Aizsardzības investīciju stratēģija

Kas ir aizsardzības investīciju stratēģija?

Aizsargājoša ieguldījumu stratēģija ir konservatīva portfeļa sadales un pārvaldības metode, kuras mērķis ir samazināt pamatsummas zaudēšanas risku. Aizsargājoša ieguldījumu stratēģija paredz regulāru portfeļa līdzsvarošanu, lai saglabātu paredzēto aktīvu sadalījumu; augstas kvalitātes īstermiņa obligāciju un vērtspapīru pirkšana; dažādošana starp abām nozarēm un valstīm; stop loss orderu ievietošana; naudas un tās ekvivalentu turēšana netirgotajos tirgos. Šādas stratēģijas ir paredzētas, lai aizsargātu investorus no nozīmīgiem zaudējumiem, ko rada liela tirgus lejupslīde.

Izpratne par aizsardzības investīciju stratēģiju

Aizsardzības investīciju stratēģijas ir izstrādātas, lai nodrošinātu aizsardzību vispirms un pieticīgu izaugsmi otrajā. Turpretī ar aizskarošu vai agresīvu ieguldījumu stratēģiju ieguldītājs mēģina izmantot pieaugošā tirgus priekšrocības, pērkot vērtspapīrus, kas pārspēj noteikto riska un nepastāvības līmeni. Aizvainojoša stratēģija var būt saistīta arī ar opciju tirdzniecību un maržinālo tirdzniecību. Gan aizvainojošām, gan aizsargājošām ieguldījumu stratēģijām nepieciešama aktīva pārvaldība, tāpēc tām var būt augstākas ieguldījumu nodevas un nodokļu saistības nekā pasīvi pārvaldītā portfelī. Sabalansēta ieguldījumu stratēģija apvieno gan aizsardzības, gan aizskarošās stratēģijas elementus.

Aizsargājoša ieguldījumu stratēģija un portfeļa pārvaldība

Aizsargājoša ieguldījumu stratēģija ir viena no vairākām iespējām portfeļa pārvaldības praksē. Portfeļa pārvaldīšana ir gan māksla, gan zinātne; portfeļa pārvaldītājiem jāpieņem kritiski lēmumi par sevi vai saviem klientiem, ņemot vērā īpašos ieguldījumu mērķus un izvēloties pareizu aktīvu sadalījumu, līdzsvarojot risku un iespējamo atlīdzību.

Daudzi portfeļu pārvaldītāji pieņem aizsargājošas ieguldījumu stratēģijas riskantiem klientiem, piemēram, pensionāriem bez vienmērīgām algām. Aizsardzības ieguldījumu stratēģijas varētu būt piemērotas arī tiem, kuriem nav daudz kapitāla zaudēt. Abos gadījumos mērķi ir aizsargāt esošo kapitālu un sekot inflācijai ar pieticīgas izaugsmes palīdzību.

Investīcijas aizsardzības investīciju stratēģijai

Ieguldījumu atlase augstas kvalitātes īstermiņa obligācijās, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu kases parādzīmēs (T-parādzīmēs) un “blue-chip” akcijās, ir laba aizsardzības investīciju stratēģijas taktika. Pat izvēloties krājumus, aizsardzības portfeļa pārvaldnieks pieturēsies pie lieliem, vispāratzītiem nosaukumiem ar labiem sasniegumiem. Mūsdienās portfeļa pārvaldnieks, visticamāk, sliecas uz biržā tirgotiem fondiem, kas atdarina tirgus indeksus, jo tie piedāvā ekspozīciju visiem izveidotajiem akcijām vienā diversificētā ieguldījumā.

Portfeļa pārvaldītājam, kurš praktizē aizsardzības stratēģiju, var būt arī naudas un naudas ekvivalentu, piemēram, ASV valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju (parādzīmju) un komerciālo vērtspapīru atlikums, arī palīdzēt sekot inflācijai un aizsargāt portfeli zemākajos tirgos. Tomēr pārāk lielas naudas un tās ekvivalentu glabāšana var izraisīt jautājumus par to, kāpēc investori vispirms maksā par aktīvu pārvaldīšanu.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Konservatīvs ieguldījums Konservatīvs ieguldījums cenšas saglabāt ieguldījumu portfeļa vērtību, veicot ieguldījumus zemāka riska vērtspapīros. Konservatīvo ieguldījumu mērķis ir aizsargāt ieguldījumu portfeļa vērtību. vairāk izaugsmes un ienākumu: vai sabalansēts fonds ir labākais no abām pasaulēm? Sabalansētie fondi ir kopieguldījumu fondi, kas iegulda naudu dažādās aktīvu klasēs, zemu un vidēja riska akciju, obligāciju un citu vērtspapīru apvienojums. Viņu līdzdalība tiek līdzsvarota starp kapitālu un parādiem, ar mērķi - starp izaugsmi un ienākumiem. vairāk Investīciju stratēģija Investīciju stratēģija ir tā, kas virza ieguldītāja lēmumus, pamatojoties uz mērķiem, riska toleranci un nākotnes kapitāla vajadzībām. vairāk Kas ir kapitāla saglabāšana? Kapitāla saglabāšana ir konservatīva ieguldījumu stratēģija, kuras galvenais mērķis ir kapitāla saglabāšana un portfeļa zaudējumu novēršana. vairāk Ko nozīmē “sabalansēta ieguldījumu stratēģija”? Līdzsvarota ieguldījumu stratēģija ir veids, kā apvienot ieguldījumus portfelī, kura mērķis ir līdzsvarot risku un atdevi. agresīvāka ieguldījumu stratēģijas definīcija Agresīva ieguldījumu stratēģija ir portfeļa pārvaldības līdzeklis, kas mēģina palielināt peļņu, uzņemoties salīdzinoši augstāku riska pakāpi. vairāk partneru saišu