Stop-Loss rīkojums - pārliecinieties, ka jūs to izmantojat

Tā kā ir tik daudz aspektu, kas jāizvērtē un jāpārdomā, nosverot akciju pirkumu, ir viegli aizmirst par sīkumiem. Stop-loss orderis ir viena no šīm mazajām lietām, taču tā var arī mainīt pasauli. Gandrīz visi no šī rīka kaut kādā veidā var gūt labumu. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kāpēc.

Kas ir Stop-Loss rīkojums?

Stop-loss orderis ir brokerim adresēts pasūtījums pirkt vai pārdot, kad krājums sasniedz noteiktu cenu. Stop-loss ir paredzēts, lai ierobežotu ieguldītāja zaudējumus vērtspapīru pozīcijā. Iestatot stop-loss pasūtījumu par 10% zemāk par cenu, par kuru iegādājāties akciju, jūsu zaudējumi tiks ierobežoti līdz 10%. Piemēram, pieņemsim, ka jūs tikko iegādājāties Microsoft (Nasdaq: MSFT) par USD 20 par akciju. Tieši pēc akciju pirkšanas jūs ievadāt pārtraukšanas zaudējumu rīkojumu par 18 USD. Ja akcijas nokrītas zem 18 USD, jūsu akcijas tiks pārdotas par dominējošo tirgus cenu.

Stop Loss rīkojuma stratēģija

Pozitīvie un negatīvie

Stop-loss rīkojuma priekšrocība ir tā, ka jums nav jāuzrauga to, kā krājumi veic katru dienu. Šīs ērtības ir īpaši noderīgas, ja atrodaties atvaļinājumā vai situācijā, kas neļauj ilgstoši skatīties krājumus.

Trūkums ir tāds, ka īslaicīgas akciju cenu svārstības varētu aktivizēt pieturas cenu. Galvenais ir atlasīt procentuālo apstāšanās zaudējumu, kas ļauj akcijām svārstīties katru dienu, vienlaikus novēršot pēc iespējas lielāku negatīvo risku. 5% pārtraukšanas zaudējumu iestatīšana akcijām, kuru vēsture nedēļā svārstās par 10% vai vairāk, nav labākā stratēģija. Jūs, visticamāk, vienkārši zaudēsit naudu par komisiju, kas radusies, izpildot jūsu rīkojumu apturēt zaudējumus.

Nav stingru un ātru noteikumu par līmeni, kurā jānovieto pieturvietas. Tas pilnībā ir atkarīgs no jūsu individuālā ieguldīšanas stila: aktīvs tirgotājs var izmantot 5%, savukārt ilgtermiņa ieguldītājs var izvēlēties 15% vai vairāk.

Vēl viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tāda, ka tad, kad esat sasniedzis savu pieturas cenu, jūsu apstāšanās rīkojums kļūst par tirgus rīkojumu, un cena, par kuru jūs pārdodat, var daudz atšķirties no pieturas cenas. Šis fakts ir īpaši aktuāls strauji mainīgajā tirgū, kur akciju cenas var strauji mainīties.

Pēdējais ierobežojums attiecībā uz stop-loss rīkojumu ir tāds, ka daudzi brokeri neļauj jums izvietot stop rīkojumu noteiktiem vērtspapīriem, piemēram, OTC Bulletin Board akcijām vai santīma akcijām.

Taustiņu izņemšana

• Lielākā daļa investoru var gūt labumu no stop-loss rīkojuma ieviešanas.
• Stop-loss ir paredzēts, lai ierobežotu investora zaudējumus vērtspapīru pozīcijā, kas rada nelabvēlīgu soli.
• Viena no galvenajām priekšrocībām, izmantojot stop-loss rīkojumu, ir tā, ka jums katru dienu nav jāuzrauga savas saimniecības.
• Trūkums ir tāds, ka īstermiņa cenu svārstības varētu aktivizēt apstāšanos un izraisīt nevajadzīgu pārdošanu.

