Kā juridiski izveidot riska ieguldījumu fondu

Tātad jūs vēlaties izveidot riska ieguldījumu fondu. Šīs alternatīvās investīcijas izmantoja apvienotos fondus un dažādas stratēģijas, lai ieguldītājiem gūtu peļņu. Tie parasti tiek veidoti, lai identificētu un izmantotu īpašas iespējas tirgū - no kurām daudzas ir saistītas ar lielu risku. Bet kā jūs izvēlaties sevi izveidot, lai kļūtu par riska ieguldījumu fonda magnātu?

Hedžinga fonda juridiska veidošana ir nedaudz sarežģītāka nekā korporācijas vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību (LLC) dibināšana privātam biznesam. Tas ietver navigāciju investīciju atbilstības likumos, un jūs varētu nonākt nepatikšanās, ja visa ceļa garumā nemeklēsit profesionālu palīdzību. Likumi, kas nosaka un regulē jūsu biznesu, pilnībā mainās, pamatojoties uz valsti un valsti, kurā jūs veicat uzņēmējdarbību. Tās var arī atšķirties - dažreiz krasi - atkarībā no tā, kur atrodas jūsu potenciālie investori, kā jūs sazināties ar jaunajiem ieguldītāju potenciālajiem ieguldītājiem, kādos jūs investējat un cik investoru kopā strādājat.

To sakot, ja jūs joprojām meklējat iespēju iesaistīties spēlē, mēs esam uzskaitījuši dažus trūkumus, kas likumīgi veido jūsu pašu riska ieguldījumu fondu.

Taustiņu izņemšana

• Riska ieguldījumu fonda izveidošana ir laikietilpīgs un dārgs pasākums.
• Pārliecinieties, ka veicat pētījumu, izvēlaties sava fonda nosaukumu un nosakiet, kura biznesa struktūra ir vispiemērotākā jūsu vajadzībām.
• Paredzams, ka sākotnējās izmaksās tērēsit no USD 15 000 līdz USD 50 000.
• Papildu izmaksas un apsvērumi ietver kapitāla piesaistīšanu, advokāta algošanu, dokumentu noformēšanu.
• Jūs varat apsvērt iespēju izmantot inkubācijas vai topošā pārvaldnieka risinājumu vai riska ieguldījumu fondu veidošanas pakalpojumu, kas var ietaupīt daudz laika un naudas.

Pamati

Pirms dodaties un ieguldāt riskā visu nopelnīto naudu, ir svarīgi veikt dažus pamata pārbaudes pasākumus. Galu galā tas ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process, tāpēc vēlaties pārliecināties, ka esat to pilnībā pārdomājis.

Pirmās lietas: veiciet pētījumu un mēģiniet kļūt par ekspertu. Tas nav kā lēkšana akciju vai obligāciju tirgū. Tas ir daudz sarežģītāk ar ļoti niansētām darbībām, kas jums būs jāveic. Un, protams, pastāv liels risks. Uzziniet par riska ieguldījumu fondiem, kā tie darbojas, un runājiet ar jomas ekspertiem, lai jūs pats kļūtu par ekspertu.

Jūs arī vēlēsities izvēlēties sava fonda nosaukumu - tādu, kas vislabāk raksturo jūsu ieguldījumu stilu un stratēģiju. Tas var būt grūtāk, nekā šķiet. Bet atcerieties, ka vēlaties piesaistīt investorus, un jūsu vārds, iespējams, palīdzēs viņus pievilināt.

Nosakiet, kā jūs veiksit uzņēmējdarbību. Vai jūs plānojat sevi izveidot par LLC, trastu vai varbūt ar ierobežotu atbildību (LLP)? Pēdējais parasti ir vispopulārākais variants.

Sākotnējās izmaksas

Riska ieguldījumu fondi parasti ir ļoti dārgi pasākumi ar apgrūtinošām darbības sākšanas izmaksām, kas bieži sasniedza sešu ciparu diapazonu. Daži fondi pārsniedza to, maksājot miljonus. Tomēr vairums riska ieguldījumu fondu pārvaldnieku savu biznesu sāk ar jebkuru summu no 15 000 līdz 50 000 USD. Bet atcerieties: tas ir tikai izmaksas, kas saistītas ar jūsu fonda izveidi, tas nozīmē, ka papildu izmaksas ātri palielinās. Jums, iespējams, būs jānoņem nauda, ​​lai pieņemtu darbā citu komandas locekli - varbūt pat ekspertu, kurš var palīdzēt jums piesaistīt kapitālu, lai jūs sasniegtu nākamo līmeni.

Riska ieguldījumu fondi tradicionāli ir ļoti dārgi pasākumi, kuriem ir saudzīgas sākuma izmaksas.

Jūs vēlēsities iegūt ievērojamu kapitāla daudzumu, lai pārvaldītu un padarītu riska ieguldījumu fonda pārvaldīšanu sava laika vērts. Kapitāla piesaistīšana ir viens no lielākajiem izaicinājumiem riska ieguldījumu fondu iesācējiem, jo ​​potenciālie investori pirms uzticēt viņu naudu vēlas redzēt, ka jums ir ievērojams pārvaldāmo aktīvu daudzums (AUM). Kamēr nav noteikta noteikta mērķa, jums vajadzētu censties, lai AUM būtu vismaz 5 miljoni USD, lai gūtu panākumus, savukārt 20 miljoni USD padarīs jūs pamanāmu ieguldītājiem. Iegūstot USD 100 miljonus, jūs pamanīsit institucionālie investori.

