3 populārākie ETF, kas izseko MSCI World Index

Morgan Stanley Capital International (MSCI) pasaules indekss uzskaita ieguldījumu veikšanu ASV un Kanādā, 16 valstīs Eiropā un Tuvajos Austrumos un piecās Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs. Investori, kas vēlas palielināt savu portfeļa diversifikāciju, var apsvērt iespēju apskatīt biržā tirgotos fondus (ETF), kas izseko globālajiem indeksiem, piemēram, MSCI World Index.

Ieguldījumi starptautiskajās akcijās var samazināt risku un palielināt atdeves potenciālu tiem, kas jau ir ieguldījuši vietējos akcijās. Tiem, kas nav ieguldīti akcijās, globālie ieguldījumu fondi piedāvā labāko no abām pasaulēm: vietējos un starptautiskos vērtspapīrus.

ETF, kas vai nu tieši izseko MSCI pasaules indeksu, vai ir ar to ļoti korelēti, ietver iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT) un iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Visa šeit iekļautā informācija bija precīza no 2018. gada 2. oktobra.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF ir vienīgais fonds, kas tieši izseko MSCI World Index. Apmēram 62% fonda ir ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Fonda piecas labākās starptautiskās valstis, kas veido gandrīz 25% no portfeļa, ir Japāna, Apvienotā Karaliste, Francija, Kanāda un Vācija. Tās turējumā ietilpst vairāk nekā 1190 vērtspapīri visās galvenajās kapitāla nozarēs.

Kopš iShares MSCI World ETF darbības sākuma 2012. gada janvārī, tā vidējais gada ienesīgums ir 11, 70%. Gada ienesīgums ir robežās no -0, 64% līdz 26, 74%. Fondam ir vairāk nekā USD 5, 66 miljardi neto aktīvu, un izdevumu attiecība ir 0, 24%.

Vanguard kopējais pasaules fondu ETF

Vanguard kopējais pasaules akciju ETF tieši neizseko MSCI pasaules indeksu, bet tam ir cieša korelācija, padarot to par ļoti precīzu indeksa starpnieku. Fonds visā pasaulē iegulda vairāk nekā 8 100 vērtspapīros. Apmēram 58% portfeļa ir ieguldīti Ziemeļamerikā, un nākamie divi visintensīvāk ieguldītie reģioni ir Eiropa (aptuveni 19% no portfeļa) un Klusā okeāna valstis - gandrīz 14%.

Fonda darbības sākums bija 2008. gada 24. jūnijs, un tā vidējā gada ienesīguma likme kopš tā darbības sākuma ir 6, 46%. Fonda gada ienesīgums ir robežās no -7, 71% līdz 33, 62%. Vanguard kopējam pasaules fondu fondam ir 16, 69 miljardi dolāru neto aktīvu un izdevumu attiecība ir 0, 10%, kas ir par 91% zemāka nekā vidējā izdevumu attiecība fondiem, kuriem ir līdzīgi vērtspapīri.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF ir vēl viens fonds, kas tieši neseko MSCI World Index, bet tam ir arī cieša korelācija ar to, kas padara to par vēl vienu labu izvēli kā ieguldāmu indeksa starpnieku. Šim fondam ir vairāk nekā 1300 lielu un vidēju kapitālu kapitāla daļas attīstītajos tirgos, kā arī jaunattīstības tirgos. Apmēram 56% fonda ir ieguldīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Trīs galvenās attīstīto starptautisko valstu portfelī ir Japāna (7, 54%), Apvienotā Karaliste (5, 38%) un Francija (3, 39%).

IShares MSCI ACWI ETF tika izveidots 2008. gada 26. martā, un tā vidējā gada ienesīguma likme kopš darbības uzsākšanas ir 5, 63%. Fonda gada ienesīgums ir robežās no -2, 39% līdz 24, 35%. Fondam ir 8, 96 miljardi USD neto aktīvu, un izdevumu attiecība ir 0, 32%.