs: Legg Mason
• Pārvaldītie aktīvi: 6, 3 miljoni USD
• 1 gada izrāde: 5, 22%
• Izmaksu attiecība: 0, 51%
• Cena: 26, 46 USD

Legg Mason Emerging Markets ar zemu nepastāvību augstas dividendes ETF (LVHE) ir ceturtais lielākais izpildītājs pēc viena gada kopējās peļņas. ETF viena gada ienesīgums ir 5, 22%. Šis ETF atklāj zemas nepastāvības un lielu dividenžu krājumu spēcīgo sniegumu jaunattīstības valstu akciju ienesīguma samazināšanās laikā. Visā pasaulē zema svārstīgums parasti tiek uzskatīts, ka lieli dividenžu uzkrājumi tirgū ir vislabākie ilgtermiņa vērtības ieguldījumi. Tādējādi rezultāti pārsniedz to, ka šī tirgus kabata notur savu vietu, kad jaunattīstības valstu kapitāla vērtspapīru izpārdošana notiek.

LVHE tirgojas ar aptuveni USD 27. Tam ir zema gada izdevumu attiecība - 51 bāzes punkts. ETF cenšas izsekot QS Emerging Markets zemas svārstības augstas dividenžu indeksa turējumus un atgriešanos. Indeksu izveidoja un sponsorēja QS Investors, LLC. Indeksā un attiecīgajā ETF ir lielākās līdzdalības: Walmart De Mexico - 2, 96%, China Mobile Ltd - 2, 80%, Public Bank - 2, 79% un Emirates Telecom Group - 2, 75%.

Grunts līnija

Pēdējā gada laikā ienesīgums jaunattīstības tirgos ir gūts no īsās puses, taču pozitīvā ir bijusi arī zema nepastāvība, lieli dividenžu krājumi. Četri fondi šeit atspoguļo lielāko viena gada kopējo ienesīgumu, ieskaitot dividendes, un ienesīgums ievērojami samazinās pēc LVHE.

Attīstības tirgos Ķīnas akciju kritumam ir bijusi liela ietekme uz viena gada ienesīgumu jaunattīstības valstu tirgū kopumā. Sākot ar 2018. gada oktobri, Ķīnas vadošajam Šanhajas indeksam ir viena gada ienesīgums -24%. Krājumus ir ietekmējis globālais tirdzniecības karš un vairākas mainīgās dinamikas valstī. Investoriem, kuri interesējas par jaunattīstības tirgiem, būtu jāuzrauga Ķīna, jo tās sniegums kopā ar citām vadošajām BRIC valstīm (Brazīliju, Krieviju, Indiju un Ķīnu) bieži var būt ceļvedis kategorijas virzībai.