S-4 veidlapa noteikta
SEC veidlapa S-4 ir vērtspapīru un biržas komisija (SEC), ko iesniedzis publiski tirgots uzņēmums un kuru izmanto, lai reģistrētu jebkādu būtisku informāciju, kas saistīta ar apvienošanos vai pārņemšanu. Turklāt veidlapu aizpilda arī uzņēmumi, kas piedalās apmaiņas piedāvājumā.
S-4 veidlapas nojaukšana
SEC veidlapa S-4 ir pazīstama arī kā reģistrācijas paziņojums saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru apmaiņas likumu. (1933. gada Vērtspapīru biržas likums, ko bieži dēvē par “patiesību vērtspapīros” likumā) pieprasa, lai šīs reģistrācijas veidlapas nodrošinātu būtiskus faktus, tiek iesniegti, lai atklātu svarīgu informāciju, reģistrējot uzņēmuma vērtspapīrus.)
M&A darījumam SEC pieprasa, lai S-4 veidlapā būtu iekļauta informācija, inter alia, par darījuma noteikumiem, riska faktoriem, ieņēmumu attiecību pret fiksēto maksu un citām attiecībām, Pro-forma finanšu informāciju, būtiskiem līgumiem ar uzņēmumu iegūtā papildu informācija, kas nepieciešama atkārtotai atsaukšanai personām un pusēm, kuras uzskata par parakstītājiem, un nosaukto ekspertu un advokātu intereses.
SEC veidlapas S-4 aizpildīšanas piemērs
Marriott International 2015. gada 22. decembrī iesniedza veidlapu S-4, aprakstot piedāvāto kombināciju ar Starwood Hotel & Resorts Worldwide. 192 lappušu dokuments, izņemot pielikumus, satur pilnīgu informāciju par ierosināto darījumu, kas galu galā tika slēgts 2016. gada 23. septembrī. Investoriem papildus Pro-forma skaitļiem un darījuma vērtēšanas numuriem, iespējams, ir visinteresantākās sadaļas. iesniegšana ir katra uzņēmuma apvienošanās iemesli un darījuma grafiks, kurā precīzi norādīts, kā un kad darījums notika.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.