Jūs varat atrast vienu vai visus no šiem labajiem avotiem, pie kuriem vispirms doties, lai piesaistītu kapitālu:

• Jūsu pašu ietaupījumi
• Ģimene un draugi
• Kolēģi
• Riska ieguldījumu fonda sējēji
• Dotācijas vai fondi

Likuma iegūšana jūsu pusē

Tagad, kad esat nodrošinājis kapitālu, jums būs jāizstrādā sava fonda nodibināšanas likumība. Ja jūs gatavojaties sniegt ieguldījumu konsultācijas, jums būs jānokārto pārbaude un jāreģistrējas Vērtspapīru un biržas komisijā (SEC). Lai gan jums, iespējams, nav jādara tas - jums būs jādara, ja jums ir 15 vai vairāk investoru -, iespējams, tā joprojām ir laba ideja iet uz priekšu un reģistrēties, jo nākamie investori to redzēs kā pozitīvu zīmi. Lai iegūtu darba devēja identifikācijas numuru, jums būs jāiestata arī Iekšējais ieņēmumu dienests (IRS).

Jūs varat nolīgt pieredzējušu riska ieguldījumu fondu advokātu, lai palīdzētu jums kārtot visus dokumentus, jo tas var būt apgrūtinoši un apgrūtinoši. Tas arī ietaupīs jūs no pieļaujamām dārgām kļūdām, piemēram, nepareizas formas aizpildīšanas vai tās pilnīgas aizmirstības. Piešķirts, tas ir visdārgākais variants. Daudziem riska ieguldījumu fondiem tas nozīmē, ka viņiem ir mazāk kapitāla, lai piesaistītu pieredzējušus komandas locekļus vai ieguldītu programmatūrā.

Strādājot ar pieredzējušu riska ieguldījumu fonda advokātu, sagaidiet, ka iztērēsit tikai 20 000 USD un pat 100 000 USD tikai sava fonda likumīgai veidošanai. Pieredzējušiem advokātiem parasti ir garš klientu ieteikumu saraksts un laba reputācija. Darbības ar vadošo advokātu biroju trūkums ir tas, ka daudzos gadījumos jūs maksāsit augstāko dolāru par darbu, kas lielākoties tiek veikts, izmantojot juridisko dokumentu veidnes un jaunākā līmeņa darbiniekus. Lai arī vecākais partneris, iespējams, pārskatīs un parakstīs visu, lielie advokātu biroji ar prestižiem partneriem ir ļoti aizņemti, tāpēc viņi nedarbosies ar jūsu sākuma dokumentiem.

Kā juridiski izveidot riska ieguldījumu fondu

Alternatīvas metodes

Vēl viena iespēja ir mēģināt atrast hedžfondu inkubācijas vai topošā pārvaldnieka platformas risinājumu, nevis pilnībā izveidot savu riska ieguldījumu fondu. Šīs platformas, šķiet, vienmēr nāk un iet nozarē. Viens svarīgs ieguvums, domājams, ir tas, ka topošā pārvaldnieka platformas biznesa modelis ļauj sākt tirdzniecību savā hedžfondā un meklēt investorus, vienlaikus veidojot revidētus sasniegumus tā lielākajā juridiskajā struktūrā.

Šī metode ievērojami samazina sākuma izmaksas un ļauj tērēt vairāk naudas talantiem, sistēmām un citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, fondu administratoriem, galvenajiem brokeriem, auditoriem un trešo pušu tirgotājiem.

Riska ieguldījumu fondi pēc cipariem

Pēdējā iespēja ir izmantot riska ieguldījumu fonda veidošanas veidnes pakalpojumu, kas samazinās izmaksas un samazina jūsu starta izdevumus par 60% līdz 90%. Šie pakalpojumi ļauj izmantot vienas un tās pašas likumīgās veidnes, kuras izmanto visi augstākās klases advokāti, novēršot vajadzību tērēt laiku un līdz ar to arī šos dūšīgos rēķinus.

Riska ieguldījumu fonda veidošanas veidnes var iegādāties par USD 5000 līdz USD 7000, un tās dod jums brīvību un atbildību izveidot savu fondu praktiskā veidā. Protams, neatlaidiet to, ka jums var būt nepieciešama turpmāka juridiska pārstāvība. Jums joprojām ir iespēja paturēt pilnvērtīgu, augstas klases advokātu kā savu pastāvīgo atbilstības un juridisko konsultantu. Bet jūs, iespējams, varēsit to atļauties vēlāk, jo esat ietaupījis tik daudz naudas, kas veido jūsu fondu.

Šī opcija kļūst arvien populārāka, jo ir liels skaits prasību attiecībā uz riska ieguldījumu fonda sākuma kapitālu, un, kamēr fonds ir izveidots pareizi, bieži vien ir labāka atmaksa, ieguldot operācijās, konsultantos, hedžfondu apmācībā. utt.

Grunts līnija

Pirms jebkādu darbību veikšanas ir prātīgi izveidot pilnīgu riska ieguldījumu fonda darbības uzsākšanas plānu. Ziniet, ar ko jūs strādāsit, kas no jums tiks iekasēts un ko jūs par katru naudu saņemat par savu naudu. Sākot savu riska ieguldījumu fondu, jums ir jārīkojas kā investoram, lai pārliecinātos, ka konta veidošanas laikā gūstat vislabāko iespējamo ieguldījumu atdevi, un pēc tā atvēršanas tajā atkārtoti ieguldiet.