Pamatoti svērtais indekss
Pamatā svērtais indekss ir tāda veida kapitāla indekss, kurā komponenti tiek izvēlēti, pamatojoties uz pamatkritērijiem pretstatā tirgus kapitalizācijai. Pamatoti svērtie indeksi var balstīt to veidošanu uz virkni būtisku rādītāju, piemēram, ieņēmumiem, dividenžu likmēm, ieņēmumiem vai uzskaites vērtību. Pamatoti svērtie indeksi nodrošina etalonu pasīvi pārvaldītiem fondiem, kas tiek piedāvāti ieguldītājiem, kuri vēlas iegūt riska darījumus ar akcijām, pamatojoties uz pamatīpašībām.
Izskaidrots pamatā svērtais indekss
Pamatā svērtie indeksi pieauga no ieguldītāju intereses par pasīvo pārvaldību. Viņi kļuva izplatītāki 2004. gadā pēc tam, kad pētījumu partneri ieviesa pētījumus par tiem. Interese par fundamentāli svērtajiem indeksiem turpināja pieaugt, jo vairāk fondu kompāniju ir izveidojušas pielāgotus indeksus, kas atspoguļo īpašus ieguldījumu tirgus aspektus.
Pasīvi pārvaldīti fundamentāli svērtie indeksi ir daļa no jauna izsekotāju fondu piedāvājuma viļņa. Pielāgoti izsekotāju fondi ir pasīvi pārvaldīti indeksu fondi, kas pārsniedz parasto indeksu piedāvājumus, cenšoties atkārtot pielāgotus indeksus, kas izveidoti, pamatojoties uz plašu īpašību klāstu.
Pamatā svērtie indeksi ir daži no visredzamākajiem pielāgotajiem indeksiem, kurus izmanto pasīvi pārvaldīti izsekotāju fondi. Fondu sabiedrības bieži izveidos savu pielāgoto pamata indeksu, lai ap to izveidotu replicētu portfeli, lai to emitētu sabiedrībai kā strukturētu fondu. Izmantojot pielāgotus fundamentāli svērtus indeksus, ieguldījumu sabiedrības var ievērojami samazināt izmaksas un uzlabot efektivitāti, samazinot darījumu izmaksas un ikgadējo līdzsvarošanu.
Šo indeksu atbalstītāji apgalvo, ka tie var piedāvāt augstāku potenciālo atdevi, pamatojoties uz tirgus pamatmēriem salīdzinājumā ar tirgus kapitalizāciju. Tos visā nozarē var izveidot, izmantojot plašu fundamentālo faktoru klāstu, kas vēsturiski ir izrādījušies veiksmīgi rādītāji, lai noteiktu laika gaitā labākos ieguldījumus.
FTSE RAFI principiāli svērtie indeksi
Financial Times biržā (FTSE) sadarbībā ar Research Affiliates ir daudz fundamentāli svērtu indeksu. Indeksus sver, izmantojot tādus pamata faktorus kā kopējās naudas dividendes, brīvā naudas plūsma, kopējie pārdošanas apjomi un uzskaites kapitāla vērtība.
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF ir viens fonds, kuru pārvalda FTSE RAFI indeksam. Fonds cenšas atkārtot FTSE RAFI US 1000 indeksa turējumus un darbības rādītājus.
Pielāgoti fondu piedāvājumi
Gudrības koks ir viens fondu nodrošinātājs, kurš ir uzņēmies vadību, piedāvājot fundamentāli svērtus patentētus indeksus. Firmas vietējā līmeņa kvalitātes ETF piedāvā ieguldītājiem trīs pasīvi pārvaldītus, pamatoti svērtus indeksu portfeļus, tostarp: WisdomTree ASV kvalitātes dividenžu izaugsmes fonds (DGRW), WisdomTree ASV mazo uzņēmumu kvalitātes dividenžu izaugsmes fonds (DGRS) un WisdomTree ASV kvalitātes akcionāru ienesīguma fonds (QSY). .
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.