3 labākās apmācības programmas finanšu konsultantiem

Finanšu konsultantiem un plānotājiem, kuri vēlas pārveidot savu praksi un pārcelt to uz nākamo līmeni, jāapsver profesionāla koučinga programma. Šīs programmas konsultantiem māca prakses un metodoloģijas, kuras izmanto nozares elitārākie uzņēmumi, kas var palīdzēt mainīt situāciju vai veicināt jau veiksmīgu praksi.

Šeit mēs apspriežam tikai trīs populāras apmācības programmas, ieskaitot CEG Worldwide, Oechsli institūtu un Karsona grupu.

Taustiņu izņemšana

• Būt veiksmīgam finanšu konsultantam dažreiz var šķist cīņa, it īpaši, ja jūs to izlemjat pats.
• Pareiza apmācība veiksmīga maza biznesa vadīšanā un klientu piesaistē ir tikpat svarīga kā prasmīga un zinoša par tirgiem un finansēm.
• Šeit apkopotas trīs labākās profesionālās apmācības programmas, kas nodrošina finanšu konsultanta panākumus.

CEG visā pasaulē

CEG Worldwide LLC ir apmācības uzņēmums Kalifornijā, kuru dibināja izpilddirektors Džons Bovens 2000. gadā. Uzņēmums piedāvā dažādus risinājumus finanšu konsultantiem, izmantojot individuālu apmācību, korporatīvus seminārus un digitālos rīkus.

Uzņēmuma vadošā programma ir “Breaking Through”, intensīva viena gada apmācības programma, kuras mērķis ir padarīt konsultantus veiksmīgākus viņu praksē. Tā koncentrējas uz palīdzību konsultantiem piecās jomās: uzņēmējdarbība, pārliecība, uzmanība, mērķis un pieeja.

Katru mēnesi gadu konsultanti saņem individuālus apmācības zvanus no nozares ekspertiem, lai palīdzētu konsultantiem rīkoties pakāpeniski. Gada laikā ir arī četri specializēti vebināri, kas konsultantiem palīdz viņu individuālajos plānos. CEG nodrošina arī iknedēļas e-pastus, e-apmācības vietni un vienaudžu apmācību. Turklāt dalībnieki apmeklē trīs intensīvus divu dienu seminārus uzņēmuma galvenajā mītnē.

CEG prasību konsultanti, kuri apmeklē programmu, var palielināt ieņēmumus un klientu apkalpošanas kvalitāti, vienlaikus nodrošinot vieglāk pārvaldāmu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Padomnieki, kas pabeiguši programmu, apgalvo, ka metodes darbojas un ir mainījušas savas prakses kodolu uz labo pusi.

Oechsli institūts

Oechsli institūts ir viens no finanšu konsultantiem visbiežāk izmantotajiem apmācības uzņēmumiem. 1978. gadā izveidojis Matt Oechsli, Oechsli institūts katru gadu veic pētījumus par pārtikušiem investoriem un veiksmīgiem finanšu profesionāļiem. Organizācija dalās šajos rezultātos visās savās apmācības programmās.

Uzņēmuma apmācības programmai nav noteikta laika grafika, lai gan Oechsli institūts apgalvo, ka veiksmīgākie konsultanti ir uzņemti vismaz trīs gadus.

Programma piedāvā individuālas apmācības sesijas ik pēc divām nedēļām pa tālruni vai tīmekļa konferenci, apmācību pēc pieprasījuma, neierobežotu piekļuvi mācību un informatīvajiem tīmekļa semināriem, tiešsaistes rīkiem un piekļuvi uzņēmuma pētījumu rezultātiem. Tas sākas ar elites konsultanta novērtējumu, kas palīdz institūtam piemeklēt pareizo treneri ar konsultantu.

Programmu var pielāgot, pamatojoties uz pakalpojumiem, ko konsultants vēlētos saņemt, un mācību programma ir sadalīta trīs segmentos: attiecību mārketings, attiecību pārvaldība un digitālā klātbūtne.

Kārsona grupa

Rons Karsons, “Carson Wealth” dibinātājs un izpilddirektors, 1993. gadā izveidoja “Peak Advisor Alliance”, lai dalītos ieskatā par to, kā attīstīt finanšu konsultāciju praksi. 2017. gadā tas tika pārdēvēts par Carson Group.

Karsona grupa ir balstīta tikai uz digitālo apmācību, izmantojot video konferences. Koučinga programma atšķir sevi, piedāvājot personalizētu virzienu un pielāgotu izaugsmes plānu. Tā vietā, lai ievērotu noteiktu grafiku vai mācību programmu, konsultanti sāk ar ievadzvanu. Treneri sākumā uzklausa izaicinājumus, ar kuriem konsultantiem nākas saskarties viņu praksē. Kad personalizēts plāns ir izveidots, uzņēmums formulē plānotas apmācības konsultācijas.

„Carson Group” piedāvā „pats-pats” stila modeli ar digitālajiem resursiem papildus apmācībai. Tas arī piedāvā partnerības pakalpojumus, kas palīdz mārketingā, konsultācijās, tehnoloģijās, investīciju ārpakalpojumos un atbilstībā.