Ne tikai zaudējumu novēršanai

Stop-loss rīkojumi tradicionāli tiek uzskatīti par veidu, kā novērst zaudējumus, tādējādi to dēvējot par vārdu. Tomēr cita šī rīka izmantošana ir peļņas gūšana, šajā gadījumā to dažreiz dēvē par “pieturas punktu”. Šeit stop-loss orderis tiek noteikts procentos zemāks par pašreizējo tirgus cenu, nevis cenu, par kādu jūs to iegādājāties. Stop-loss cena mainās, mainoties akciju cenai. Atcerieties, ka, ja krājumi palielinās, tas, kas jums ir, ir nerealizēts ieguvums, kas nozīmē, ka jums nav naudas kasē, kamēr pārdodat. Izmantojot pieturas punktu, jūs varat ļaut peļņai darboties, vienlaikus garantējot vismaz zināmu kapitāla pieaugumu.

Turpinot mūsu Microsoft piemēru no augšas, sakiet, ka jūs iestatāt beigu rīkojumu par 10% zem pašreizējās cenas, un mēneša laikā krājums palielinās līdz USD 30. Pēc tam jūsu beigu pieturas pasūtījums tiks fiksēts ar USD 27 par akciju (30 USD - (10% x 30 USD) = 27 USD). Tā kā šī ir vissliktākā cena, ko jūs varētu saņemt, pat ja krājums negaidīti samazināsies, jūs nekritīsit. Protams, paturiet prātā, ka stop-loss rīkojums joprojām ir tirgus rīkojums - tas vienkārši neaktīvs un tiek aktivizēts tikai tad, kad tiek sasniegta sliekšņa cena, tāpēc cena, par kuru jūs faktiski tirgojaties, var nedaudz atšķirties no norādītās sprūda cenas.

Stop-Loss rīkojuma priekšrocības

Pirmkārt, stop-loss rīkojuma skaistums ir tāds, ka tā ieviešana neko nemaksā. Jūsu regulārā komisija tiek iekasēta tikai pēc tam, kad ir sasniegta cena par zaudējumiem, un krājumi ir jāpārdod. Jūs to varat uzskatīt par bezmaksas apdrošināšanas polisi.

Vissvarīgākais ir tas, ka stop-loss ļauj lēmumu pieņemšanai būt bez jebkādas emocionālas ietekmes. Cilvēki mēdz iemīlēties krājumos, uzskatot, ka, ja viņi kādam krājumam piešķirs citu iespēju, tas apritīs. Tas izraisa atlikšanu un kavēšanos, ja krājumam tiek dota vēl viena iespēja, ka tas var radīt tikai zaudējumus.

Neatkarīgi no ieguldītāja veida, jums vajadzētu zināt, kāpēc jums pieder akcijas. Vērtības ieguldītāja kritēriji atšķirsies no izaugsmes investora kritērijiem, kas joprojām atšķiras no aktīvā tirgotāja. Jebkura stratēģija var darboties, bet tikai tad, ja turaties pie tās. Tas nozīmē arī to, ka, ja jūs esat nopietns ieguldīšanas un turēšanas ieguldītājs, jūsu stop-loss rīkojumi ir gandrīz bezjēdzīgi.

Šeit ir jāpārliecinās par savu stratēģiju un jāīsteno savs plāns. Stop-loss rīkojumi var palīdzēt jums palikt uz ceļa, neaizmirstot jūsu spriedumu ar emocijām.

Visbeidzot, ir svarīgi saprast, ka “stop-loss” rīkojumi negarantē, ka jūs nopelnīsit naudu akciju tirgū; jums joprojām jāpieņem saprātīgi lēmumi par ieguldījumiem. Ja jūs to nedarīsit, jūs zaudēsit tikpat daudz naudas, cik bez zaudējumiem, tikai daudz lēnāk.

Secinājums

Rīkojums pārtraukt zaudējumus ir vienkāršs rīks, tomēr tik daudzi investori to neizmanto. Neatkarīgi no tā, vai novērst pārmērīgus zaudējumus vai gūt peļņu, gandrīz visi ieguldījumu veidi var gūt labumu no šīs tirdzniecības. Padomājiet par zaudējumu apturēšanu kā apdrošināšanas polisi: Jūs cerat, ka jums to nekad nevajadzēs izmantot, taču ir labi zināt, ka jums ir aizsardzība, ja jums tā nepieciešama.